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IPO周報 | 貨拉拉正式遞交招股書；Soul、Keep繼續推進上市進程

1年前

IPO周報 | 貨拉拉正式遞交招股書；Soul、Keep繼續推進上市進程

一周IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。

本文爲IPO早知道原創

作者｜C叔

貨拉拉

港股｜3月28日遞交招股書

據IPO早知道消息，拉拉科技（英文名：Lalatech，以下簡稱“貨拉拉”）於2023年3月28日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，高盛、美銀和摩根大通擔任聯席保薦人。

2013年，貨拉拉在香港成立；2014年拓展至中國內地，以及泰國、新加坡等東南亞國家；並在2019年起進軍拉美市場，現已在全球11個市場的超400座城市开展業務。

從平台定位上來看，貨拉拉致力於解決同城和跨城貨運交易中的主要物流需求，同時爲商戶和貨車司機提供多元化物流服務和增值服務。

2020年至2022年，貨拉拉的全球GTV從37.32億美元以39.9%的復合年增長率增至73.07億美元。2022年，貨拉拉的全球履約訂單數量爲4.28億。

其中，貨拉拉2022年的全球貨運GTV爲67.15億美元，佔有43.5%的市場份額，遠超行業內其他主要競爭對手。

2020年至2022年，貨拉拉的月活用戶數從約730萬增至1140萬名，平均月活司機數從約50萬增至約100萬。

財務數據方面。2020年至2022年，貨拉拉的營收分別爲5.29億美元、8.45億美元和10.36億美元，復合年增長率爲39.9%。

值得注意的是，2020年和2021年貨拉拉的經調整淨虧損分別爲1.55億美元和6.31億美元，而在2022年貨拉拉實現扭虧爲盈，經調整淨利潤約爲0.53億美元。

海普洛斯

港股｜3月29日遞交招股書

據IPO早知道消息，海普洛斯生物科技有限公司（以下簡稱“海普洛斯”）於2023年3月29日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，招銀國際和中信證券擔任聯席保薦人。

成立於2014年的海普洛斯作爲一家基因檢測解決方案供應商，專注於使用分子診斷技術實現精准健康。根據灼識咨詢的報告，海普洛斯是中國其中一家最全面的NGS爲本基因檢測解決方案供應商。

財務數據方面。2020年至2022年，海普洛斯的營收分別爲1.00億元、4.87億元和16.76億元。

其中，2020年至2022年，全周期基因檢測解決方案的收入分別爲0.45億元、0.88億元和0.93億元；同期源自病原微生物基因檢測解決方案(於往績記期間主要包括COVID-19檢測服務)的收入分別爲0.34億元、3.59億元和15.34億元，分別各年總收入的34.1%、73.8%和91.5%。

2020年，海普洛斯的經調整淨虧損爲0.36億元；2021年海普洛斯已實現扭虧爲盈，經調整淨利潤爲1.11億元，2022年的經調整淨利潤進一步增至2.26億元。

十月稻田

港股｜3月31日遞交招股書

據IPO早知道消息，十月稻田集團股份有限公司（以下簡稱“十月稻田”）於2023年3月31日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利、中金公司和中信建投國際擔任聯席保薦人。

最早可追溯至2005年的十月稻田作爲一家廚房主食食品企業，主要爲客戶提供預包裝優質大米、雜糧、豆類及幹貨產品，現旗下擁有三大品牌——於2011年推出、定位爲專注於滿足大衆市場客戶需求的多品類廚房主食食品品牌「十月稻田」；於2011年推出、主打中高端市場的「柴火大院」以及於2018年推出、致力於爲中國家庭提供物有所值優質大米產品的「福享人家」。2022年，十月稻田擁有8款SKU年收入額超過1億元，其中兩款SKU在2021年之後推出。

按2022年銷售額計算：十月稻田是中國預包裝優質大米行業第一名的公司、同時也是中國預包裝大米市場排名第三的公司；按2019年至2022年的收入計算，十月稻田連續四年成爲中國預包裝東北大米零售渠道行業第一名的公司，2022年的市場份額爲9.7%，規模約爲行業第二名公司的1.5倍。

