平台商家越多，消費者的選擇就會越多，然後就會吸引更多的消費者來消費。與此同時，平台商家越多，平台訂單量就會越多，相應的騎手的訂單配送響應時效就越快，然後還會吸引更多的商家入駐。如此循環，最終平台、商家、消費者和騎手四方的“增長飛輪”效應就會越來越明顯。

這是外賣的底層經營邏輯，同樣也是即時零售發展向好的基本面。

01、餓了么的“慢動作”

4月份，在餓了么新服務研究中心副主任薛豔稱，預計到2026年，國內的即時配送訂單量將達到千億量級，直逼快遞行業總訂單數之後，餓了么又有了新的動作，在最近宣布，全國80多個城市的500余家Apple授權專營店正式入駐了餓了么。這不是餓了么第1次拉攏大品牌做大聲勢，之前也有過類似星巴克的合作，但整體給外界一種感覺自己不缺买賣，商家愛來不來，消費者愛买不买。

在與Apple 授權店的合作規模上，餓了么與美團的差距不止一點點。餓了么到底是不缺商戶？還是說對即時零售不怎么感興趣？爲何相對於美團、京東的高調與積極進攻的態度，餓了么卻總是選擇了慢半拍？大有一種憋大招的表象。

作爲當今行業僅存的兩大巨頭，餓了么與美團分別成立於2009年與2013年，發展至今，兩家平台已經佔據了我國外賣市場的大半壁江山。數據顯示，截至2018年，餓了么覆蓋我國676個城市和上千個縣、擁有66萬騎手，連接和服務了350萬個活躍商家。另一方面，美團騎手規模達到270多萬，餐廳管理系統接入的活躍商家數量超過30萬家，外賣業務覆蓋2800個縣區市，平台服務超過580萬個活躍商戶。

另外還可以注意到，2022年，美團外賣市場份額佔比接近70%，營收更是達到了餓了么的3倍，日活也比餓了么多了8個多億。

無論是論自身的優勢，還是論市場的份額佔比，可以說，原本是外賣市場中的雙巨頭之一，餓了么已經徹底失去了與美團平起平坐的資格。

背靠阿裏巴巴如此大的流量生態，如果餓了么就此淪爲外賣的二流梯隊着實讓人惋惜。也讓人遐想，餓了么到底在等什么？

02、餓了么的坐收漁利

在等其他玩家交學費教育市場，完成市場消費心智建立，然後坐收漁利。但根據各大公司披露的數據顯示，2021年美團閃購年活躍买家數爲2.3億，京東到家同年12月份的活躍消費者爲6230萬人，叮咚买菜2021年月均交易用戶爲880萬人，剩下的盒馬的平均月活躍用戶數爲1615萬。

而到了2022年，美團閃購的年度交易用戶及年度活躍商家均同比增長了30%，京東到家年活躍用戶已增長至7860萬。另外，叮咚买菜2022年3月月活躍用戶數接近4500萬人，環比上漲28%，同比上漲125%。盒馬2022年3月活躍用戶已增長至爲2700萬人以上，可以說最近幾年，受疫情居家的客觀影響，各大泛外賣類的平台活躍用戶數都完成了顯著的增長。

同時，根據東吳證券發布的報告預估顯示，2021年即時零售消費者數量保有量已經達到了3個億左右。且據估算，2020年至2021年，國內即時零售年同比增長率保持在80%～100%。業內人士預測，未來幾年即時零售復合增長率仍將保持高位。

不管是看行業玩家的用戶增速數據，還是行業的增量數據，都可以證明坐收漁利的邏輯不成立。

大家都知道，過去電商網購模式的興起，是因爲電商平台能夠提供更多商品選擇，更多便宜的商品選擇，而且還能送貨上門，所以大家更愿意接受了電商的網購消費模式。

相比於线下實體店以“逛”爲主的消費，线上電商平台的“多、好、省”，成爲了吸引大家的核心武器。

然後再對比即時零售與傳統電商平台的區別，即時零售不僅延續了“多、好、省”的特點，還增加了“快”的特性。換句話說，過去實體店模式、傳統電商模式無法解決的人、貨、場高度匹配的事情，即時零售完全做到了。

所以從這個邏輯來說，餓了么完全沒必要等待坐收漁利。

排除了第一種可能性之後，再看第二種，那就是等京東和美團兩大平台犯錯，最後自己乘虛而入半路截胡一勞永逸。

市場需要培養，消費者需要教育，所以就會一定產生巨大的市場教育成本。但是我們可以注意到的是，在即時零售這個賽道，餓了么的發展潛力性，不比美團差，更不比京東弱。

目前，京東和美團在即時零售上的打法已經非常清晰，京東目前的主要客戶群就是像沃爾瑪、華潤萬家這類商超巨頭，然後美團的主要合作客戶群則是大量的長尾微公司和夫妻店，完全是兩個思路。這兩家合作的客戶雖然存在一定的重合度，但兩家完全不會正面競爭。所以說，要等這兩家犯錯誤不是一般的困難。

03、美團非美團，餓了么還是那個餓了么

其實我們還可以注意到，2021 年，美團閃電倉已孵化出10+個年銷售額過億元的商家，截至2023年3月31日，美團年活躍商家數量已經超過了1100萬，閃購商家數達到了280萬。

值得注意的是，截至目前，美團閃購還成功孵化出了一批頭部的閃電倉加盟品牌，譬如深圳哆鯨選、杭州近距梨、成都海豚購、北京熊本便利和小倉生活、廣州新惠百貨等等這些品牌都已經在區域取得了階段性的結果。

其中深圳哆鯨選僅用2個月就實現了門店盈利，而且目前，還成功在深圳、惠州、長沙、寧波、潮州、鄭州等城市开出30余家門店。

此外，杭州近距梨從2022年下半年开始試水3個月，單店訂單量就直接突破了萬單。

目前來看，京東主打的還是各類零售賽道頭部企業，而美團聚焦的則是近千萬級的中小微公司。參考美團的市場打法，餓了么則完全可以考慮直接復制，但是速度要快。

雖然結合傳統電商和外賣的發展軌跡來看，即時零售不會出現短時間爆發的可能，但這也並不意味着餓了么就有繼續坐山觀虎鬥的時間機會。

換個思路，如果餓了么完全看不上即時零售這塊蛋糕的話，那么淪爲外賣二流梯隊就只是時間的問題。

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