作者：樂水

ChatGPT爆火後，阿裏雲开始加速轉型。

2023年4月26日，阿裏雲宣布啓動“史上最大規模降價”，其中核心產品價格全线下調15％-50％，存儲產品最高降價50%。

阿裏雲此番降價，固然有着“以價換量”，擴大用戶基數和規模的積極意義。但不能忽視的是，阿裏雲已首次實現全年盈利，降價策略，也有可能讓其重蹈虧損的覆轍。

在此背景下，阿裏雲義無反顧地選擇主動降價，或許是因爲看到了雲服務營收模式將出現巨變。降價之前，阿裏發布了AI大模型"通義千問”。張勇表示，阿裏雲要全面邁向“模型即服務”，與夥伴合作，走向千行百業的數字化和智能化。

盡管目前阿裏雲已經在市場層面取得亮眼的成績，但考慮到AI大模型將重塑整個雲計算產業，未來一段時間，阿裏雲或許也將直面一衆“新勢力”的挑战。

01 全年盈利背後的焦慮

其實在AI大模型出現之前，阿裏雲已經取得了階段性勝利。2022財年財報顯示，阿裏雲營收1001.8億元，經調整EBITA從去年的虧損22.51億元，變爲了盈利11.46億元，成爲中國唯一一家實現盈虧平衡的雲服務商。

與扭虧爲盈相同步，在市場層面，阿裏雲也捷足先登。Canalys統計的中國雲基礎設施服務市場報告顯示，2022年Q3，阿裏雲的市場份額爲36%，位居第一。

不過值得注意的是，市場份額第一和扭虧爲盈並不意味着阿裏雲已經高枕無憂。目前阿裏雲正面臨市場份額收窄以及營收增速下滑的挑战，

Canalys數據顯示，2020年-2021年以及2022年Q3，阿裏雲份額分別爲40.3%、37%以及36%。不到三年時間，阿裏雲的市場份額下跌了4.3 pct。

市場份額下滑背後，是阿裏雲節節下探的營收增速。財報顯示，2022財年Q1-Q4，阿裏雲營收增速分別爲30%、33%、20%以及12%。

對比來看，2022年，天翼雲、移動雲、聯通雲的營收分別爲579億、503億元、361億元，分別同比增長107.5%、108.1%以及121%。

在這其中，天翼雲已成爲全球最大的運營商雲、國內最大的混合雲。中國電信董事長柯瑞文透露，2023年天翼雲的目標是營收達到千億規模。照此趨勢發展，天翼雲的營收規模有可能會反超阿裏雲。

正如李彥宏所言，“大語言模型的出現對於雲計算來說，是一個game changer，它會改變雲計算的遊戲規則”。就當阿裏雲越發感到焦慮之時，ChatGPT突然“出圈”，爲前者提供了全新的“解題思路”。

02 AI或將重塑“雲”

過去半年時間，ChatGPT已經給我們帶來足夠的驚喜，而AI大模型未來的發展勢能也不言自明。不過不能忽視的是，AI大模型並不是一蹴而就的，而是需要深厚的雲計算做支撐。

以ChatGPT爲例，其之所以可以取得亮眼的成績，離不开微軟在背後的支持。2019年，微軟向OpenAI投資10億美元，微軟雲OpenAI成爲ChatGPT的獨家雲供應商。微軟數據顯示，GPT到GPT-3所需的數據量，從1.17億增長到1750億，增長近1500倍。

可以說，AI大模型競賽，表面上是各公司AI技術的比拼，但歸根結底，對比的卻是雲計算平台所能提供的算力規模高低。

正如比爾蓋茨所言，“ChatGPT像互聯網發明一樣重要，將會改變世界”。考慮到AI大模型並不是垂直賽道的簡單應用，而是類似iPhone般的平台級技術，因此，其也會反過來重構雲計算。

2023阿裏雲合作夥伴大會上，張勇宣布，未來阿裏雲形成 “1+3+1”的產品被集成結構：頂層爲MaaS模型即服務，阿裏雲向生態开放大模型能力和訓練底座；中間層爲三個PaaS被集成，釘釘和瓴羊進入產品矩陣，與阿裏雲平台產品構成三大PaaS被集成；底座爲IaaS雲基礎設施產品被集成。

