恆大已與主要境外債權人籤署重組支持協議,同意費將以實物支付
1年前


房財經網 4月3日,中國恆大發布公告稱,在實現擬議重組方面,達到了一個重大的裏程碑,通過努力最終使得條款清單,於3月20日已籤署。

按照條款清單的構想,擬議重組集團將通過恆大協議安排、天基協議安排、和景程協議安排實施。

恆大協議下安排A組和C組債務。其中A組債務包括10筆美元優先擔保票據,1筆可轉換債券和1項私募貸款;C組債務包括私募債、回購義務以及恆大就若幹境外及境內債務,提供的擔保。

A組和C組債務的債權人,均可從恆大協議安排下的兩個對價方案中做出選擇。

在方案一下,債權人將收到恆大發行的期限爲10至12年的新票據(A1/C1票據);方案二下,可選擇將可獲償金額轉換爲5-9年新票據(A2/C2),或由恆大發行可兌換恆大物業強制可交換債券、恆大發行可兌換恆大新能源汽車強制可交換債券、恆大發行的強制可交換債券,及恆大發行的證券掛鉤票據的組合。或者將方案一和方案二進行組合。

景程協議安排下,包括由景程發行的4筆以美元計價的優先票據。根據安排,每一個景程債權人,將按其權利所對應按比例獲配發,由景程發行的本金總額爲65億美元的新票據。

天基協議安排中包含的債務爲,天基在現有景程票據和若幹其他金融債務下的擔保義務。根據安排,每個天基債權人,將按其權利所對應按比例獲配發,由天基發行的本金總額8億美元的新票據。

於4月3日,恆大與債權人特別小組的成員,籤訂了A組重組支持協議、景程重組支持協議、天基重組支持協議等三份重組支持協議,據此各方同意合作,以促進擬議重組的實施。

此外,恆大亦於公告日公告了有關C組的重組支持協議,亦規定每位參與債權人,確認其應使用的實益權益,根據C組重組支持協議條款支持擬議重組。

在香港時間4月27日下午5時正前,有效籤訂或加入A組重組支持協議、C組的重組支持協議、天基重組協議和合格債權人,將獲得未償還本金0.25%的同意費,同意費擬以實物支付新票據的方式支付。


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