金山、阿裏先後殺入，誰在領跑中國生成式AI？

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1年前

金山、阿裏先後殺入，誰在領跑中國生成式AI？

辦公巨頭也殺入了AIGC賽道。

4月18日，老牌互聯網企業金山辦公正式發布了具備大語言模型能力的生成式人工智能應用，暫定代號“WPS AI”。

同日，阿裏巴巴旗下移動辦公平台釘釘也正式接入阿裏巴巴“通義千問”大模型，將升級成爲智能協同辦公平台和應用开發平台。

這一輪AIGC的市場爭奪战愈演愈烈，且變幻莫測。

自ChatGPT問世以來，全球掀起了生成式AI的狂潮，中國企業先後湧入了AIGC賽道。

然而，前人栽樹後人乘涼，搭上AIGC的更好模式，卻不一定是开發大模型。除了產業鏈中專注於开發大模型的企業外，應用領域的战爭也悄悄地拉开了帷幕，有的企業巧妙地做起了市場的“受益者”，官宣全面接入AIGC應用。

例如，藍色光標於4月19日發布了2023年一季度業績報告和公司“All In AI”的战略後，股價大漲20%，這似乎給了市場“唯有內卷”之外另一種不同的答案。

不過，值得關注的是，當前AIGC行業整體仍然處於探索初期，尚未形成固化的競爭格局與商業模式，盡管市場中不乏藍色光標這樣“第一個喫螃蟹”的企業，但中國AIGC市場的未來，仍充斥着未知。

本文，頭豹研究院將進一步聚焦於中國AIGC行業企業，從行業市場規模、發展趨勢、商業模式、代表企業：百度、三六零、中文在线等爲您深入分析中國AIGC行業企業現狀及發展趨勢。

顛覆重塑傳統內容生成模式解放生產力

AIGC打开萬億級別市場空間

AIGC顛覆和重塑傳統內容生產模式，自動化生產解放內容生產力

在2021年以前，AIGC主要以既定的內容改寫或內容轉換（如文字轉語音、文本摘要等）的形式存在，其“創造力智慧”尚未被充分激發，2021年AIGC在文本、圖像、音視頻等領域的綜合滲透率不足1%，帶動相關的市場規模約爲319億元。隨着人工智能技術的不斷突破與提升，疊加數據、算力和算法三大要素間的相互促進與支撐，促使AI模型的智能化水平不斷提升，AI的“創造力智慧”被逐步喚醒，生成式AI的應用場景也在不斷拓展和深化。

風口已至，AIGC帶動萬億級別市場規模

在業務場景方面，預計未來5年AIGC在文本、圖像、音視頻等領域的滲透率將持續上升，由2022年的2%逐步增加至2027年的12%，約20%-30%的文本和圖像以及15%左右的音視頻由AIGC參與生成。在元宇宙和AI產業驅動下，AIGC技術不斷成熟，未來5年將進入高速發展階段，主要向傳媒、電商、影視、遊戲、教育、金融、醫療等行業場景持續滲透，預計於2027年中國AIGC帶動相關的市場將達到17,540億元，CAGR爲95.3%。

生成式AI大模型开發：

高企的开發壁壘意味着大廠爲主要玩家

龐大的高質量訓練數據集意味着僅少數掌握大量數據集的企業能夠參與开發

數據是所有人工智能模型的“燃料”，數據量的大小跟深度學習的准確度呈正相關關系，因此龐大訓練數據集意味着模型的精准度的提升。ChatGPT是基於8,000億個單詞的語料庫，包含了1,750億個參數；前者是ChatGPT的訓練數據，後者是它從這些訓練數據中所學習、沉澱下來的內容。這種海量參數規模讓ChatGPT能夠捕獲更復雜的語言模式和關系，從而提高復雜自然語言處理任務的准確性。同時在此基礎上，模型訓練還加入了人工反饋增強學習（RLHF）的監督學習，即對話式模型給出結果後，由訓練師對結果做出評價並修改結果以更貼切對話內容，從而讓機器擁有更類似於“人腦”的思考與自然語言處理的能力。如此龐大的訓練數據集及人工加強反饋的訓練模式意味着僅少數掌握大量數據集的企業能夠參與ChatGPT類模型的开發。

