根據公告，2022全年基石藥業（02616.HK）日趨成熟的產品管线及業務經營方面達成多個裏程碑。目前，基石藥業已獲得四款創新藥的十項新藥上市申請的獲批，四款創新藥均在2021年獲批上市並陸續實現商業化，進入收獲期，爲業績增長注入動力。

基石藥業表示，年內公司收入增長翻倍的主要原因是精准治療藥物銷售額及舒格利單抗的特許權使用費收入增長，預計將不少於3.9億元人民幣，相較於2021年將超過140%的增幅。而舒格利單抗的商業價值及市場潛力有望進一步夯實，近期，舒格利單抗獲得英國MHRA受理，成功完成首個海外上市申請，成爲基石藥業國際化战略的重要裏程碑。

從市場空間來看，舒格利單抗銷售市場廣闊，預計到2025年，全球腫瘤藥物市場規模將達2,690億美元，其中免疫腫瘤藥物將貢獻約20%，市場巨大潛力將爲基石藥業提供持續商業價值。一旦該藥物完成從英國至歐盟的獲批，三五年內有望達到十億美元銷售。

基石藥業目前市值約60億，6個月內股價已累升近20%，昨日基石藥業公布配股公告籌3.89億元，以降低藥物供應成本及提高盈利能力，配股價4.633元，較上日折讓8.8%，建議可趁股價調整時低位吸納。隨着公司不斷完善商業化布局及差異化的產品布局，潛在市場空間巨大，在生物醫藥板塊的估值重塑下，公司未來增長可期，投資者可持續關注。

撰文: Vantage客席分析師 李慧芬 (筆者並沒持有以上股票)

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