自2023年开年以來,港股共迎來12只新股上市,累計募集資金50.75億港元。最近一周(3月11日-3月17日)有0家公司上市,2家公司招股,3家公司通過聆訊,6家公司遞交上市申請。
招股的2家公司分別爲洲際船務、達勢股份。其中,達美樂國內特許經銷商達勢股份爲去年底延遲香港上市、退回申請股款後,再次重啓IPO。值得注意的是,達勢股份本次發售的股份數量較上次增加,且招股價上限較去年亦有所提升,帶動募資總額提升,兩次招股均未引入基石投資者。
通過聆訊的3家公司爲中寶新材、中天建設、力盟科技。
同時,中億基業、耐看娛樂、來凱醫藥、富衛集團、慧居科技、新傳企劃等6家公司向港交所遞交了上市申請。
一、新股上市 (0家)
最近一周,0家公司新上市。
二、招股 (2家)
最近一周,2家公司招股。
1、洲際船務
洲際船務(2409.HK)开啓招股,招股日期爲2023年3月14日至2023年3月17日,並預計於2023年3月29日在港交所掛牌上市。
洲際船務本次全球發售比例約爲25.0%,約募資總額4.49億,引入三家基石,約佔全球發售的27.64%。
2、達勢股份
達勢股份(1405.HK)重啓招股,招股價46-55港元,發行後總市值59.19億-70.77億港元。招股日期爲2023年3月16日至2023年3月21日,並預計於2023年3月28日在港交所掛牌上市。
值得注意的是,達勢股份本次全球發售比例約爲9.95%,較上次發行比例的8.94%增加1.01%,上限價由50.0港元提升至55.0港元,按中位數計約募資總額6.46億。雖然募資額上升,但公司此次亦未引入基石投資者。
三、通過上市聆訊 (3家)
最近一周,3家公司通過上市聆訊。
1、中寶新材
中寶新材於2023年3月16日通過港交所聆訊,不久將在香港主板上市,獨家保薦人爲東吳證券(香港)。
公司是東北領先的生物降解塑料產品生產商。2021年收入爲人民幣2.57億元,淨利潤0.78億元;2022年前9個月收入爲2.14億元,淨利潤0.45億元,毛利0.86億元。
2、中天建設
中天建設於2023年3月17日通過港交所聆訊,不日將在香港主板上市,獨家保薦人爲均富融資。
公司是爲湖南省具有承包一級資質排名第五的非國有建築企業。2021收入爲18.23億元,淨利潤0.62億,毛利率10.73%,2022年前9月營收13.66億,淨利潤0.51億。
3、力盟科技
力盟科技於2023年3月17日通過港交所聆訊,即將在香港主板上市,獨家保薦人爲廣發融資。
公司是跨境數字營銷服務提供商。2022前9月收入爲1017.1萬美元,淨利潤272.1萬美元,毛利率80.18%。
四、遞表公司 (6家)
最近一周,6家公司在港交所遞交上市申請。
1、中億基業
中億基業於2023年3月13日向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市,獨家保薦人爲國泰君安。
公司是房地產物業开發商,是銀川及西寧市場的領軍者。2022年收入爲人民幣115.2億元,淨利潤13億元。獨家保薦人爲國泰君安。
2、耐看娛樂
耐看娛樂於2023年3月13日向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市,聯席保薦人爲招商證券及中泰國際。
公司是知名網劇及網絡電影制片商及發行商。2022年公司毛利率44.72%,同比增長61.27%,淨利潤0.48億元,同比增長167.64%。聯席保薦人爲招商證券及中泰國際。
3、來凱醫藥
來凱醫藥於2023年3月13日向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市,這是該公司第2次遞表,獨家保薦人爲中金公司。
公司是生物科技公司。2022年淨虧損人民幣7.82億元,研發投入3.1億元(同比增長82.35%),研發佔虧損比39.64%。獨家保薦人爲中金公司。
4、富衛集團
富衛集團於2023年3月13日向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市,聯席保薦人爲摩根士丹利、高盛、招銀國際、摩根大通。
公司是領先的泛亞洲人壽保險公司。2022年收入爲82.50億美元,同比下跌29.47%,淨虧損7.40億美元。聯席保薦人爲摩根士丹利、高盛、招銀國際、摩根大通。
5、慧居科技
慧居科技於2023年3月14日向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市,這是該公司第2次遞交上市申請,獨家保薦人爲國泰君安。曾於2016年08月17日在新三板掛牌,代碼爲839023,後於2018年4月4日終止掛牌。
公司是跨省供熱服務供應商。2022年收入爲14.44億元,淨利潤1.40億元(年復合增長率爲19.49%),毛利率20.56%(連續三年保持兩位數增長),淨利率9.72%。獨家保薦人爲國泰君安。
6、新傳企劃
新傳企劃於2023年3月16日向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市,聯席保薦人爲英皇融資及力高企業。
這是該公司第4次遞交上市申請,公司是透過數碼媒體平台向廣告商提供綜合廣告解決方案的公司。2022年收入2.41億港元,淨利潤0.39億港元,淨利潤年復合增長率爲-2.13%。聯席保薦人爲英皇融資及力高企業。
五、近期港股IPO市場情況
據LiveReport大數據,近10家上市新股平均發行市值爲32.86億,最大市值爲百果園,最小市值爲淮北綠金股份;平均發行PE爲24.28倍,PE處於中上位置水平;平均申購人數爲7458,平均認購倍數爲14.02;平均基石佔比爲40.48%,近期比例略微回升;
港股新股市場表現有所回暖,近10只新股暗盤平均上漲4.19%,首日平均上漲1.88%。其中美麗田園、樂華娛樂暗盤及首日表現亮眼,均漲超40%;淮北綠金股份首日表現最差,跌超四成,九方財富則暗盤不錯,但首日漲幅收窄。
來源:LiveReport大數據
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標題:港股IPO周報:達勢股份重啓招股,募資額提升,耐看娛樂、來凱醫藥等6家公司遞表
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