作者 | 李水青

編輯 | 心緣

2022年是雲計算產業的變陣之年，行業走勢、產業格局、技術架構、政策背景都在悄然發生劇變，影響每一個產業人。

這一年，全球科技行業寒潮下的大裁員波及雲計算產業，但更強的信號是，以AWS、阿裏爲代表的科技大廠選擇在寒潮中“保住”雲業務。近日，阿裏CEO張勇甚至親自掛帥阿裏雲，這表明“第二增長曲线”的地位在互聯網科技大廠的战略中更加凸顯。

這一年，中國雲計算產業處於一個過渡期，互聯網市場增長疲軟，被認爲是新增長點的政企市場又因疫情等因素未如預期釋放。但即便表面不溫不火，頭部雲巨頭和腰部玩家依然競爭激烈，推動產業格局和秩序發生劇變。

在頭部市場，阿裏雲、華爲雲、騰訊雲、百度智能雲等雲計算大廠紛紛換高管、調組織、“被集成”，阿裏雲實現了13年來首次財年盈利，騰訊雲IaaS+PaaS行業第二的地位被華爲雲趕超。同時，以中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商爲代表的“國資雲”年營收增速超100%、金額超1000億元，重構雲計算市場秩序。

腰部市場玩家相對不太好過，一邊，金山雲、優刻得等獨立雲廠商則面臨了增長變負、股價跌半、高管出走等困境，尋求生存出路；另一邊，字節跳動、快手、商湯科技等跨界玩家正以視頻雲、數據智能、AI等垂直賽道爲切入點，打入老玩家的腹地……這都加劇了雲計算市場的“內卷”。

這一年，在激烈的產業競爭格局變動中，雲計算技術也在快速迭代。隨着年初甲骨文等雲巨頭斷供俄羅斯，居安思危，我國雲計算自主可控迫在眉睫；面對軟件加速觸及瓶頸的趨勢，國內的阿裏雲CIPU、倚天，百度旗下支持百度智能雲的昆侖芯自研芯片等加速推新和落地，推動“軟件定義，硬件加速”成新趨勢；而受數字化普惠需求推動，雲原生深化到了應用开發層，低代碼开發生態也有了新的裏程碑進展……

而從雲計算產業發展的宏觀政策環境來看，這一年，東數西算、“數據二十條”等政策推出，使得數據生產要素的地位進一步凸顯，這意味着算力將真正變成像水力、電力一樣的基礎設施，雲計算產業發展進入新階段。

走過2022，我們看到10個劇變正在改變雲計算產業。把握以下十大變化的節奏，我們期待2023年成爲中國雲計算向全球突圍的一年。

一、產業格局之變：公有雲巨頭集體失速，國資雲強勢攪局

2022年，全球雲計算產業在疫情及經濟寒潮中受到衝擊，各行各業的衆多企業減少了數字化开支，這使我們看到公有雲巨頭集體失速的一幕。

與此同時，產業互聯網成爲新增長點，曾經互聯網雲計算大廠主導的市場秩序也在發生變化，國資雲強勢攪局，運營商首次殺入IaaS前三，火山引擎等新秀玩家入局，這些變化都史無前例地改變着雲計算產業。

1、公有雲市場之變：公有雲巨頭集體失速，战略性收縮

受疫情及全球經濟下行影響，全球公有雲巨頭公司的增長都在放緩，國內公有雲巨頭也在战略性收縮。

2022年第三季度，亞馬遜、微軟、谷歌三大廠的最新季度淨利潤分別同比下降9%、14%、27%，股價大跌。在雲業務方面，AWS自2014年八年來增速最低，微軟Azure也獲得五年來最緩慢增長紀錄。裁員、減產线等舉措接踵而至，12月底，亞馬遜計劃將裁員人數擴大至超1.8萬名員工，SaaS雲服務龍頭企業Salesforce也宣布將裁員約10%達8000人，兩家公司市值過去一年都跌超一半，共蒸發超萬億美元……

