美股周三尾盤跳水，數據顯示通脹壓力有望進一步緩解，但衰退擔憂和美聯儲鷹派言論打壓風險偏好。截至收盤，道指跌613.89點，跌幅1.81%，報33296.96點，納指跌1.24%，報10957.01點，結束七連陽，標普500指數跌1.56%，報3928.86點。衡量市場波動性的Cboe恐慌指數VIX漲超5%，重返20關口。

由於10年期美債收益率跌至9月以來的最低水平，銀行股表現不佳。摩根大通跌3.0%，美銀跌2.3%，富國、花旗跌幅超1.5%。

美聯航高开低走跌4.9%。得益於旅行熱潮持續以及嚴格控制成本，公司第四季度財報強於市場預期。

Moderna漲3.3%，此前公司公布了呼吸道融合病毒(RSV)三期試驗數據，顯示於老年人預防出現症狀的有效率達84%。

明星科技股普跌，微軟跌1.9%，公司宣布裁員1萬人，預計將計提12億美元費用，Meta跌1.7%，亞馬遜跌0.6%，公司周三啓動其歷史上最大規模裁員逾18000名員工將受到影響，蘋果跌0.5%，谷歌跌0.4%。

中概股方面，納斯達克金龍中國指數跌2.5%，拼多多跌5.6%，百度跌3.6%，京東跌2.4%，阿裏巴巴跌1.7%，新東方逆勢大漲超8%。

國際油價在觸及12月初以來新高後回吐漲幅，市場繼續關注中國重新开放的需求預期。WTI原油近月合約跌0.87%，報79.48美元/桶，布倫特原油近月合約跌1.09%，報84.98美元/桶。

國際金價窄幅震蕩，紐約商品交易所2月交割COMEX黃金期貨價格下跌2.90美元，跌幅近0.2%，收於1907美元/盎司。

美國12月PPI超預期下滑

美國全國房屋建築商協會（NAHB）周三公布的數據顯示，1月住房市場指數從12月的31升至35，這是自2021年12月以來指數首次出現反彈，但數值低於50顯示市場情緒依然低迷。NAHB主席孔特（Jerry Konter）表示：“許多建築商繼續使用包括降價在內的各種激勵措施來促進銷售，情緒數據的上升意味着住房許可證和开工率可能接近周期低點，2023年晚些時候房屋建築市場可能會出現反彈。”

衡量企業投入成本的生產者價格指數（PPI）12月份環比下滑0.5%，降幅遠超市場預期，創下2020年4月以來的最大跌幅。近期公布的一系列數據顯示，雖然整體通脹仍然很高，但降溫信號逐漸明晰。

根據聯邦基金利率期貨定價，2月加息25個基點的概率已經上升至95%以上。美國國債收益率下跌，與利率掛鉤的2年期美債失守4.10%關口，基准10年期美債則下探3.37%。AXS Investments首席執行官巴蘇克（Greg Bassuk）表示：“盡管美聯儲在整個2022年都保持強硬態度，大幅提高利率以控制通脹，但12月的PPI數據預示着美聯儲將放松貨幣政策。”他補充道，“衆多通脹指標的下降代表了強有力的數據點，支持美聯儲加息行動在2023年开始放緩的可能性。”

多位美聯儲官員重申鷹派論調

反映假日購物季銷售的12月零售銷售月率下滑1.1%引發市場擔憂，即隨着美聯儲加息，消費支出和經濟增長正在失去動力。當天公布的另一項數據顯示，美國12月工業生產月率環比0.7%，爲2021年9月以來最大月度降幅。

LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）寫道：“零售銷售疲軟表明，在經濟不穩定的時期，消費者可能會縮減开支。消費者需求下降和某些商品的周期性折扣打壓了銷售額，這一類別直接影響到官方GDP估算。”

多位美聯儲官員重申，決心通過更多加息來降低通脹。聖路易斯聯儲主席布拉德（James Bullard）表示，在基准利率高於5%之前，美聯儲不應“拖延”提高基准利率。費城聯儲主席哈克（Patrick Harker）也認爲，美聯儲需要將利率提高到5%以上。

Glenmede投資策略副總裁雷諾茲（Michael Reynolds）表示：“一些投資者似乎終於得出結論，控制通脹並非免費午餐，美聯儲爲了讓通脹朝着正確的方向發展而必須採取的所有緊縮措施都要付出經濟代價。有些人可能錯誤地認爲，這種軟着陸情況是一種比實際情況更高的概率事件。”

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來源：第一財經

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