一方面，十月稻田長期以來對原材料強把控：爲確保有效採購原材料，十月稻田圍繞中國東北及內蒙古的大米、雜糧及豆類核心產區战略性布局生產基地——截至2022年12月31日擁有沈陽新民生產基地、五常生產基地、松原生產基地、通河生產基地以及敖漢生產基地五大五個生產基地，這使其能夠在成熟季時有效地完成大米和其他谷物的收購和儲存，確保其新鮮度和溼度水分。

財務數據方面。2020年至2022年，十月稻田的營收分別爲23.27億元、35.98億元和45.33億元，復合年增長率爲39.6%。同期，十月稻田的經調整淨利潤分別爲2.21億元、2.59億元和3.64億元。

艾迪康

港股｜3月30日通過港交所聆訊

據IPO早知道消息，3月30日，艾迪康控股有限公司（下稱“艾迪康”）通過港交所聆訊，摩根士丹利和傑弗瑞爲聯席保薦人。

艾迪康是以診斷服務外包爲核心業務的獨立第三方醫學診斷服務機構。據弗若斯特沙利文，以收入計，艾迪康現爲中國三大ICL（獨立醫學實驗室）服務商之一。

2018年，凱雷投資集團（CG.US）成爲其控股股東。此外，艾迪康又於2021年1月完成8800萬美元融資。在此輪融資完成後，艾迪康的估值約爲10.58億美元。IPO前，凱雷持有艾迪康39.87%的股份，其他投資方包括馬來西亞主權財富基金Khazanah National Berhad、中投公司、清池資本、貝萊德、摩根大通、千驥資本、奧博資本、未來資產等。

艾迪康擁有遍布全國的32個自營實驗室，爲醫院、體檢中心、制藥公司、CRO公司等提供檢測服務。截至2022年12月31日，其檢測服務範圍覆蓋中國16000多家醫療機構，包括6000多家公立醫療機構及10000多家民營醫療機構。

2020及2021年，艾迪康收入來源主要以公立和民營醫療機構爲主；到2022年，制藥公司及CRO，以及用人單位及個人產生的收入佔比大幅提高至35.7%。除醫院附屬的體檢部門外，艾迪康還爲國內超930多個體檢中心提供服務。

2020至2022年，艾迪康收入錄得27.42億元，33.80億元及48.61億元。同期，公司COVID-19檢測服務產生的收入分別爲9.25億元、12.32億元及22.85億元,收入佔比依次爲33.7%、36.5%及47.0%。報告期內，公司歸母淨利潤爲2.84億元、3.16億元及6.81億元。

Soul

港股｜3月27日更新招股書

據IPO早知道消息，Soul於3月27日更新招股書，繼續推進港交所主板上市進程，美銀和中金公司擔任聯席保薦人。

成立於2015年的Soul於2016年正式上线Soul App，其現區別於中國所有其他的社交網絡平台，專注於虛擬身份、用戶原創內容、去中心化分配、基於興趣圖譜和個性化用戶和內容推薦的开放式關系。

通俗來講，Soul打破了地域和社交的限制，用戶可通過各種互動和遊戲化的互動方式在虛擬空間通過使用虛擬身份進行社交及鏈接，從而形成一個可基於用戶創意自我迭代的虛擬社交遊樂園。根據艾瑞咨詢的報告，Soul是中國首個所有用戶通過虛擬身份以avatars進行互動的社交網絡平台。

財務數據方面。2020年至2022年，Soul的營收分別爲4.98億元、12.81億元和16.67億元；同期，Soul的毛利率分別爲79.9%、85.2%和86.3%，呈逐漸增長趨勢。

Keep

港股｜3月28日更新招股書

據IPO早知道消息，運動科技平台Keep於3月28日更新招股書，繼續推進港交所主板上市進程，高盛和中金公司擔任聯席保薦人。