簡而言之，未來阿裏雲的PaaS和SaaS會“集成”爲MaaS，形成以AI+MaaS爲基礎的架構。

事實上，更早之前，微軟已經开始行動。2021年末，微軟推出了Azure OpenAI 服務，可通過REST API訪問OpenAI的語言模型，包括GPT-3、Codex以及Dall-E 2 等。2023年初，微軟對外表示，相關基礎技術外，未來ChatGPT本身也將通過雲服務提供給合作夥伴。

03 模型將成雲計算競賽“賽點”

正因爲AI大模型蕴含着巨大的商業價值以及變革力量，爲了消費者帶來差異化的體驗，即使承擔較高的遷移成本，下遊的採購商或許也會選擇AI大模型能力更強的平台。

《紐約時報》報道稱，三星正考慮將手機、平板電腦等平台的默認搜索引擎由谷歌換成必應。據悉，三星終端的默認搜索引擎，每年預計可以爲谷歌帶來約30億美元的營收。三星選擇必應，也意味着谷歌的營收將遭受一定打擊。

事實上，不止三星，目前必應正憑借差異化的技術優勢，俘獲越來越多的客戶。Similarweb數據顯示，自2023年2月7日，微軟將ChatGPT技術整合至必應後，必應的下載量翻了8倍，而同期谷歌的下載量下跌了2%。

下遊採購商對AI大模型的追捧，也反過來要求雲服務商不能再單純地賣算力，而是需要提供成熟的模型。

對此，李彥宏表示，“之前企業選擇雲廠商更多看算力、存儲等基礎雲服務。未來，更多會看框架好不好、模型好不好，以及模型、框架、芯片、應用這四層之間的協同。”

這也顛覆了雲服務平台的創收模式。此前，雲服務商只需要根據客戶針對定量的算力和存儲的租用情況收費即可，但到了AI時代，在算力和存儲之外，客戶還需要AI通用能力，因此，雲服務商需要與此前截然不同的商業規劃。

比如，百度推出的企業級“文心千帆”大模型平台，就按調用輸入、輸出的總字數付費，收費標准爲0.012元/1000 tokens。

無獨有偶，阿裏雲智能集團CTO周靖人也表示，未來阿裏雲會推出多種參數版本的千問大模型，客戶可根據需求選擇不同模型規模的訓練服務，按token收費，“專屬大模型雲上推理可選擇按token計量計費的後付費模式或账號權限+資源包的預付費模式”。

由此來看，阿裏雲啓動“史上最大規模降價”，一方面固然是爲了爭搶客戶，另一方面，其實也是因爲看到了AI大模型蕴含的巨大價值，主動做出的商業模式調整。

阿裏雲敢於跳出舒適圈固然值得尊敬，但AI大模型技術革命的特徵，也可能顛覆雲計算市場現有的格局，爲初創公司提供彎道超車的機會。

比如，曾經阿裏雲的客戶字節跳動，已經开始在雲計算的AI大模型賽道發力，2023年4月18日，火山引擎發布了自研DPU等系列雲產品，並推出新版機器學習平台，後者支持萬卡級大模型訓練、微秒級延遲網絡，可以讓大模型更快更穩。

對此，火山引擎總裁譚待對外表示，“火山引擎不做大模型，要先服務好做大模型的公司。國內大模型領域的數十家企業，超過七成已經在火山引擎雲上。”顯然，字節跳動在雲計算的AI大模型賽道走了一條不同於阿裏雲的路线。

由此來看，雖然目前阿裏雲的營收和市場份額仍居於中國雲計算市場前列，但其正面臨“失速”的挑战。

慶幸的是，2023年，AI大模型異軍突起，爲雲計算提供了全新的“解題”思路。針對AI大模型，阿裏已經开始調整業務和創收模式。

不過值得注意的是，AI大模型技術革命的特徵，也可能給初創企業提供超車阿裏雲的機會。因此，未來阿裏雲能否繼續保持桂冠的優勢，尚需時間檢驗。

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