“貝萊德（BLK.US）首席執行官Larry Fink預測，美國通脹雖然已經顯示出放緩跡象，但短期內不會跌破4%，認爲將在更長時間內維持粘性通脹。”

隔夜要點

美國CPI有所放緩，但核心CPI仍強勢，美聯儲會議紀要顯示5月可能再次加息，美股收盤下跌，美元指數、美債收益率下跌，金價跳漲。油價升至今年最高，因俄羅斯產出放緩、OPEC+減產以及美國庫存下降預示市場供應趨緊。

國際新聞

美國3月未季調CPI同比+5%，預期+5.2%，前值+6.0%；剔除能源、食品的核心CPI同比+5.6%，較前月略有放緩，預期+5.6%，前值+5.5%。交易員在美國CPI數據發布後加大了對美聯儲年底前降息的押注。高盛預計美聯儲不會在6月加息，不過仍認爲5月將加息25個基點。

貝萊德（BLK.US）首席執行官Larry Fink預測，美國通脹雖然已經顯示出放緩跡象，但短期內不會跌破4%，認爲將在更長時間內維持粘性通脹。

美聯儲發布3月FOMC會議紀要，幾位委員對地區銀行的流動性危機表示擔憂，但仍傾向於5月再次加息，美聯儲工作人員在評估銀行業壓力的潛在後果時，預計今年晚些時候經濟會出現“溫和的衰退”，並在2024-2025年復蘇。裏士滿聯儲行長表示，還需要採取更多行動來遏制通脹。

加拿大央行維持利率在4.5%不變，上調經濟預估，行長反駁了市場對今年晚些時候降息的預期。

歐洲央行副行長Guindos表示，核心通脹壓力比預期更持久。歐洲央行管委Holzman認爲，央行應當在5月加息50個基點。歐洲央行官員Villeroy稱，下次會議央行可能仍有加息空間，但加息周期已經走完大部分。

英國央行行長貝利表示，加息導致的金融穩定風險不會幹擾該行遏制通脹的努力。

日本央行行長植田和男：已向G7其他官員表示將繼續實施寬松政策。

美國白宮首席經濟顧問布雷納德表示，銀行業危機正在消退，局勢已經穩定。

美國大型銀行即將披露第一季度存款變化情況，分析師預計摩根大通（JPM.US）、富國銀行（WFC.US）和美國銀行（BAC.US）的存款額預計創十年來最大降幅。

受助於美國政府緊急釋儲以及出口下降，美國上周EIA原油庫存+59.7萬桶 ，預期-130萬桶，前值-373.9萬桶。

大中華新聞

彭博：中國今日將公布3月貿易數據，市場預計顯示外部需求疲軟，出口受到更大衝擊。

中國駐新加坡大使表示，中國已提議與新加坡就放寬籤證等便利人員往來措施進行商談。

深圳聯合利微科技等12家中國實體遭美國加入出口黑名單，全部被指支持俄羅斯軍方。

國家副主席韓正在北京會見英特爾公司（INTC.US）首席執行官基辛格，稱中國對外开放的大門只會越开越大，中國將不斷優化對外資企業服務。

中國國家能源局綜合司司長梁昌新在發布會上表示，今年全國電力供應總體有保障，部分省份在高峰時段可能會出現用電緊張。

融創中國（1918.HK）稱已滿足復牌指引，申請周四起在香港恢復股份交易。

香港經濟日報：特斯拉（TSLA.US）據稱計劃將在香港銷售的Model 3和Model Y大多數車型的售價下調至高達14.7%。

英國《金融時報》：軟銀（SFTBY.US）已經採取行動出售剩余的阿裏巴巴（BABA.US/9988.HK）大部分股份。

阿裏巴巴本月將开放類似於Dall-E的AI工具“通義萬相”進行測試。

商品及外匯市場

美元指數下跌0.4%，此前發布的美國CPI數據顯示通脹加速幅度略低於預期。美元兌其他G-10貨幣全线下跌，美元/瑞郎一度下跌1%至0.8944，連續第二日下跌，歐元/美元上漲0.7%。

野村外匯策略師認爲，如果美國的CPI數據开始持續低於預期，那么美元的疲軟態勢不會消退，未來幾周歐元/美元應達1.11，該貨幣對今年觸及1.14似乎是保守估計，現在還沒到認爲通脹已結束的時候。

財報和經濟數據焦點

美國至4月8日當周初請失業金人數(萬人) （預期23.2，前值22.8）

美國3月PPI年率（預期3%，前值4.60%）

英國2月制造業產出月率（預期0.2%，前值-0.40%）

美國7月NAHB房產市場指數（預期66，前值67）

美國銀行（BAC.US）：美東時間 7月18日

高盛（GS.US）：美東時間 7月18日

文章來源：Goldhorse Capital Extramile

作者：Bob Liu

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