鳳凰網財經《銀行財眼》 文丨瀟瀟

銀行年報披露已經收官，12家全國性股份行在2022年表現如何？鳳凰網財經《銀行財眼》從資產規模、業績表現、資產質量、薪酬、金融科技投入等多維度梳理盤點，對比來看各家分別交出一份怎樣的答卷。

恆豐銀行資產規模僅爲招行的七分之一

截至2022年末，12家股份制銀行資產總額合計爲68.47萬億，同比增長7.09%，均值爲5.71萬億。

從資產規模來看，10萬億以上的有1家，3-10萬億的有8家，3萬億以下有3家。

數據來源：Wind

具體來看，招行以10.14萬億的總資產居股份行資產規模榜首，且漲幅較大，相較於2021年增長9.62%。興業銀行、浦發銀行資產規模分別位列股份行的第二、三位，分別爲9.27萬億、8.7萬億。

股份行中資產規模最小的兩家銀行是渤海銀行、恆豐銀行，資產規模分別爲1.66萬億、1.33萬億。其中，恆豐銀行總資產只有招行的七分之一，不及城商行中的北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行，也不及農商行中的渝農商行。

恆豐銀行、渤海銀行歸母淨利潤爲招行的二十分之一

從2022年歸母淨利潤來看，千億以上的有1家，500-1000億的有3家，100-500億的有6家，100億以下有2家。

數據來源：Wind

具體來看，招行以1380.12億元的歸母淨利潤居首，是股份行中唯一歸母淨利潤超千億的銀行，歸母淨利潤已經超過國有大行中的交行。

興業銀行、中信銀行歸母淨利潤分別爲913.77億元、621.03億元，位列股份行的第二、三位。

恆豐銀行、渤海銀行不僅總資產規模在股份行中墊底，歸母淨利潤同樣墊底，二者歸母淨利潤分別爲67.48億元、61.07億元，僅爲招行的二十分之一，也比不上農商行中的滬農商行與渝農商行。

從變動幅度看，在12家股份行中，有9家歸母淨利潤同比上升，3家同比下降。漲幅超20%的有1家，10-15%的有3家，0-10%的有5家，負增長的有3家。

數據來源：Wind

具體來看，漲幅最大的是平安銀行，2022年該行歸母淨利潤爲455.16億元，較2021年的363.36億元增長25.26%。招行、中信銀行、興業銀行2022年歸母淨利潤漲幅分別爲15.08%、11.61%、10.52%。

歸母淨利潤負增長的3家分別爲浦發銀行、廣發銀行、渤海銀行。其中，渤海銀行2022年歸母淨利潤漲幅爲-29.23%，在股份行中表現最差。廣發銀行、浦發銀行歸母淨利潤增幅分別爲-11.15%、-3.46%。

恆豐銀行不良率較招行高出89% 廣發銀行不良率上漲

截至2022年末，12家股份行不良貸款率均值爲1.44%，同比下降0.03個百分點，較商業銀行不良貸款率均值1.63%低出0.19個百分點。

數據來源：Wind

截至2022年末，招行的不良貸款率爲0.96%，是股份行中唯一一家不良率低於1%的銀行。資產質量優於股份行平均水平的銀行還有4家，分別是平安銀行、興業銀行、光大銀行、中信銀行，它們的不良率分別爲1.05%、1.09%、1.25%、1.27%。

股份行中有5家資產質量不及銀行業平均水平。其中，恆豐銀行以1.81%的不良貸款率墊底，較招行高出89%；華夏銀行、渤海銀行不良率均超1.7%，廣發銀行、民生銀行不良率分別爲1.64%、1.68%。

從變動情況來看，2022年，12家股份制中有3家不良率上升，2家與去年持平，7家下降。

數據來源：Wind

其中，漲幅最大的是廣發銀行，2022年該行不良率爲1.64%，較2021年的1.41%增長0.23個百分點。招行作爲股份行中不良率最低的銀行，其2022年不良率上漲0.05個百分點。恆豐銀行不良率下降0.31個百分點後仍在股份行中最高。

