來源:招股書
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網班科技於2023年3月28日向美國證監會(SEC)遞交初步招股書,擬在納斯達克上市,股票代碼爲:NTCL。公司是教育領域的專業IT技術服務商及智慧教育專家,2022財年收入爲925.76萬美元,淨利潤13.27萬美元。公司曾在新三板掛牌(網班教育,833587)。
中介團隊:
承銷商:Revere Securities LLC
審計師:麥楷亞洲
公司中美律師:國浩、Ortoli Rosenstadt LLP
承銷商律師:Sichenzia Ross Ference LLP
公司資料:
官網:http://www.netclass.cn
公司地址:上海市萬榮路1188號A座6樓
上海網班信息科技股份有限公司(簡稱:網班科技)成立於2003 年,是由龍軟集團及海內外精英創立的教育領域的軟件IT服務供應商及智慧教育專家,企業的業務包括教育領域的數字產品及服務、軟件开發、智慧課堂建設、移動學習平台及雲計算、大數據及區塊鏈技術服務等。
公司是B2B(企業對企業)智能教育專家,爲學校、培訓機構、企業、政府機構(主要是上海市教委)和其他機構或企業客戶提供IT解決方案,公司提供SaaS訂閱服務和應用軟件开發。公司的解決方案模塊包括教學管理、校園管理、在线教學、在线考試、疫情防控、EDC(教育鏈)區塊鏈系統和講師評估服務等。
公司2018年率先啓動的EDC教育鏈是區塊鏈技術在國內教育領域的首個落地應用,並與上海市教委的學分銀行平台建立了战略合作。公司團隊目前推出的學分錢包及學習券等平台項目,更是區塊鏈技術在教育科技領域的優秀創新應用,獲得業界好評。
募資細節
公司計劃發行375萬股A類普通股,假設首次公开發行價爲4.5美元/股,預計募資總額爲1687.5萬美元(不含超額配股權)。
資金用途:
約40%用於課件與在线技術平台开發;
約15%用於營銷與NetClass品牌建設;
約30%用於擴展應用程序开發服務和訂閱服務;
約15%用於營運資金和其他一般公司用途。
財務業績
截至9月30日止的2021及2022財年,收入分別爲1155.75萬美元及925.76萬美元,淨利潤分別爲106.65萬美元及13.27萬美元。
來源:招股書行業概況
2020年新冠疫情迫使教學場景從離线轉換爲在线,促使用戶從離线遷移到在线,在一定程度上改變了用戶的學習習慣,提高了用戶對在线教育的認識和理解。近年來,中國在线教育市場規模一直保持增長。2019年中國在线教育市場規模爲4041億元,增長率爲20.2%;2020年疫情已成爲在线教育行業的分水嶺,在线教育的滲透率大幅提高。在優惠政策和成熟技術的推動下,預計2021網絡教育市場將達到5596億元人民幣。
來源:招股書
教育信息化主要包括智慧校園解決方案和建設、應用軟件开發、IT系統集成和相關IT設備。隨着經濟的發展,中國在教育信息化領域的投資也在增加。在強有力的政策支持下,2017年至2020年中國教育信息化市場進入快速增長階段,行業總收入從3251億元增長到4278億元,復合年增長率爲9.6%。2020年到2022年,中國教育信息化市場的總收入預計將以9.4%的復合年增長率增長。
主要股東
IPO前,戴劍飈(Jianbiao Dai)通過Dragonsoft Holding Limited(龍軟集團)持有約561萬股A類普通股和全部200萬股B類普通股權益,合計投票權佔82.81%;Sze Kok通過Lang WideInvestment INC持有518.55萬股A類普通股,投票權佔12.06%。
公司架構如下:
來源:招股書管理層情況
來源:招股書上市前融資
網班教育曾於2018年8月獲得匯竑資本投資;2016年1月獲得新絲路金控投資;2015年12月以3億人民幣估值向中電海康定向增發600萬人民幣,佔比2%;2015年5月獲得他金融、農天資本400萬人民幣战略投資。
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標題:教育領域IT軟件服務提供商「網班科技」赴美IPO,教育區塊鏈應用的先行者
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