GPT-3 175B模型訓練成本高達1,000萬美元以上

若以一個容量爲28Tflops的V100 GPU爲例，完成GPT-3 175B模型理論上需要355個GPU年的運算。根據Cloud GPU Comparison公布的數據，Microsoft Azure的V100型號使用成本爲$3.06/H, 因此GPT-3 175B訓練總成本約爲：$3.06/小時*24小時/天*365天/年*355年= $9.5Million；此外，訓練時所需的提供算力的芯片成本至少在20萬美元以上；疊加因算力消耗的能源成本、人工維護成本、服務器成本等費用，因此GPT-3 175B模型訓練成本在1,000萬美元以上。

商業模式不成熟，C端以付費訂閱爲主，B端聚焦於API接口

由於ChatGPT上线不足半年，在C端主要的商業模式是推出了付費訂閱版（僅限於美國用戶試運行），20美元/月。付費用戶可享受包括允許在訪問高峰期使用、更快的回答速度以及優先體驗新特性的權限。雖然ChatGPT的月活數增長很快，但僅以此方式變現，顯然跟前期的巨大投入相比仍遠遠不夠。在B端市場，尚未形成較爲成熟的商業模式，以出售API接口爲主要的商業模式，ChatGPT API價格爲1k tokens/$0.002，等於每輸出100萬個單詞，價格才2.7美金（約18元人民幣）。當前已經有部分企業將ChatGPT應用集成到自家平台，主要落地的應用場景有輔助生產、智能營銷等，例如BuzzFeed接入ChatGPT开始進行輔助公司進行AI文本生成，幫助“Quizzes”欄目批量生成內容。

商業模式的不成熟，疊加前期巨大的投入成本，導致中小企業因將面臨巨大的融資壓力而望而卻步，這也凸顯出大廠在資金投入方面的明顯優勢。因此AIGC領域主要由大型企業和科技巨頭所主導。

百度：爲數不多具備AIGC大模型开發的廠商

“中國版ChatGPT”自主可控的必要性及發展機遇：ChatGPT目前在B端的商業模式主要爲API接口收費，客戶可以通過接入ChatGPT的API接口獲取相關的圖像、語言、代碼等調整服務。在中美競爭日益劇烈的背景下，這種商業模式對於中國而言，存在被“卡脖子”的風險，一旦海外禁止API接口權限，將會對中國的AIGC生態造成嚴重影響，同時涉及到數據安全，言論歧視等問題，因此中國亟需發展自主可控的“中國版ChatGPT”，這也意味着“中國版ChatGPT”將擁有廣袤無限的發展空間，勢必將迎來重要發展機遇。

數據、算力和算法是推動人工智能發展的三大核心因素，百度在該三大領域中均佔有明顯優勢。在數據資源方面，百度擁有萬億級的網頁數據、數十億的搜索數據和圖片數據、以及5,500億事實的知識圖譜等數據資源，築就了百度獨一無二的數據資源優勢，旗下文心大模型的參數量更是達到2,600億。

在算力方面，百度自身具有建設智能算力中心的實力，技術領先且自主可控；服務器方面擁有自研的昆侖芯雲服務器，具有AI計算能力領先、生態兼容、兼具硬件虛擬化、易开發等能力；芯片方面，昆侖芯AI芯片是百度自主研發的芯片，2代芯片已量產，具備算力支撐強、高速互聯等多重優勢。

在算法方面，百度一直走在行業前列，百度的文心一言NLP方向算法儲備齊全，其中ERNIE系列是基於知識增強的千億模型，可用於智能創作、摘要生成、問答、語義檢索、情感分析、信息抽取、文本匹配、文本糾錯等各類自然語言理解和生成任務，並且模型已應用於醫療、金融、圖語言、編程、跨模態、信息抽取等各個方面。此外，百度的對話模型PLATO是全球首個超百億參數規模的中英文對話訓練模型，使得機器人擁有像人一樣具有邏輯且自由對話的能力

百度在人工智能領域10年間累計投入了超過1,000億元，其中核心研發投入佔核心收入比例連續多個季度超過了20%。這表明百度非常重視人工智能領域的發展，將大量的資金投入到人工智能領域，並希望通過這種方式加速人工智能技術的應用和推廣。持續多年的大量投入使得百度在人工智能領域積累了大量前沿的技術和經驗，爲ChatGPT類模型的开發夯實了扎實的基礎。

