也許是今年飄紅的銷售給了理想勇氣，也許是一开始的布局已經走到了這一步，4月18日，上海車展，理想汽車正式吹響了進軍純電的號角。

以增程式起家的理想，要快速轉入純電賽道，到2025年，面向20萬以上的市場，將形成一款超級旗艦、5款增程電動和5款高壓純電車型的產品矩陣。

4月18日的上海車展，理想發布會上，理想汽車董事長李想與寧德時代董事長曾毓群並坐，並籤署了全面战略合作協議。理想首款純電產品，將搭載寧德時代4C麒麟電池。

人們好奇，理想的第一款純電車是什么？有消息顯示，可能是一款純電MPV，內部代號爲W01，預計今年底發布。

據李想介紹，除了江蘇常州工廠外，理想在北京順義的制造基地將於年底全面投產，首款純電車型將在此下线。

理想汽車商業副總裁劉傑表示，2025年之前，理想純電和增程兩個產品系列將並駕齊驅，沒有銷量比例預期，在直營網絡裏也不會區隔。

今年一季度以來，理想的銷售持續上揚，3月交付已達20823輛，領跑新勢力。但理想並不滿足於此。進軍純電，也意味着理想勇敢地走出了自己的舒適區，擴展自己的邊界。

出乎意料的是，理想還推出了一個激進的配套服務——大規模建設超級充電站。5月底前，理想將开放25座超充站；到今年底，建成超過300座超充站；到2025年，投入100億元建成超過3000座超充站，覆蓋全國90%高速裏程及一二三线主要城市。

問題隨之而來，基礎設施建設要大量的資金投入，本就持續虧損的理想財務是否能支撐？根據理想財報，2022年度，理想歸母淨利潤爲-20.12億元，虧損同比擴大525.97%。

對此，劉傑表示，理想看的不是一兩年的商業閉環，而是十年的商業閉環，4C超快充從長期來看優於普通快充站，理想會把它作爲早期投資，有信心在長期實現正向的商業閉環。

本質上，這和理想當初選擇自建工廠、自建供應鏈一樣，雖然前期投入大，但後期隨着產能、銷量的提高，成本會被攤薄，交付效率和穩定性會提高，長期會反哺車企。

當然，前提是，車企的資金鏈能夠挺到那一天。

對一家初創不久的企業而言，理想的“大躍進”，對其資金鏈、供應鏈、量產制造能力都構成了巨大的挑战。

但理想卻毅然選擇踏上了這條路，皆因新能源競賽已經到了非常緊迫的階段，新老勢力陷入貼身肉搏的價格血战，必須放手一搏。

不知道是不是心有靈犀，這次上海車展，初代新勢力“蔚小理”三家，全都提到了行業淘汰賽即將到來。

蔚來總裁秦力洪認爲，2025年左右將是智能電動車行業決賽的开始。

小鵬汽車董事長何小鵬表示：“汽車行業淘汰賽剛剛开始，300萬輛的年銷量規模將只是汽車公司的入場券。明年燃油車銷量將加速下行。下一個10年，主流汽車公司只會有8家。”

劉傑也認爲，接下來三年將是電動車的淘汰賽，按照木桶理論，技術、產品和交付三大綜合能力不能有任何短板，缺一不可。“到2025年，市場集中度前5就會基本確定下來”。

這將是極度內卷但充滿機遇的三年，與其被動挨打，不如主動迎战。

理想汽車的銷量目標是，到2025年，要在30萬以上市場佔有20%的份額，這大概是160萬輛車的規模。

狂飆吧，理想！

以下爲對話實錄：

問：網傳理想汽車的首款純電車型可能是一款純電MPV產品，爲什么？

理想汽車總裁馬東輝：我們第一款純電車型不是傳統的MPV，作爲品牌的超級旗艦車型，我們第一款純電車型的造型非常有特點，它與目前市場上任何一種形態的產品都不一樣。

對電動車來說，最大的挑战是能耗和補能。從設計優化降低風阻是提高效率的一個重要方面，同時我們也會兼顧家庭用車對大空間的需求。

問：理想做純電的調研、建站的調研很早之前就开始了，爲什么在今年發布？

馬東輝：最大的原因是時機成熟了。在幾年前，我們就在考慮是做增程還是做純電，還是同時去做增程和純電。

增程車型开起來可以既有純電車的駕乘體驗，補能又跟燃油車一樣的便捷。電動車在過去幾年內，我們認爲始終是有一些補能的痛點存在，而現在技術已經成熟了。

除了快充的能力，我們還要考核電池的循環使用壽命和其他的核心零部件，無論是技術和成本，現在都是一個好的發布時間點。

問：理想在純電賽道的核心競爭力是什么？有沒有具體的銷量預期？

馬東輝：核心競爭力有兩點，第一點是自研的垂直深度。我們不光是研發總成類的，還包含功率模塊、封裝，包含碳化硅芯片的自研和代工。第二點是，在超充網絡、超充站，我們有很多核心技術。

今年不會正式交付純電車型。具體的銷量目標，我們產品會面向20萬以上的市場，希望能夠在這個範圍內有比較大的比例。今年希望能夠在30萬-50萬元區間，市佔率做到20%。

問：2025年之前，對純電和增程兩個產品銷量的比重有沒有預期？在渠道裏賣增程和純電會有哪些不同？

劉傑：銷量比例，我們一直強調的是並行發力、並駕齊驅，這樣的產品布局可以全面滿足20萬以上家庭用戶的需求。

銷售層面來講，我們兩個技術平台並行發力，不會在直營網絡裏面做區隔。

三四线城市的增長潛力是非常大的，三、四线城市的新能源滲透率已經過了20%，增速也是非常快的，類似於一、二线城市在1-2年前的情況，三四线城市的消費者，有比較普遍的長途需求，理想現在在三线城市的市佔率不亞於在二线城市乃至一线城市的表現。

