（文末照例有一張圖總結）

大家好，我是很帥的狐狸

今天初五迎財神

港股也很「懂事地」开門紅了

而騰訊的股價更是收復404了——

截圖/ 雪球

嗯我承認標題黨了，收盤的時候是406.8……

Anyway，我220左右抄底的那部分也快翻倍了。

不過這波「开門紅」也並不是沒來由的，畢竟——

Part 1

假期消費數據還可以

如我們 之前  判斷的，疫情高峰過後，消費會很快恢復。

不過恢復的速度着實有點超出想象——

今年我留在北京過年了。

我跑去商場逛了圈，本以爲會像往年一樣沒什么人——畢竟北京是一线城市，不少人春節都會回老家。

春節檔的票房——

根據貓眼專業版的數據，截至2023年1月26日下午17:35，春節檔的票房已經超過56.56億了。

只看初一到初四的數據的話，總票房是47億——

這個數據離2021年同期的57.3億還有點距離，但比去年的43.91億好了不少。

不過港股的波動確實忒大，散戶很容易被割——

像是歡喜傳媒（《滿江紅》的出品方之一）开盤漲了25%+，結果很快股價就下來了。

截圖/ 雪球APP

每年春節前確實有不少資金會提前埋伏，所以你會發現有不少個股節前已經漲了波。

往年反而是節後因爲利好兌現了，沒啥想象空間了，相關的股票反而會跌。

Anyway，消費需求確確實實是在復蘇的。

國內的旅遊市場也在恢復——

根據攜程的數據，春節前4天，酒店、民宿、門票等業態都超過了2019年同期。

跟去年的春節同期比，民宿的預訂量增長超2倍，門票更是增長也超過5成。

不過假期出遊確實不是我的習慣。

畢竟到處都是人人人人人人人人人人，確實沒窩在家裏讀讀書、種種菜來得愜意。

樂觀歸樂觀，還是要提醒下大家——

Part 2

風險還是要留意

畢竟這波消費反彈，也有報復性消費的原因——

疫情放开的時候，有一波感染高峰，有不少人擔心被感染，所以窩在家裏沒出門。

現在感染高峰過去了，積壓的消費衝動也逐漸上來了。

之前我們也提過，參考英國和韓國的情況——

防疫放开後，短期內股市確實可能會有一波反彈；不過真正的反彈，還得等到經濟徹底恢復。

而之前壓制我們經濟的，有兩個風險：一是疫情，二是房地產。

現在疫情的問題基本解決了，至於房地產的雷是否完全拆除了，還有待觀察。

在疫情以前，每到春節，都是返鄉置業的季節。

今年，雖然春運人次數據比起去年反彈了不少（截至初四，比去年同期反彈了73%），但比起疫情前的2019年還是有點距離（比2019年同期少了38.2%）。

另外，畢竟防疫政策也改了沒多久，信心是否已經完全恢復確實不大好說。

另一方面，如我之前在商場所觀察到的，今年有不少人留在一线城市過年。

其中一個潛在原因可能是，不少一线/新一线城市號召外來務工群體「就地過年」。

比如杭州，春節期間留杭的省外員工（在杭繳納社保的非浙江戶籍員工）可以拿到600塊的消費券。

堅守崗位的外省籍參保員工每人還可以拿到500元的一次性留工補助。

這對當地企業來說還挺重要的——

往年春節一過，不少員工就不回來務工了留在老家了。

很多企業也會因爲缺少勞動力，而影響產能。

而現在這個 時間點 ，搶訂單又很重要。

疊加旅遊需求復蘇的分流，「返鄉置業潮」能否真正回歸，確實還要打個問號。

過幾天就月底了，可以再等等各大开發商的銷售數據作爲驗證。

照例來個一張圖總結——

P.S. 話說我種的韭菜可以收割了。

年前割了一茬，最近陽光還不錯，第二茬又开始在長了。

那天在超市裏看了下，有機韭菜現在一盒可以賣到24塊9。

我估了下，一茬割下來大概有三四盒的份量。

而這盆玩意各種成本加起來100塊出頭，大概可以收大概4~5茬。

從投資回報率的角度來看，性價比還挺高的。

找天給大家系統聊聊農業投資你們會感興趣不？感興趣的話給我點個贊唄。

「Greed is good.」

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風險提示：地產恢復速度不及預期。

相關閱讀：

《騰訊還能重回700塊嗎？》

《是時候爲復蘇做准備了》

圖文/ 狐狸

Icon/ freepik from flaticon

主創/ 肖璟，@狐狸君raphael，曾供職於麥肯錫金融機構組，也在 Google 和 VC 打過雜。華爾街見聞、36氪、新浪財經、南方周末、Linkedin等媒體專欄作者，著有暢銷書《風口上的豬》《無現金時代》。

參考資料/

《多地倡導“就地過年”，是實施“彈性休假、錯峰休假”良好契機》《倡導彈性休假錯峰休假 讓春節返鄉更平安溫馨》《官方:各地可探索彈性、錯峰休假 有序回家過年》《春節檔票房破47億：能否超越往年？誰是最大贏家？》《春運第19天全國發送旅客3530.1萬人次 同比增長73.0%》《春節經濟活動數據速覽：消費回暖》《春節期間房企積極營銷 春節29城成交同比漲46%》《百度地圖發布春運大數據：京珠、滬渝高速部分路段上榜全國十大擁堵榜》《一线城市春節變“空城”？》《海南進出島旅客、車輛遠超2019年 達到5年來最高峰》《港股兔年超級“开門紅”！恆生科技漲超3%，影視股、新能源汽車大漲，騰訊收復400港元》《破40億元！中國電影春節檔整裝再出發》《酒店門票預訂量超2019年同期》《兔年新春中國消費市場加速回暖》《春運第18天全國發送旅客2904.2萬人次 同比增長67.3%》《尋找房地產前進動力：業內預計2023年居住消費需求將持續釋放，市場將迎來轉機》

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