阿裏雲的擔子，可不小。

文/每日財報 呂明俠

2022年即將結束的時候，騰訊、京東都相繼向外界發聲，對內動刀子。變革決心之強，讓馬化騰和劉強東都毫不留情地放了重話，沒給高層留什么顏面。

另一邊，互聯網巨頭阿裏巴巴（09988.HK）不顯山不露水，就在外界覺得一切都這么平淡的過去的時候，卻在2022年最後時間，出人意料地由董事局主席兼CEO張勇親手开啓了大調整。

具體來說，阿裏三位元老級合夥人卸任，首席技術官（CTO）和首席人力官（CPO）進行了更換，而被認爲是阿裏第二條增長曲线的阿裏雲也更換了總裁，張勇作爲最高領導者親自接管了阿裏雲。

背靠國內經濟形勢不確定性的持續增加，以及雲計算賽道的競爭激烈態勢，張勇掌舵看上去更像是一場“臨危受命”。尤其值此當下，一方面阿裏雲業務面臨着增速放緩；另一方面，阿裏雲也必須直面來自騰訊、字節、華爲等頭部企業的挑战。

2023年，張勇在將會交出怎樣的答卷？

一把手親自掛帥

2022年12月29日，阿裏巴巴集團董事會主席兼CEO張勇發出全員郵件，宣布組織變化，並將2023年的關鍵字定爲“進”。

此次，張勇宣布了阿裏巴巴多個高層崗位調整，其中最受關注的是與阿裏雲智能相關的兩則人事變動：一個是張建鋒（行癲）不再擔任阿裏雲智能總裁，張勇親自掛帥兼任阿裏雲智能總裁，張建鋒則繼續擔任達摩院院長。另一個是程立（魯肅）將不再擔任集團CTO和達摩院常務副院長，吳澤明（範禹）將接任集團CTO，擔任達摩院副院長。

而對於阿裏巴巴的核心業務——電商而言，其實在2022年就已經做了一次大調整。阿裏第11號元老戴珊，接過了阿裏有史以來最爲龐大的電商體系，時隔11年再次合並淘寶天貓，對淘寶天貓的定位也不再只是一個搜索商場、銷售平台，更主張成爲一個有內容的秀場。

可就目前而言，電商業務的改革尚且沒有見到成效，阿裏雲業務也迎來了組織大調整，接下來的這一年，阿裏不可謂不忙碌。

《每日財報》關注到，在布局執行層面，2022年初，阿裏進一步明確了三大战略：消費、雲計算和全球化，其中雲計算的重要性已經被提升至集團的第二位，被視爲阿裏生態增長的第二曲线。對於這次人事調整，很顯然意味着阿裏雲計算業務在集團中的战略地位越來越高。

不過仔細揣測，對過往第二大業務的愈發重視，似乎也透露出阿裏目前的壓力非同小可，更是大到要讓整個集團老大接管的地步了……

進入發展“倦怠期”

回想2010年，深圳IT峰會上，相較於李彥宏的“新瓶裝舊酒”和馬化騰的“千年才能實現”，馬雲堅定的表示對雲計算充滿信心。他的信心，既來源於對未來市場的洞察，也來源於一年前剛剛成立的阿裏雲。

阿裏雲誕生於2009年，憑借着先發優勢，阿裏雲在國內雲服務市場中處於領先地位。據IDC發布的《中國公有雲服務市場(2022上半年)跟蹤》報告顯示，阿裏雲在IaaS領域和IaaS+PaaS領域的市場份額分別爲34.6%和33.5%，排名均爲第一。

（圖源：IDC報告）

更重要的是，阿裏雲也是國內唯一實現盈虧平衡的雲服務商。據阿裏2022全年財報顯示，阿裏雲2022財年總收入在抵銷跨分部交易前和抵銷後分別爲1001.8億元和745.68億元，實現13年來首次年度盈利。

阿裏雲實力確實強，但也有自己的尷尬。《每日財報》關注到，過去幾年時間，阿裏雲的營收增速一直在放緩，增速從2018年的超過80%，此後一路跌至最新季度的個位數，創歷史最低點。數據顯示，2022年Q3，阿裏雲增速首次降到個位數，只有4%。由此，也可以看出阿裏雲業務增長已經進入瓶頸期。

華安證券研報表示，造成較低增速的原因包括：疫情造成部分項目交付延期，無法順利完成收入確認；客戶對數字化、雲服務的需求強烈，但受宏觀環境影響投入意愿不足或存在時滯，預計公司四季度雲計算收入將迎拐點。

不可否認，在宏觀環境中，阿裏雲目前所面對的形勢較爲嚴峻，但華安證券還有一點未提及，那就是在行業競爭中，阿裏雲正在被華爲雲、騰訊雲們追趕。

因爲前幾年，阿裏雲市場份額一度超過了50%，隨着華爲雲、騰訊雲們的崛起，阿裏雲市場份額逐年下降。

目前，阿裏雲市場份額大致在35%附近，而華爲雲則上升到18%，騰訊雲爲16%。在國際市場，前三名（包含並列）爲亞馬遜、AWS、微軟雲、谷歌雲，阿裏雲則以6%的市場份額又回到了第四的位置。

再就口碑方面，像2022年12月，阿裏雲香港機房發生宕機事故，導致包括澳門金融管理局、澳門銀河、蓮花衛視、澳門水泥廠等機構服務不可用，時間超過12小時，這幾乎是阿裏雲成立以來最大的故障事件。

可以說，被多重壓力擠壓的阿裏雲，表現上的確是實現了盈虧平衡，但“裏子”其實更多釋放着“岌岌可危”的訊息。

“進”在阿裏雲

放大一些視角，據QuestMobile數據，從2018年4月移動互聯網突破11億規模來算，整體流量再度增長1億經歷近4年時間。截至2022年9月，移動互聯網月活用戶規模達到11.96億戶，同比增長2.5%。顯然，互聯網已經轉爲存量市場，發展降速是必然要經歷的階段。

這就不禁思考：2023年，阿裏要靠什么“進”？

單單聚焦阿裏雲業務，其實市場上還是有增長空間的。2022年三季度，阿裏雲的非互聯網客戶收入增速爲28%，主要來自政府和制造業等傳統行業（業內稱爲 “政企”），而這部分行業的“雲覆蓋率”尚且有限。如此條件下，非互聯網公司上雲能否支撐起阿裏雲的進一步增長就是很值得期待的。

不過客觀而言，在短期內這可能會比較困難。

畢竟，政企市場的細分賽道上也擠滿了先行者。比如有機構數據顯示，騰訊雲在金融雲應用解決方案市場佔據第一；新華三、華爲兩家則在城軌雲市場佔據了80%的市場份額；百度智能雲在工業質檢雲領域領先市場。

總體來看，在當下這個節骨眼，阿裏巴巴過往的業績支柱——電商模式更多思考的是在存量市場下如何直面博弈，再此想取得質的飛躍已經是不現實的了。而阿裏雲所處的賽道正值發展期，同時阿裏雲的行業地位也並不穩固，因此，“進”這個字對於阿裏而言，或更多會體現在阿裏雲方面。

回溯過往，阿裏雲在近十年左右的時間尺度內，大概每四年就會換一次負責人，似乎每個四年阿裏雲都面臨着挑战。如今，在先發優勢不再的情況下，阿裏雲是否真正的“王者歸來”？相信很快就會有答案。

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