【真灼港股動向】 領展(00823.HK)基本面不俗兼派息穩定,伺機跟進
1年前

領展房產基金 (00823)

建議 :买入($62.00以下)

止蝕 :$58.00

目標 :$69.00

 

理 由 :

領展(823)爲本港最大的房地產信托基金(REITs),經營現金流穩定,支持集團持續派息。現價計,預測股息率約4.8釐;雖然在全球央行大幅加息的環境下,股息率未算十分高,但由於集團的基本面不俗,加上對比過往平均股息率約4釐水平,仍具一定吸引力。另外,中港逐步通關,有助帶動人流,本港的零售市道逐步復蘇。另外,集團近年積極拓展內地和海外市場,去年底宣布進新加坡市場,以總代價爲21.6億新加坡元(折合約124.85億港元,)收購新加坡西部大型商場裕廊坊(JurongPoint)和東部商場ThomsonPlaza。


截至2022年9月底止中期,領展收益及物業收入淨額分別爲60.42億元和45.87億元,分別按年增加4.6%和4.5%。期內,投資物業組合之估值上升5%至2,234.85億元。2022/2023年度上半年,本港零售物業組合租用率爲96%,保持在較高水平;整體平均續租租金調整率升至8.5%,較2021/2022年度下半年的5.9%上升2.6個百分點;平均每平方呎租金爲63.2元。


走勢上,自去年11月底形成上升軌,目前企穩各主要平均线之上,STC%K线升穿%D线,MACD熊差距收窄,可考慮62元下吸納,反彈阻力69元,不跌穿58元續持有。

 

 

金利豐證券研究部經理 黃智慧

筆者爲證監會持牌人士,並無持有上述股份任何權益

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