AI時代的最大受益者英偉達
1年前


最近半年多,英偉達漲了一倍多,從108漲到了277,歷史新高346,距離新高還有25%的漲幅。按照目前的上漲速度,估計過不了一個月就新高了。雖然上漲路上壓力不斷,但是目前依然沿着布林线上軌持續穩步拉升。

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最近對於AI的炒作幾乎接近瘋狂,但是從GPT4的效果看,確實非常經驗。對於GPT4,個人覺得這是知識扁平化的最好機會了,以前不懂各種東西可能需要找專業的人去問,因爲瀏覽器經常搜不到很多東西,但是gpt4可以幫你解決很多很多這樣的事,甚至可以幫你做分析,可以幫你解答很多以往專業人士才能做到的事,這在過去確實沒法想象。專業性越強的領域,價值崩塌的越嚴重,也許現在並沒有太大的影響,但是替代的過程是循序漸進的。沒有哪個公司會在沒有可靠性驗證前取代你,但是一旦證實了AI的可靠性,那裁員很快的。

而英偉達就是實現這些能力的硬件基礎,大部分的AI能力,最後都是由英偉達爲之鋪墊的,所以對於英偉達的暴漲,一方面是市場對於概念的爆炒,但另一方面,賣鏟子的英偉達確實真實受益,對於財報的影響有多大,新的財報季會讓我們看到答案,而這會打开英偉達新的增長曲线,扭轉之前市場對於英偉達周期的悲觀。

如果你還沒用過gpt4可以去試試,效果真的非常好,比我們用瀏覽器檢索東西效率高了很多倍,而在gpt4的帶領下,會有越來越多的公司加入AI的拼搏,而參與競爭的基礎就是硬件能力,也就是英偉達的算力,項目成與不成,英偉達都不會虧,甚至有可能賺很多,所以當你看到大量的公司都在搞這個,基本上可以預期英偉達又要賺大了。

納指經過連續反彈,再次摸前高位置,本以爲能夠自然回落的通脹,在周末opec集體減產之下增加了太多不確定性,畢竟油價是通脹的重要推手,如果通脹下不去,一直炒作的no landing可能會難以繼續,而美聯儲將會再次面臨加息或者不加的抉擇。

美股反彈到現在,個人認爲sqqq的價值再次出現了,雖然目前股市上漲非常不錯,但是美國的金融系統風險依然值得關注,如果不降息(即使維持目前的高位),如此高的利率是大部分公司無法承受之重。目前個人依然覺得今年是大震蕩之年,在漲到關鍵壓力位置可以考慮拿一定的倉位做對衝,如果做對了盈虧比非常劃算,做錯了也影響不大。sqqq和南方兩本做多納指07568依然值得考慮,目前市場依然沒有樂觀到持續上行。

但是換個角度思考,目前的風險確實有,但也是因爲分歧的存在,依然有很多的便宜籌碼在,行情總是在分歧產生,在一致中加速,等所有的風險都消失時,價格絕對不是現在的價格了,如果有看好的籌碼,可以早點下手,就比如說特斯拉,目前少有的算是比較低的籌碼,偉大的公司,終將繼續偉大,leap  call 起來。


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