AIGC+文本商業模式：

以解決需求爲目的，以降本增效爲核心

AIGC文本商業模式：提供內容創作、文本分析、智能問答、API接口等多元化服務

內容創作服務模式：爲客戶提供定制化的內容創作服務，如撰寫博客文章、新聞稿、產品描述、廣告文案、網文小說等，服務商可按照篇幅、內容類型或訂閱制等方式收費；

聊天機器人與智能助手模式：提供智能客服、智能問答等服務，可廣泛應用於金融、政務、電商等領域。服務商可按照使用量、功能模塊或訂閱制等方式進行收費；

文本摘要與分析模式：提供自動摘要、關鍵詞提取、情感分析等文本分析服務，幫助用戶迅速獲取關鍵信息，提高決策效率。服務商可按照文本數量、篇幅長度、功能模塊等進行收費；

API服務模式：向开發者提供AI生成文本的API接口，使其能夠將AIGC技術集成到自己的產品或服務中；服務商可按照API調用次數進行收費；

AIGC文本的核心價值在於幫助用戶或企業降本增效，通過智能化、自動化生成和處理文本內容，節省人力資源，提高工作效率；同時通過減少對專業撰稿人和編輯人員的依賴，以降低內容創作和分析的成本。AIGC文本的發展空間十分廣闊，當前AIGC文本的應用仍處於探索階段，更多成熟的應用將逐步落地，並向媒體、廣告、教育、金融、醫療等行業持續滲透；同時隨着數據、算力和算法不斷地更新迭代，AIGC的智能化水平將持續提升，預計未來將爲各行業更多的生產力變革與價值。

AIGC+文本：中文在线網文平台天然完美適配AIGC輔助創作

中文在线旗下擁有17K小說網等多個原創網文平台，完美適配AIGC文本輔助創作的功能，可大幅提升其數字內容的生產效率與質量，並提高更新頻率和減少斷更現象。因此，我們將中文在线作爲AIGC文本領域的研究對象，分析企業及其同類型企業在該領域的競爭優勢與潛在的商業模式及盈利模式。

AIGC+搜索引擎：ChatGPT催化新一代搜索引擎的誕生

微軟整合ChatGPT與Bing，新版Bing搜索試運營，以API服務爲主要商業模式

2023年2月，微軟宣布將OpenAI的ChatGPT模型整合到Bing搜索引擎和Edge瀏覽器中。新版Bing搜索引擎新增一個擴展聊天框，在回答問題的同時能夠即時生成個性化分析和建議（比如做方案、寫故事、寫代碼、做菜單等）。與ChatGPT相比，ChatGPT接受的數據訓練僅限於涵蓋到2021年，但該新版的Bing搜索引擎則可以處理和近期事件相關的搜索，涵蓋最新以及更爲廣泛的信息內容。同時，在該新版的Bing當中，在答案的 “了解更多” 部分，還會標注其信息的來源以及原網站的鏈接。讓用戶可以了解更多相關內容，以及快速查找到該資料的來源。目前新版Bing仍在試運行階段，目前收費模式主要根據API調用次數進行收費。

ChatGPT中短期內仍無法替代傳統搜索引擎，但搜索引擎與ChatGPT類模型相結合是未來發展的必然趨勢

ChatGPT中短期內仍無法替代傳統的搜索引擎。在信息範圍方面，搜索引擎提供全面且多樣的互聯網上的搜索結果，而ChatGPT主要依賴於其訓練數據，訓練數據截止至2021年，無法提供最新或特定領域的信息；在信息呈現方面，搜索引擎以鏈接列表的形式展示搜索結果，方便用戶快速瀏覽和選擇，而ChatGPT以對話的形式回答問題，雖然直接給出答案，但可能無法提供多種解決方案供用戶比較；在准確性與可靠性方面，搜索引擎通常會將權威來源的內容排在前面，方便用戶獲取可靠的信息，而ChatGPT生成的答案可能會受到訓練數據質量和偏見的影響，不一定能保證准確性和可靠性，且無法溯源。

