4月20日，融創中國發布公告，其本金總額爲90.48億美元的境外債務重組方案，目前已獲超75%的現有重組債務持有人遞交加入重組支持協議的函件。

至此，融創的境內外債重組均獲得同意，這對融創恢復經營是又一個標志事件。

公告還提到，考慮到部分債權人需要更多時間來完成加入重組支持協議的內部程序，同意費截止日期將延長至2023年5月4日香港時間下午5:00。融創表示，此舉是爲了響應部分債權人的要求和建議，以便他們能夠加入重組支持協議。

融創的美元債重組方案較爲復雜，特別是涉及到債轉股的部分。

根據此前的資料，涉及到債轉股的部分包括，10億美元的可轉債，上限爲17.5億美元的強制可轉債，以及上限爲14.7%的融創服務的股權。

這其中，轉爲普通股的10億美元債務轉股價爲20港元/股，但期限只有12個月。

這是自愿轉股的安排，而強制轉股的條件和方式就更爲復雜。

首先是頭部轉股，在重組生效日和重組生效日後第 6 個月頭部轉股總額不得超過MCB總額的25%，即4.375億，轉股價爲10港元/股。

另外兩種強制轉股的方式，分別是以時間爲劃分的周年轉股和以股價爲觸發條件的觸發轉股。

前者的轉股價爲90個交易日的VWAP （成交量加權平均價），但不低於每股4.58港元，後者觸發條件的最低限度爲當90個交易日VWAP達到每股12港元。

孫宏斌此前借給融創的4.5億美元也要強制轉股。融創方面稱，控股股東貸款和債權人強制可轉債以相同的價格同步進行轉股，使得公司、債權人與控股股東之間的利益保持緊密一致。

不久前，融創披露了2022年中期、全年業績，並於4月13日順利完成復牌。而孫宏斌在債務重組會議上表示，會盡全力帶領融創回歸正軌。

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標題：融創90億美元債重組方案通過，超75%債券持有人同意

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