華夏銀行人均薪酬較中信銀行低24萬

據Wind數據顯示，2022年有8家股份行披露人均薪酬。

其中，人均薪酬在60萬以上的有1家，50-60萬的有4家，40-50萬的有2家，40萬以下的有1家。8家股份行人均薪酬均值爲52.92萬元。

數據來源：Wind

具體來看，中信銀行以62.32萬元的人均薪酬股份行榜首，同時也是42家A股銀行人均薪酬榜首。招行、浙商銀行位列股份行人均薪酬榜單的第二、三位，分別爲56.46萬元和54.73萬元。

人均薪酬最低的股份行是華夏銀行，2022年人均薪酬爲38.64萬元，較中信銀行低23.68萬元，僅爲中信銀行的62%。

從變動情況來看，8家股份行中有6家人均薪酬降低、2家增長。

數據來源：Wind

漲幅最大的是中信銀行，2022年人均薪酬同比上漲7.35%。其次是浙商銀行，2022年人均薪酬同比上漲3.05%。

雖然有6家股份行人均薪酬下降，但下降幅度普遍不大，均在3%以內。

相比之下，下降幅度最大的是光大銀行，2022年人均薪酬爲47.01萬元，較2021年的48.24萬元下降2.55%。

恆豐銀行科技投入大降38%

鳳凰網財經《銀行財眼》梳理股份行年報發現，12家銀行中僅浙商銀行未披露金融科技投入數據。

其余11家股份行中，金融科技投入在百億以上的有1家，50-100億的有5家，30-50億的有3家，20億以下的有2家。11家股份行金融科技投入均值爲60.08億元。

數據來源：年報

具體來看，2022年，招行金融科技投入141.68億元位列股份行首位，中信銀行、興業銀行金融科技投入分別爲87.49億元、82.51億元，位列股份行的第二、三位。

金融科技投入墊底的兩家銀行分別是恆豐銀行、渤海銀行，二者在2022年的科技投入分別爲13.1億元、12.6億元，僅爲股份行金融科技投入均值的五分之一左右。

變動幅度方面，渤海銀行2022年金融科技投入同比增加43.92%。值得一提的是，投入大幅增加後該行金融科技投入規模仍在12家股份行中位列倒數第一。

興業銀行、民生銀行2022年金融科技投入同比增幅分別爲29.65%、22.48%，位列股份行第二、三位。

鳳凰網財經《銀行財眼》發現，在各家大力發展金融科技的同時，11家股份行中有2家金融科技投入下降，其中，恆豐銀行2022年金融科技投入同比大幅下降37.94%。

數據來源：年報

從金融科技投入佔總營收比例來看，11家銀行中，佔比在5%以上的有1家，4-5%的有6家，3-4%的有4家。

數據來源：年報

其中，恆豐銀行金融科技投入佔總營收比例爲5.21%，位列股份行首位。廣發銀行、渤海銀行金融科技投入佔總營收比例分別爲4.93%、4.76%，位列股份行第二、三位。

金融科技投入佔營業收入比例墊底的銀行是民生銀行。據財報披露，民生銀行2022年金融科技投入佔集團營業收入的3.3%，距恆豐銀行有1.91個百分點的差距。

金融科技人才方面，有7家股份行披露相關數據。金融科技人才在1萬以上的有1家，在2000以上的有4家，不足2000的有2家。

數據來源：年報

其中招行以1.08萬金融科技人才位列股份行第一，中信銀行、民生銀行相關人才數量分別爲4762、4053，位列股份行第二、三位。

浙商銀行、渤海銀行金融科技人才數量分別爲1615、1271，在股份行中墊底。

2023年，12家股份行將交出怎樣的成績單，鳳凰網財經《銀行財眼》將持續關注。

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