Salesforce（賽富時）、亞馬遜近一年來的股價走勢（圖源：百度股市通）

在國內，阿裏雲、騰訊雲、華爲雲都增速放緩，比如阿裏雲三季度增速跌至17%，承載騰訊雲的騰訊金融科技及企業服務業務2022年第三季的收入同比增長僅4%，這離不开騰訊雲主動砍掉部分產线、縮減非核心業務等战略收縮舉措。阿裏CEO張勇在12月底正式兼任阿裏雲總裁，他強調，雲計算產業重點關心的問題要回到保障安全和穩定。

近期，騰訊CEO馬化騰在內部講話中直接指出雲計算產業的殘酷真相，他認爲騰訊雲過去三年被排名綁架了，“买量都是踩坑”、“被集成”才是對的打法，進一步明確了战略性收縮；京東董事長“劉強東痛批京東中高層拿PPT欺騙自己”的內部講話要點也登上了微博熱搜；百度董事長李彥宏在近期的講話中說“騰訊的那些問題，百度也都有。”三位大佬觀點相一致的是，他們都要求員工關注核心問題，摒棄虛假繁榮和講故事。

劉強東（左）與馬化騰（右）

雲計算產業進入“擠泡沫”階段，這意味着雲計算企業之間的差異化競爭有望渠道持續多年的規模競爭，從战略上來講是一種“以退爲進”。

2、政務雲市場之變：國資雲強勢攪局，運營商首次殺入IaaS前三

隨着雲計算深入政企市場，在國內雲計算產業格局中，中國移動、中國電信、中國聯通這三大運營商成爲互聯網雲計算大廠面臨的最強敵手。

基於大規模數據中心、網絡設施及屬地化服務，三大運營商打出一張“國資雲”的新牌。除了雲操作系統、雲存儲、CDN等IaaS層，國雲還覆蓋分布式數據庫、行業平台等PaaS、支持SaaS的應用商城等，並充當起數字化產業的“鏈長”。

由於國際形勢變化，運營商在政企雲項目中更如魚得水，根據財經統計，2021年8月-2022年8月中國電信、中國移動、中國聯通合計拿下了200多個億元以上大單，阿裏雲和騰訊雲總共才18個。行研機構IDC最新報告顯示，2022年上半年，中國電信首次憑借11%的中國公有雲IaaS市場份額佔據份額第三，超過騰訊。

圖源IDC

在全球互聯網雲計算巨頭增速變緩的背景下，運營商逆勢增長。根據最新財報，中國移動DICT（數據信息通信技術）業務前三季收入達到人民幣685億元，同比增長40%；中國電信產業數字化收入達到856.32億元，同比增長16.5%，天翼雲收入繼續保持翻番；中國聯通這邊，2022年前三季度，聯通雲實現收入268.7億元，同比大幅提升142%，預計年度收入達300億元。要知道，年入千億的阿裏雲、年入200多億的華爲雲的增長僅在20%左右。

不過，運營商雲此前很長時間裏以通信、流量服務爲主，在高並發場景和涉及AI、大數據等高端雲業務方面與雲計算大廠有差距。因此，雖然衆多大標上冠的是運營商的名字，但仍是分包給雲大廠去做。

3、腰部雲市場之變：有玩家流血不止，有後起之秀起飛

進入行業逆風期，中小規模的獨立雲廠商面臨發展困境，馬太效應更加明顯。

作爲獨立雲廠商代表，金山雲在業務困境下採取了縮減CDN、發力行業雲等調整措施，然而仍在2022第三季度營收同比下降18.4%至19.69億元，虧損擴大至8.01億元。2021年時金山雲增長最快時超100%，2022年營收及增速的同步下滑使其股價也不斷下跌，截至2023年1月6日收盤，市值爲12.74億美元（約合億元人民幣），相比一年前已下跌60%，縮水超20億美元。

金山雲近一年來的市值走勢（圖源百度股市通）

另一大獨立雲廠商優刻得，2022年前三季度營收也同比下降36.43%，僅爲14.89億元，Q3單季度營收同比下降甚至達47%。作爲曾頂光環的“科創板雲計算第一股”，優刻得的組織內部也暴露出問題，2022年以來包括首席運營官在內的四名核心高管已離職，近期董事長季昕華還因未及時披露信息被出具警告函。目前，優刻得的市值相比2020年2月時的巔峰也已下跌近九成。

