文軒財經2月3日訊，中國奧園（03883HK）在港交所公告，於1月6日（交易時段後），中國奧園（賣方）與山東頤養健康集團置業（集團）有限公司（买方）訂立出售協議，中國奧園間接全資附屬公司奧園商業及奧園城市更新已同意出售其擁有的珠海奧園華富置業有限公司（目標公司）的55%及5%股權，出售事項的總代價約爲人民幣5.84億元。

出售事項於2023年1月6日完成，而緊隨完成後，公司保留對目標公司40%股權的控制。自該日起，目標公司不再爲該公司附屬公司，目標公司的業績亦將不再於該集團財務報表內綜合入账。於出售事項前，目標公司由奧園商業、奧園城市更新及珠海港（000507）盛科技有限公司(公司間接非全資附屬公司)分別擁有55%、 25%及20%，而該公司有權控制目標公司的100%股權。

目標公司主要從事中國珠海市香洲區前山街道翠微舊村改造項目。該項目涉及14幅位於珠海市香洲區的地塊，總地塊面積約爲34.4平方米，計容總建築面積約爲128.5萬平方米，可銷售面積約爲64.7萬平方米，主要用作住宅、商業與零售發展以及文化古跡保育。由目標公司擁有的該等項目地塊目前正在施工，興建公寓及高層住宅物業，當中部分住宅單位已取得商品房預售許可證並已預售。

中國奧園公告稱，受中國房地產市場下行及自2021年以來的全國性宏觀調控政策的影響，加之難以通過慣常渠道取得融資，該集團需要額外資金，以履行財務責任，應對流動性問題。爲增加流動資金，加快开發及轉讓現有項目，在符合公司及其持份者的整體最佳利益的前提下，公司一直就中國及境外資產積極尋找潛在买家或商業夥伴。出售事項爲有關計劃的一部分。該公司有望通過整合國資及民企雙方資源，盤活旗下優質資產，改善資產負債表，增加市場信心。

前一日，“20奧園02”持有人同意2月6日兌付的利息推遲支付。“20奧園02”的發行規模合計11.8億元，期限5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，票面利率5.65%。此次會議通過了豁免“20奧園02”2023年第一次債券持有人會議提前通知義務及監票相關事項、同意變更“20奧園02”第二年度利息兌付安排和同意增加30個交易日寬限期的議案。

中國奧園(03883.HK)此前披露的2022年年報顯示，2022年1-12月，中國奧園未經審核物業合同銷售金額累計約爲202.2億元，2021年同期爲1210.3億元，同比下降83.29%。

在債務重組方面，中國奧園繼續與財務及法律顧問緊密合作，分析集團的財務狀況，制定協商一致的重組計劃。公司的財務顧問畢馬威企業咨詢(中國)有限公司(“畢馬威”)正協助公司與所有相關利益方溝通。

截至2022年12月30日，有關中國奧園集團擬議的重組計劃的相關工作正在進行中。中國奧園也繼續與境內外債權人進行具建設性的討論，務求令集團及其債權人保持穩定及保存價值。

具體而言，中國奧園正與集團的主要境外債權人建議就集團重大境外債務暫緩償還債務安排(“建議暫緩償還債務安排”)的條款進行討論。建議暫緩償還債務安排如獲實施，將爲集團與其主要境外債權人就全面重組的條款進行磋商時，提供一個穩定的平台。

中國奧園稱，最終旨在落實全面的財務重組，爲集團提供可持續的資本架構，爲其所有持份者創造長期價值。截至目前，集團也與若幹境內金融機構訂立安排延長本金逾人民幣270億元現有境內融資安排的期限，另有其他境內融資安排展期工作已進入與境內債權人的協商階段。公司與潛在投資者就有關資本重組的事宜保持經常對話，作爲實施協商一致的債務重組的一部分。截至2022年12月30日，中國奧園尚未與任何有關投資者訂立任何具有法律約束力的協議。

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