天成金匯宣布首次公开發行定價

1年前

天成金匯宣布首次公开發行定價

廣州2023年4月18日 /美通社/ -- 天成金匯 ("天成金匯" 或"公司") (納斯達克代碼： TCJH), 一家在中國提供資本市場相關的教育和支持服務以及咨詢服務供應商，今日宣布其首次公开發行定價，以每股4美元價格發行2,750,000 股A類普通股股票，在不扣除承銷商折扣及其他相關費用的情況下，共籌集約1,100萬美元。本次發行以包銷方式進行。公司的A類普通股預計將於美東時間2023年4月18日在納斯達克資本市場公开交易，交易代碼爲"TCJH"。

公司已授權承銷商45天的認購權，可按公开發行價減去承銷商折扣後，購买最多412,500股A類普通股。根據慣例成交條件，此次發行預計在美東時間4月20日完成交割。

本次發行募資公司將用於 i) 人員培訓和人才招聘; ii) 系統改進，並爲未來的线上課程搭建在线平台; iii) 通過多渠道營銷提高品牌認知度; iv) 行業內的兼並和收購; 以及 v) 公司運營資金。

美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發行账簿管理人。Pacific Century Securities, LLC 和AC Sunshine Securities LLC擔任此次發行聯席账簿管理人。Robinson & Cole LLP 擔任此次發行方美國律師。Olshan Frome Wolosky LLP 擔任此次發行承銷商律師。競天公誠律師事務所（Jingtian & Gongcheng）擔任此次發行方中國律師。

有關此次發行的注冊聲明書F-1已經提交給美國證券交易委員會("SEC") (文件號No.333-269290), 並於2023年3月29日生效。本次發行僅以招股說明書的方式進行，構成注冊聲明的一部分。最終版招股書將上報至SEC，並可通過SEC網站www.sec.gov獲取，或者可以通過聯系萬通證券獲取，聯系地址爲75 Rockefeller Plaza Suite 1838, New York, NY 10019, 郵件請發至email at info@univest.us。

在您投資前，您應該閱讀招股說明書和該公司已經或將向SEC提交的其他文件，以獲得有關公司和此次發行的更完整信息。本新聞稿並不構成銷售要約或購买要約；如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均爲非法行爲，則不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。

關於天成金匯

天成金匯的主要客戶是中國的企業家和中小企業的高管。天成金匯爲其客戶提供的服務包括 (i) 企業商務培訓服務，主要側重於提供資本市場先進知識和新視角的培訓服務；(ii) 企業咨詢服務，主要側重於提供定制化企業咨詢服務組合，以滿足客戶獨特的財務需求；以及 (iii) 融資咨詢服務，主要側重於將創業者和企業與多元的資本相連接。其使命是爲客戶在其發展和成長的各個階段的需求提供全面服務。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。本新聞稿中除歷史事實外的所有陳述均爲前瞻性陳述，包括但不限於股份的發行和銷售、公司擬議的發行條款、天成金匯及其管理層成員的意圖、信念或當前預期，以及此類陳述所依據的假設。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，是基於目前對公司認爲可能影響其財務狀況、經營業績、業務战略和財務需求的未來事件和財務趨勢的預期和預測，包括預期發行將成功完成。投資者可以通過諸如 "可能"、"將"、"期望"、"預期"、"目標"、"估計"、"打算"、"計劃"、"相信"、"潛在"、"繼續"、"很可能會"或其他類似表述來識別這些前瞻性陳述。公司沒有義務更新前瞻性聲明以反映隨後發生的事件或情況，或其預期的變化，除法律要求外。盡管公司相信這些前瞻性聲明中所表達的預期是合理的，但不能保證這些預期最終是正確的，且公司提醒投資者，實際結果可能與預期結果有實質性的差異，並鼓勵投資者在公司的注冊聲明及其向SEC提交的其他文件中審查可能影響其未來結果的其他因素。