優刻得近一年來的市值走勢（圖源百度股市通）

互聯網行業的疲軟對中小雲計算廠商打擊慘重，而制造、醫療、影視、新能源等行業數字化轉型或許是新的機會點，混合雲成爲一大突圍路徑。

當一些腰部雲廠商面臨生存問題的同時，一些後起新星也在冉冉升起。字節旗下的火山引擎、快手的雲服務品牌也在2022年快速入局視頻雲、數據智能領域，商湯科技憑借自研AI算法和規模化智算中心布局AI雲領域，憑借細分垂直領域的積累成爲雲計算產業的新的攪局者。

二、雲巨頭打法之變：組織加速變陣，告別粗放擴張

沿着舊地圖，找不到新大陸。我國的2000年代初成長起來的中國互聯網雲計算巨頭是一個對變化極其敏感的群體，他們面向富於變化2022年，針對雲業務採取了一系列變陣和調整舉措。

阿裏雲CEO張勇親自掌舵阿裏雲，百度智能雲換上更精通政企市場的一把手，華爲用行業軍團爲雲計算等企業業務开路，騰訊雲在一輪調整後全新的政企業務线也已上路。告別粗放擴張的打法，被集成、讓利、增加核心產品收入成爲新的打法。

1、雲巨頭組織之變：政企市場興起，雲巨頭組織變陣

當外部環境劇烈變化時，調整內部战略打發成爲雲巨頭的一致選擇。

2022年，隨着消費互聯網市場增長萎縮，政企市場（產業互聯網）成爲新的增長點，各雲計算大廠都調整組織陣型以便更好的下沉行業和地區，進行精細化作战。

以阿裏雲爲例，3月，阿裏雲空降曾任華爲中國區政企總裁的蔡英華，擔任阿裏雲大銷售部總裁，他帶領多輪快速的換將、調架構，意欲讓2021年建立起的18個行業部門、16個地區聯動起來。7月，阿裏雲宣布未來三年將投10億元覆蓋300個城市。年底，阿裏雲甚至引入阿裏CEO張勇親自掌舵，這或許是要在2023年將阿裏雲、釘釘企業用戶與淘寶、菜鳥等業務的海量流量聯動起來，促進政企業務進一步發展。

阿裏雲大銷售部總裁蔡英華

再看看其他雲計算大廠，華爲則一邊面向頭部客戶建軍團，解決行業轉型難題；一邊挖掘中小企業市場，計劃在全國90個聚焦的地市，投入至少700多位專職的人員扎根；騰訊雲與智慧產業事業群（CSIG）於7月宣布成立政企業務线，以專業一线團隊聚焦政務、工業、能源等領域數字化轉型；百度智能雲這邊則由更懂政企市場的新任負責人沈抖掌舵，上任後他帶領推出了九州區縣大腦等一系列下沉打法。

值得一提的是，除了下沉，雲計算大廠也在通過出海破解“內卷”。9月，阿裏雲、華爲雲相繼採取了出海行動計劃，東南亞、中亞、歐洲等地成爲熱門出海地區，2023年或許是雲計算“大出海”的一年。

可以看到，雲計算大廠在變化中力求組織架構的敏捷變動，只有隨機應變才能在內卷的雲計算市場處於不敗之地。

2、市場打法之變：告別粗放擴張，“被集成”战略盛行

中國雲計算巨頭正在集體大轉向，從粗放式擴張向精細化、差異化、被集成方向發展。

阿裏雲、華爲雲、騰訊雲等雲計算大廠2022年都不約而同地後退一步，被區域銷售、電信運營商、行業ISV（獨立軟件开發商）等夥伴集成，自身則逐漸淡出搶奪億元級集成總包的跑馬圈地大战中。因此，雖然看到互聯網雲計算大廠拿到的項目金額變小了，但實際毛利卻在提升。華爲企業BG總裁丁耘透露，“被集成”是華爲面向政企市場的長期战略。華爲企業BG過去所有的銷售合同中，夥伴籤約佔比一直保持在90%以上，2021年這一比例更已達到95%。