搜索引擎與ChatGPT類模型相結合是未來發展的必然趨勢。ChatGPT幫助傳統搜索引擎從“模糊搜索”到“精准推送”的跨越，二者的結合可以充分發揮各自優勢，爲用戶提供更優質的服務。例如在問答式搜索方面，用戶可以通過與ChatGPT進行自然語言對話來提出問題，系統將結合搜索引擎的數據爲用戶提供最相關的答案，節省用戶篩選信息和答案的時間；同時ChatGPT能夠理解用戶需求和上下文，結合搜索引擎能夠爲用戶提供更爲精准的搜索結果，提高用戶體驗。此外，AIGC+搜索引擎在中短期內仍面臨着算力成本高、信息真實性無法保證和數據隱私等問題，未來有望得到進一步的完善與優化。

三六零在AIGC+搜索引擎的優勢分析

三六零爲A股搜索引擎第一股，在模型、數據及算力端均有技術儲備和領先優勢

數據資源：根據Statcounter數據顯示，360搜索是中國搜索引擎的Top4，市佔率約爲3.79%，擁有領先的數據資源優勢，日均抓取超過20億次，抓取量超過10,000億張網頁和200億條索引；在網頁端擁有15個優質權威站點和18億張優質頁面，在自建知識庫方面擁有近2,000萬的詞條和6億條問答等數據資源，這爲AIGC技術的中文模型訓練提供了寶貴的語料數據資源，有助於三六零打造出具有強大中文理解能力的AIGC+搜索引擎。

算法：公司的人工智能研究院從2020 年开始一直在AIGC 技術上有持續性的投入，目前算法模型的各項技術指標略強於ChatGPT 2；360搜索引擎具備優秀的語義理解和匹配技術，有助於提升AIGC搜索引擎的內容輸出質量與用戶滿意度。

算力：公司具備龐大的計算資源，包括高性能服務器，GPU集群和雲計算平台，這些資源爲AIGC搜索引擎的訓練、推理和運行提供了強大的支持。同時，公司有充足的資金儲備可用於購买大規模算力。

三六零面臨同行競爭壓力，獨特亮點仍待挖掘

根據Statcounter數據，2021年12月，百度搜索引擎中國市佔率爲85.48%，盡管在2023年1月下降到65.68%，但仍然佔據了絕大部分的市場份額。

目前，百度已經推出文心一言大模型，該模型具備語義檢索、情感分析、邏輯思考、自然對話等功能，預計該模型將會與百度搜索引擎相融合，提供多答案回復、智能生成等功能，推動新版百度搜索引擎擴大市場份額。

盡管三六零擁有自主研發的搜索引擎，並在數據資源、算力和算法方面具備一定的優勢，但面臨着更強大的競爭對手，仍需挖掘更多獨特的商業模式與產品亮點，強化自身獨特的競爭優勢。

AIGC+圖像：商業價值與發展空間未來可期

AIGC+圖片的商業模式仍處於探索階段，主要分爲圖庫授權模式、定制服務模式、授權訂閱模式和API服務模式，其中授權訂閱爲當前最主要的商業模式，未來預計API服務的需求將大幅增長。

圖庫授權模式：AIGC圖片供應商將自己的圖片上傳到圖庫平台上，然後出售給需要使用AIGC圖片的客戶。這種商業模式主要針對需要大量使用AIGC圖片的企業和機構，如廣告公司、媒體公司、設計公司等。

定制服務模式：根據客戶的具體需求，AIGC圖片供應商可以提供定制化的AIGC圖片服務。客戶可以通過與供應商合作，得到滿足其特定需求的AIGC圖片。這種商業模式通常針對有特殊需求的客戶，如醫療機構、科技公司等。

授權訂閱模式：AIGC圖片平台提供訂閱服務，讓客戶可以在一定時間內使用AI工具自動化生成高質量的圖片。這種商業模式通常針對需要長期大量使用AIGC圖片的客戶，如大型企業、媒體公司等。

API服務模式：向开發者提供AI生成圖片的API接口，使其能夠將AIGC技術集成到自己的產品或服務中。這種商業模式主要針對需要將AIGC圖片技術整合到自己產品或服務中的企業和機構。