所以，我們仍然會採用直營的方式進入到三四线城市。

到目前爲止，理想整個門店數量已經超過300家，預計到2023年年底，有410家零售中心，覆蓋到150個城市，並完成一二三线城市的全覆蓋，四线城市也將覆蓋超過30個，在小的五线城市我們也开始做一些試點。

問：現在已經开啓比較大規模的超充網絡的建立，投入也會很大，無論是對未來財報，還是企業長期的循環來講，是怎么考量的？

理想汽車副總裁孫廣敏：從公司的角度來講，我們做了長期的投資計劃，並不是希望立竿見影，相信隨着公司整體正向經營，對充電網絡的持續投資更有保障。

第二，從整個投資和效率來講，我們選擇的是超充的技術路线，這跟過去的充電技術比充電更快，從企業來說也會獲得更高的翻盤率或者周轉率，這個技術路线是非常有效率的。

第三，理想汽車整個在規劃的時候，成本控制的模型已經建立，這個模型通過原子級的經營、試點，通過更大規模的擴張，讓整個業務變得有序的經營。

劉傑：我們對於超充站的布局早於純電車型的發布，最重要的我們認爲它是比較關鍵的基礎設施。

我們看的不是一兩年的商業閉環，而是十年的商業閉環，隨着4C超快充的出現，整個超級充電站的商業模型從長期來看是遠遠優於普通的快充站，早期已經規劃得非常清晰。

我們會把它早期作爲投資，在長周期內，它對企業絕對是正向的商業閉環。

問：雖然理想汽車不選擇換電，但實際上建立高壓快充站的成本不比換電站低，甚至它的計費有可能比換電站更高，所以理想的底層邏輯是怎樣的？

馬東輝：我們的建站成本還是非常具有競爭力的。我們對於每一個站的選址、產品設計、運營，我們都會把它當成一個產品進行。

你想建更多的超充站就一定會有大量的投入，但單個站的建站成本，我們其實是非常有競爭力的。

問：理想建站外界有很多質疑，覺得這不是一個僅投資就能解決的事情，因爲你要持續推進，包括第一個要看電網，第二個考慮多種因素、要建一些站點並不是特別容易的，你怎么看待這個問題？

馬東輝：首先肯定是有挑战的，如果說在高速建站，我覺得地點不是問題，因爲它現有的加油站旁邊就可以建，電網擴容也不是太大的問題。

從政策層面，國家也是在大力鼓勵並且要求在高速服務區建設一定比例的樁和站，而且高速服務區每逢節假日都出現用戶排長隊、充電難的問題。我們的高速超級充電站的布局很好地響應了國家政策，爲服務區夥伴帶來合作價值，目前布局工作开展迅速，合作推進非常順利。

還有一部分是在城市建設快充包含超充站的問題，目前來看最大的挑战是在於場站的電力增容，我們整個的技術方案是柔性化的，根據我們選址、電容等情況去選擇建設哪種場站，會採取漸進性的方式。

問：現在自建充電樁品牌並不多，如何在權益上和自己的用戶做取舍？

馬東輝：理想充電樁對所有電動車品牌車主开放，價格體系是一致的。

但理想車主有積分，可以抵扣充電服務費，理想車主還可以實現即插即用、免密支付等。

問：理想城市NOA真的會一次性推進100個城市嗎？推進過程中會不會有城市落地的一些問題？

理想汽車智能駕駛副總裁郎鹹朋：我們跟其他品牌的城市NOA擴張邏輯不一樣，我們的邏輯是一種數據驅動的邏輯，在我們的技術架構裏已經不再依賴高精地圖，從技術架構的理論上來說，在有導航地圖的地方都能夠用我們的NOA輔助駕駛。

我們在五年前就已經積累下來的整個訓練平台、訓練網絡的能力，讓我們的車主在實際开車的過程中，幫助我們去做一些驗證測試的工作。我們會根據以上情況逐漸地推進這100個城市。

問：如何看待目前新能源汽車市場的競爭？

劉傑：我們認爲，接下來三年將是智能電動車的淘汰賽，按照木桶理論，技術、產品和交付三大綜合能力不能有任何短板，缺一不可。

到2025年，真正能夠被稱爲頭部的CR5（市場集中度前5）就會基本確定下來。從2025年到2030年，頭部CR5可能不會改變，只會進一步擴大市場份額。

問： “到2025年頭部5家基本確定”這一判斷的邏輯是什么？

劉傑：行業的第一階段，更多是由能源革命主導的，所以很多新能源企業的份額取代了部分燃油車企業，但這個階段仍然會有很多新能源品牌。

第二階段，一定是由AI和智能去驅動。

回看手機行業，第一階段是由大屏幕驅動，第二階段是當iphone4出現之後，產生了新的移動互聯網交互方式。

在AI和智能的加持之下，汽車行業的頭部集中度會快速上升。

問：理想的銷量目標是怎樣的？

李想：到2025年，要在30萬以上市場佔有20%的份額，將近有160萬輛的銷量。

問：未來三年，價格战會以何種趨勢演化？

劉傑：以現在市場形態來看，技術不強的企業，反而會先陷入到價格战裏面。

整個行業會有一些引領企業不斷拓展智能電動車的邊界，還有一些靠後的企業，他們不得不陷入到價格战中。

我認爲，接下來消費者會越來越理性。

價格不是一個企業的核心競爭力，理想汽車過去一個季度沒有做任何降價，消費者反而對我們更有信心。價格战是件容易的事，但並不一定是正確的事。

$理想汽車-W(HK|02015)$$理想汽車(NASDAQ|LI)$

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