隨着數實融合成爲雲計算產業新的增長點，雲計算大廠紛紛下沉到各行各業採取更精細化的打法，與此同時提高核心產品銷售佔比。這代表着中國雲計算產業向更加健康和成熟方向發展。

三、技術創新之變：自研芯片“硬件加速”，雲原生滲透到上層應用开發

雲計算技術發展二十多年，從分布式和虛擬化到資源池化，當下已進入IaaS、PaaS、SaaS全面發展的階段，同時硬件加速也正從架構層面重構雲計算的技術邏輯。而國際形勢變化，也讓自主可控成爲雲計算產業的重要議題。

1、自主可控之變：雲巨頭“斷供”俄羅斯，國產替代迫在眉睫

國際形勢風雲變幻，自主創新、安全可控成爲2022年雲計算產業的一個主旋律。

3月，繼亞馬遜、谷歌等科技大公司宣布斷供俄羅斯之後，數據庫巨頭甲骨文（Oracle）、企業服務提供商SAP公司也相繼宣布暫停在俄雲服務。這些制裁猶如釜底抽薪，依賴這些商業軟件的政府、銀行、電信等行業難以找到很好的替代。雖然矛頭對准的不是中國，卻讓很多國人感到緊迫，當這一天發生在我們身上時，我們可否承受？

雲巨頭斷供俄羅斯

居安思危，“去IOE”（IOE是指服務器提供商IBM、數據庫軟件提供商Oracle、存儲設備提供商EMC）的優先級被國內雲計算玩家提前。國內最大雲計算企業阿裏雲在2009年提出“去IOE”，並在2013年下线最後一台IBM小型機及甲骨文數據庫實現裏程碑。然而，由於甲骨文及其控制的开源框架在國內市場覆蓋大，“去IOE”對大多數企業來說並不容易。

與此同時，芯片、操作系統、AI开發框架等關鍵環節的自研自創也更被國內雲計算企業關注，各行各業加大對這些底座的更換，因此2022年也是一個信創大年。

2、底層架構之變：雲大廠自研芯片落地，硬件加速成主流

隨着雲計算走過分布式和虛擬化、資源池化階段，軟件加速效率觸及瓶頸，基於自研芯片的硬件加速成爲產業發展新趨勢。

2022年11月，AWS推出算力翻倍的Graviton3E服務器芯片，並推出了由自研芯片Nitro網絡處理芯片、Graviton服務器芯片、Inferentia、AI推理芯片支持的三款Amazon EC2新實例，標志其硬件加速進程加速落地產業；大洋彼岸的中國，同期，阿裏雲宣布自研服務器CPU倚天710大規模應用，據稱基於倚天的710雲實例，算力性價比提升超30%，單位算力功耗降低60%，實現了中國首個雲上大規模落地的自研CPU。而在此前的6月，阿裏雲推出的雲數據中心專用處理器CIPU，CIPU連接下層物理的計算、存儲、網絡資源和上層飛天雲操作系統，使其發展多年的硬件加速版圖趨於完整。

阿裏雲自研CPU倚天710實物

很多人知道，華爲鯤鵬、昇騰是國內自研CPU、AI芯片的代表，而實際上，國內各大雲計算大廠都开啓了基於自研芯片的硬件加速之路。12月，百度智能雲也宣布百度太行DPU2.0全面升級，昆侖芯2代已出貨數萬片；騰訊雲的紫霄AI推理芯片、滄海視頻轉碼芯片、玄靈高性能網絡芯片也正緊鑼密鼓的測試和落地；而近日，中國電信旗下的天翼雲也推出了基於紫金DPU的、新一代雲計算體系架構。

基於自研芯片的硬件加速已成爲當下雲計算產業的大勢所趨，而這代表着雲服務平台從底層架構變革了其業務。自研芯片是爲了爲雲服務降本增效，而不是爲了造芯而造芯，因此對雲計算企業的技術研發和落地實力要求也更高。

