房財經網 3月28日，融創中國發布公告稱，與佔未償還債務本金超30%的債權人小組，就債務重組條款達成協議，有關條款將載於重組支持協議。

旨在爲融創提供長期可持續的資本結構；提供足夠的財務靈活性及恢復空間，以保持業務穩定；保護所有利益相關方的權益，爭取價值最大化。

融創中國表示，其於過去數月內，一直與債券小組成員及雙方各自的顧問保持建設性溝通，以達成各方同意的境外債務重組安排。重組的成功，需要廣泛支持，融創中國懇請未籤署重組支持協議的所有現有債權人，盡快加入重組支持協議。

從公告看，融創中國的境外債務重組主要包括四大部分：可轉換債券、強制可轉換債券、融創服務股份、新票據。

具體來看，可轉換債券計劃債權人合計將10億美元的現有債權，轉換爲10億美元的9年期可轉換債券。可轉換債券於重組生效日期後的一年內，以每股20港元的價格轉換爲融創中國股份。此後，將不再附帶任何轉股權，並根據條款於到期日被贖回。各債權人將獲得的可轉換債券份額，將按其持有的現有債權按比例分配。

強制可轉換債券，計劃債權人自愿選擇將現有債權，轉換爲融創中國的零票息、5年期強制可轉換債券。總限額爲17.5億美元。強制可轉換債券將與新票據享有同等地位。持有人可於重組生效日後的6個月內進行轉股，轉換價格爲每股10港元，轉換的規模上限爲強制可轉換債券總額的25%。其余情況下，持有人可遞交轉股通知，將剩余部分進行轉股，轉換價格爲債權人遞交通知日前90個交易日的平均價格，但最低轉換價格爲每股4.58港元。於到期日，尚未行使轉股權的強制可轉換債券，將被全部強制轉股。

據悉，融創中國的控股股東，已同意將其4.5億美元的股東貸款，轉換爲股權。

融創服務股份方面，計劃債權人可自愿選擇將其現有債權，交換爲融創服務股份，交換價格爲記錄日期前60個交易日融創服務平均股價的2.5倍，但最低交換價格爲每股17港元。自愿選擇交換的總規模上限爲4.49億股，佔融創服務總股本的14.7%。

新票據方面，計劃債權人將現有債權交換爲最多8個系列，以美元計值的新優先票據，本金總額等於計劃債權人的總現有債權金額，減去可轉換債券本金總額、強制可轉換債券本金總額及交換爲現有融創服務股份的剩余部分。新票據將於重組生效期或2023年9月30日後，2至9年內到期，並將從一系列資產的現金清償機制中獲益。

融創中國可選擇將前兩個系列的新票據的到期日延長一年。如果選擇延長到期日，則該等延期系列的新票據在延長期內的年利率增加1%。該等新票據現金利息的年利率，將介乎5%至6.5%。融創中國可選擇在最初兩年內，以實物支付全部或部分利息，該等年利率比現金利率高1%。

於4月20日前，同意重組協議的債權人，將獲得一筆現金同意費，金額等同於債務本金總額的0.1%。

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