來源 | 澎湃新聞

3月29日晚間，融創中國（01918.HK）召开了一場境外債務重組說明會。

據澎湃新聞獲悉，出席此次會議的有融創中國董事會主席孫宏斌、融創中國行政總裁汪孟德和和融創中國首席財務官高曦。

孫宏斌：追求規模的慣性讓我們在投資上過於樂觀和激進。

在會議开始之時，孫宏斌就對公司出現流動性危機的原因進行了道歉和反思。

“首先我代表公司向各位投資人就債務逾期問題，和對此給大家帶來的困擾表示誠摯的道歉。同時我也非常感謝大家給予我們的耐心理解和信任。從2021年的第四季度开始，行業環境持續發生變化，很多事情都超出了預判，我們也出現了嚴重的流動性困難，面臨了前所未有的經營壓力。管理團隊也开了好幾次會進行總結和反思，深刻反思造成今天這種狀況的原因，總結各方面的經驗和教訓。”

孫宏斌坦言，“原本我們是按照三道紅线的要求控制發展節奏，降低槓杆，也有一個比較好的开始，當時我們的自我感覺還是不錯的，但是現在回過頭來看還是不夠堅決，雖然也強調穩健和利潤，但是追求規模的慣性讓我們在投資上過於樂觀和激進。”

在電話會議上，孫宏斌反思，“比如2021年上半年那一輪拿地，同時我們在管理上也存在着權力過於下放等問題，讓我們的安全墊不夠厚，沒有經受住這一輪考驗。我們自己總結，出現今天的問題，雖然也有外界環境的因素，但是更重要的是、更本質的還是我們自己造成的。”

對於公司能否走出困境，孫宏斌表示非常有信心。

“我們一方面深刻持續總結自己的問題，同時公司也在上下團結一心，努力應對當下的情況，千方百計致力於讓公司走出困境，對於公司整體問題的解決和恢復正常，我們是非常有信心的。一方面政府出台了很多支持整體經濟發展和支持房地產行業穩定的政策，大的外界環境在持續的改善，有利於公司不斷化解風險、解決問題；另一方面也是基於公司自身的資產質量和品牌，以及這個堅韌和努力的團隊。相信在各級政府部門和監管部門的指導和支持下，在投資者、金融機構、合作夥伴等各方的理解、幫助和支持下，公司能夠不斷克服困難走出困境，能夠有序解決各種問題和矛盾，能夠恢復正常經營，讓企業回到健康發展的軌道上來。”

孫宏斌表示，其本人也將全力支持重組方案的盡快落地，並在各方的支持下和管理團隊繼續努力，帶領企業盡快恢復正常運營，希望得到各位債權人對重組方案的支持。

汪孟德：不再低價處置核心資產，和AMC合作規模整體超過200億元。

汪孟德在會議上對於融創工作的核心安排進行了介紹。

“這一年工作的重心一個是全力保交付和基本的運營，另外一個就是保護價值，就是不再低價地處置核心資產。因爲如果沒有整體的解決方案，低價變賣核心資產將嚴重影響我們長期的交付和債務清償問題的解決。我們的整體的資產質量還是很好的，核心資產得到了保護，這是我們有一個很好的恢復的基礎，在現在外界環境逐步改善的情況下，我們一直在努力尋求和推動整體的解決方案，支持公司恢復正常。並且各項工作都取得了積極的進展，各種問題正在得到有序解決。”

汪孟德表示，“我們積極推動公开市場債務的整體重組工作，目前境內大約160億元的公开市場債務重組工作已經順利完成，是目前出險企業中極少數率先完成的公司。境外重組方案也得到了債權人小組一致的支持，年報工作和復牌申請工作也在同步按計劃進行推進。我們相信境內外公开市場債務重組的成功、2022年年報的發布以及股票的復牌是公司恢復的重要裏程碑，也是支持業務恢復的堅實基礎。”

此外，汪孟德還表示，也在積極推進和AMC資產管理公司的合作。

“積極和AMC合作，爲我們優質項目引入啓動資金，盤活資產。我們的項目質量和區位優勢是各大AMC公司重點合作對象，目前已經落地了包括上海董家渡、武漢桃花源項目，還有其他項目，合作規模整體超過200億元，現在還有很多項目正在對接持續推進和落地過程中，隨着我們和AMC公司深度的合作，逐步盤活優質項目，從而支持公司運營的整體恢復。”汪孟德稱，“對於境內項目的融資，絕大部分項目貸款是正常的，尤其是在核心城市，和有實力的合作方合作的項目。另外對於一些由於市場下滑導致的還款需要展期的項目，我們一直在積極爭取金融機構的支持，銀行類的已經通過總對總的推動進行合理的展期安排。對於一些信托類的等展期難度較大的融資，也在積極的和金融機構溝通制定整體的解決方案。通過引進AMC等第三方資金來整體解決。整體項目的融資都有非常充裕的底層資產支持，後續會繼續推進和金融機構積極化解方案。”

第一批的保交樓資金已經落地了110億元。

汪孟德稱，公司也在積極申請專項借款配套融資，確保項目的建設和交付。“目前第一批的保交樓資金已經落地了110億元，第二批申請也取得了重大進展，目前第二批已經有幾十個項目獲得審批，資金也有事實落地，公司同時也在積極推進銀行保交樓的配套融資，已經有項目落地放款，在當前正常融資和銷售稍微恢復下，這些保交樓專項資金獲取對於我們復工復產以及項目的交付有重大的作用。”

對於未來的銷售市場，汪孟德稱，目前房地產市場處於一個緩慢恢復過程中，相信今年下半年的銷售市場會逐步轉好，將抓住市場窗口，加大供貨力度，促使公司銷售在下半年有一個更好的恢復，支持公司經營更快恢復穩定。

此外，汪孟德稱公司將堅決退出一些城市，將管理精力聚焦在更適合公司品牌，更有優勢的核心城市，縮小管理半徑。在管理架構上，也正在進行調整優化，目前已經將之前的7個區域拆分整合成10個區域，縮小管理半徑，實現更加精細化的管控。

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