3、上層开發之變：雲原生深化，低代碼开發生態成規模

2022年，隨着雲原生趨勢逐漸深化，中間件、應用开發的雲化趨勢凸顯。

开發雲原生正在變成一件和上雲同等重要的事，基於雲底座等低代碼开發正通過PaaS平台的形式惠及更廣泛的开發者，使得开發門檻大大降低。

雲大廠的低代碼开發生態取得了裏程碑式進展。從雲巨頭公布的幾組數據能看出來：阿裏釘釘在12月升級宜搭低代碼平台，提供超300種應用模板，一鍵上线SaaS應用，截至9月30日，其已支持了超500萬個低代碼應用、1萬個酷應用、3000個开放API以及200個連接器；騰訊雲在11月就公布了一組數據，其低代碼平台微搭的日均調用次數超過30億，應用數超過30萬，基於底層雲开發的开發者數量已超過300萬。據Gartner預測，到2025年全球低代碼收入將達到290億美元，復合年增長率超過20%。

可以看到，從底層網絡設施到上層應用开發，雲原生技術使得敏捷、靈活、加速得到了更極致的發揮，這也是產業影響範圍擴大的一個重要標志。

四、政策之變：東數西算定調，數據生產要素地位凸顯

當數據成爲生產力要素，圍繞數據發展的雲計算產業也必然需要宏觀政策的牽引。我國是基建大國，以數據中心、網絡基站等爲代表的新基建發展都在影響雲計算產業發展格局，這一特徵在2022年尤其明顯。

1、算力基建之變：東數西算全面啓動，帶動4000億元投資

大國工程牽引雲計算產業發展，2022年啓動的東數西算工程使得雲計算走向政府調控的“全國算力一張網”的新格局。

東數西算算力樞紐布局

2022年2月，國家發改委等多部門印發通知，建設張家口集群、蕪湖集群、和林格爾集群等10大國家數據中心集群，全面啓動“東數西算”工程。這一項目意在用西部算力支持東部數字經濟，同時拉動西部發展，根據工信部數據，截至2022年4月已帶動1900億元新項目。從數據中心布局來看，包括三大運營商、阿裏、騰訊、浪潮、曙光、百度等雲計算產業龍頭都按照東數西算藍圖展开了布局。

雲計算時代到來，算力正成爲水力、電力一樣的生產力要素。通過東數西算這一新時代超級工程，高層大刀闊斧地對全國算力資源進行調整配置，解決數據中心能耗高、數據資源利用效率不足、區域發展不協調等長期存在的問題，促進雲計算產業向集約化方向發展。

2、數據基建之變：數據20條保障數據交易，爲雲數字化轉型保駕護航

如果說算力是雲計算的引擎，那么數據就是雲計算的血液。“數據二十條”的頒布使得我國數據的流通與交易有了基礎制度保障，爲雲計算發展新階段規定了新邊界。

12月20日，《中共中央 國務院關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》公布，提出了“數據二十條”政策舉措，覆蓋數據產權制度、流通和交易制度、收益分配制度、治理制度四大制度保障。這是自2020年4月數據首次被明確爲與土地、勞動力、資本、技術等並列的生產要素後的又一關鍵政策。數據二十條提出分類分級確權授權制度、三權分置等制度，有望保障數據流通與交易的環境更公平，從而促進雲與數據技術更深層次影響人們的生產、生活。

雲計算時代，數據成爲資產，市場將決定報酬、政府發揮調節作用，數據交易變得有道可循。這意味着雲計算平台企業也將在這一框架內行事，數據生產方、平台方、加工方及使用方的多方權益將被更有效地保障。

結語：大調整之後，2023或成雲計算突圍的關鍵之年

通過回顧2022年雲計算產業發展的十大變化趨勢，我們看到全球經濟下行波及了雲計算產業。但來自市場增長點、巨頭與腰部玩家格局、技術、政策等方面的重要變化，更多與產業自身發展邏輯相關，主動進行大調整成爲這一年雲計算產業的主旋律。

當下，“第二增長曲线”的地位在互聯網科技大廠的战略中更加凸顯，而這一領域同時有國資雲、垂直雲廠商、ICT巨頭等多路玩家進入，使得市場格局也進入一個激烈變化的階段。這側面體現了雲計算市場有更多故事可講，更重要的是玩家們正在更明確找准自己的位置去講故事。隨着粗放的規模化競爭階段結束，更加精細化的差異化競爭階段有望到來。

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