來源：招股書

來源丨LiveReport大數據

分蛋科技於2023年3月28日向美國證監會(SEC)遞交初步招股書，擬在納斯達克上市，股票代碼爲：FDAN。公司是婚嫁、母嬰、教育等場景的定制分期服務方案商，2022年前6個月收入286.89萬美元，淨利潤43.75萬美元。

中介團隊：

承銷商：Aegis

審計師：TPS Thayer，LLC

公司中美律師：大成、Ellenoff Grossman&Schole LLP

承銷商律師：Kaufman&Canoles，P.C.

公司資料：

公司地址：上海市黃浦區天津路180號應氏大廈15樓A+B單元

分蛋科技總部位於上海，主要爲婚嫁、成人教育和家庭醫療保健行業的商家和金融機構提供營銷、中介和技術服務。旗下的愛分擔平台是一個提供定制分期服務方案的互動系統，於2016年7月推出，個人消費者可從商家購买產品和/或服務，然後通過公司合作的金融機構提供的融資服務進行分期付款。

截至2022年12月31日，在公司愛分擔平台上有大約230290名注冊消費者（其中約51%已經與平台完成了交易，約49%沒有與平台進行或完成任何交易）和3900多家注冊商家（其中約56%通過平台進行了交易，約44%沒有通過平台進行任何交易），並與11家金融機構建立了合作關系（其中包括一家消費金融公司、兩家信托公司、五家商業保理公司，以及三家小額貸款公司）。

愛分擔平台上四個功能模塊的工作機制：

募資用途

公司計劃發行350萬股普通股，預計每股發行價爲4-6美元，假設每股發行價爲5美元，預計募資總額約1750萬美元（不含超額配股權）。

資金用途：

約40%用於新服務和技術的研發以及Aifendan平台的設備升級；

約25%用於營銷和品牌推廣活動；

約15%用於收購或投資與公司的業務類似或互補的企業；

約10%用於招聘新員工和員工培訓；

約10%用於營運資金和其他一般企業用途。

財務業績

2020、2021年及2022年前6個月，收入分別爲748.57萬美元、955.84萬美元及286.89萬美元，淨利潤分別爲182.76萬美元、376.87萬美元及43.75萬美元。

行業概況

在過去五年中，由於2020年至2022年新冠肺炎疫情的影響，全方位服務的婚禮場所以3.8%的復合年增長率出現了中斷性增長，2022年達到13.63億元人民幣（約2025億美元）。預計2023年至2027年期間，該市場的復合年增長率將達到19.5%。

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2018年至2022年期間，文憑導向的成人教育的市場規模從397億元人民幣（約59.3億美元）增加到541億元（約81億美元），復合年增長率爲8.0%；2023年至2027年期間，市場規模預計將增至742億元人民幣（約111億美元），復合年增長率爲7.1%。

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截至2019年上半年，中國共有7000多家產後護理中心。據估計，2020年產後護理市場價值約190億元人民幣（30億美元），預計未來3至5年將以約15.0%的復合年增長率增長。

從2018年到2022年，非侵入性或微創美容服務的市場規模呈現出一種中斷但堅定的增長趨勢，從約人民幣507億元（85億美元）增長到人民幣103.2億元（154億美元），復合年增長率爲15.9%。預計到2027年市場規模將達到約2488億元人民幣，復合年增長率爲19.3%。

公司所在市場競爭相對激烈，其競爭對手包括度小滿、海爾金融、婚禮紀等。

主要股東

IPO前，公司CEO兼董事會主席徐春捷（Chunjie Xu）通過100%控股的FD Creative Consulting Limited持有45.85%的股權；傅鶇（Dong Fu）通過100%控股的FD Entertainment Limited持有6.4%的股權；Guoyong Liu通過100%控股的Oriental FD Innovation Limited持有9.78%的股權。

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公司架構如下：

管理層情況

上市前融資

分蛋科技於2017年8月完成3000萬元Pre-A輪融資，投資方爲海泰戈壁；2016年12月完成千萬級天使輪融資，由華設資產領投。

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