本周大盤雖然連續4天下跌，但是消費電子整體表現是強勢的，而這裏的關鍵就是有ai+特斯拉機器人+蘋果MR的加持下出現的爆發。而6月蘋果第一次MR發行一定會引發大的關注和炒作，而今日就重點通過一個蘋果MR設計成員專家的總結的資料梳理，去發現一些投資機會！

一、MR 產品發布之後，對虛擬現實行業的影響：蘋果的目的：

1、總結开發及使用方面的技術經驗；
2、告知其他公司目前蘋果也踏入 XR 領域；
3、分別對 VR\AR 產品开發技術進行總結，蘋果之前考慮在今年會有 AR 眼鏡立項， 但目前還沒有开始。
4、量：今年下半年主要考慮 40-50 萬台的訂單量。（12億-15美元，人民幣75億到110億的銷量,相比上次增長33%到150%的交易量。）

二、簡要拆分一下 MR 頭顯各個硬件部分的價值量？

三、MR 頭顯在硬件方面有哪些創新之處？這裏面的創新點會引領 VR/AR 創新的趨勢嗎？

硬件主要是四個方面：
1）增加了往 VR 類眼鏡沒有的視覺傳導，視力有缺陷的比如說近視反光的人，以往用 VR 產品的時候，由於自身的情況而導致使用產品的時候感官不好。MR 加入四檔的瞳距之類的調節，更適合一部分人員可以拋开眼鏡去使用這個產品。現在兆威機電從這個產品當中，也總結了相關的視覺傳焦部分的瞳距調節技術，後期會靠自己再去深入研究，把它做出來新的產品供給 Pico 生產後續的產品，也就是說 Pico 會在後續 VR 產品的生產過程當中，會優先導入此類硬件的使用。

2）硅基 OLED 屏幕，現在屏幕是 4K，應該說清晰度已經完全可以覆蓋所有的應用場景，但實際上蘋果對它的良率並不滿意，它希望开發更好的屏幕出來，現在是和三星在進行合作，LG 好像也有參與，它的屏幕後續會達到單片1500PPI，也就是說比現在 OLED 屏幕清晰度高得更多，但這一代 MR 估計不會使用，在後續的產品當中會慢慢开始加入，二代才會加入。

3）虛擬現實一鍵切換，其他的產品 AR 眼鏡除了谷歌开發以外，其他的很少在做。還有微軟也有這方面的積累，其他廠商的都是單獨做 AR orVR 產品。4）擺脫以往所用的 VR 產品用手柄進行控制和操作的功能，MR 已經开始加入手勢判定，人體的大腿和膝關節掃描動作的軌跡達到控制的效果。
軟件方面：MR 會在後續導入大型的網絡遊戲，供大家喜歡玩網絡多人在线的遊戲場景使用，後期由索尼幫助它來做遊戲制作。

四、您覺得蘋果 MR 應用的軟件和生態會怎么樣和自有的生態結合？會接入 AI 相關的技術嗎？
A：MR 最終可以通過 reality os 系統和 ios 有互通的配合，但這款產品在 ID 出來的時候，它的想法是這款產品要擺脫 ios 蘋果系統下獨立使用的產品。
AI 方面可能會逐步的加入，但是針對目前使用的方向來講，他們沒有考慮加入 AI， 這個產品着重使用的點還是人的操作，而不是要把它大量導入人工智能的操作範圍。

五、遊戲有沒有比較成熟的遊戲移植上去的？

A：遊戲方面有一款由索尼爲它專門做的多人在线網絡遊戲。它的構思是在其他的電腦上用客戶端來脫離出來的，但是這款遊戲是爲了這款產品去开發的。

六、檢測屏幕的設備用誰的？

A：用的華興源創，目前它這邊的檢測設備，配线、檢測程序和自動化可以達到蘋果的審核要求，而且在屏幕方面無論是 OLED 屏或者 LCD、LED 等屏幕檢測生產過程當中，公司做的都很好。

七、蘋果MR會推遲到9月份嗎?後續怎么向消費者展示樣機呢？

A：目前硬件組裝方面，我們是沒有什么問題的；他們現在也在修改一些 bug，如果修改完肯定會展示整機，不會拖到 9 月份，如果再拖的話，始終做不到量產出貨的狀況，讓大家感覺等這么久會很失望。按照項目負責人據說展示完一周以後，這個產品就要向外發布。

八、和其他 VR 設備有很明顯不同，最特別驚豔的功能就是手指識別腳上的動作！

A：我從設計开發一直參與，一直做到這個產品落地。

1、這款產品擺脫了手柄的控制，它最大的特點是更加便攜，使用也更方便。其實有沒有手柄來說，對於我個人來說沒有感覺那么大，如果要玩战爭類或者需要頻繁去按壓觸控的產品來講，這個產品要比那些有手柄的好很多。
2、它改爲軌跡或者手勢判定的功能，它比產品損壞的情況要小很多，因爲減少了以往的按鍵使用，不太容易出現質量問題。

3、你戴着它騎自行車都沒問題。這個產品能在室外使用，這個也是創新！

4、連續使用時間是在 2.5h-4h 以下（如果你不是玩耗電量特別大的網絡遊戲，3 個小時以上是沒有問題的）。因爲把內置電池改爲外掛了，所以說電池可以做的更大。

5、目前的產品在秤上自己去稱，包含誤差值的話，基本上是在 400、-410 克。其他的產品平均比它重 130 多克。

6、手指端每一個手指上戴一個很小的設備（ 材質是親膚彈性類似於布的材質），這個設備就像戒指，通過上面的傳感器和攝像頭的拍攝，它就會把你動作的軌跡劃出來(起功能的主要是傳感器，靠戴在手上親膚材質的套很便宜的，可能就是幾塊錢人民幣)，腿部會掃描大腿和到膝蓋部位的動作，比如說向前或者向上擡，它會判定你是否在走路的動作，然後進行動作判定。（手指的動作也是有的，比如說你做一個動作打槍，每一個動作都是判定。）

九、我想請問一下當前大概有幾條產线，能夠滿足月峰值產量是多少？

A：我們現在架一條量產线，一個月保證產出 7 萬台以上。（我們考慮到產品的良率不一定有那么高，保守估計一個月產能是要保證在 7 萬台的。）如果後期客戶產品賣得好，它的需求量變多的話，我們可以隨時鋪設和增加產品的生產线，最多鋪到將近 20 條线是沒有問題的。

十、提到明確有超預期標的：（推油點贊轉發點評獲得答案！）

1、公司1：設備是最貴的會達到百萬，其他的都是幾十萬的範圍。

2、公司2：是視覺調節模塊。

3、公司3:主要是產品的攝像角度和顯示範圍。後面看產品的需求來增加它全自動化的程度，可能會請公司協助把人工的檢測站改爲自動化的檢測站。

本次會議是大的超預期，之前預期今年銷量只有20到30萬，而當下以定爲目標40萬，增加了33%到1倍空間性。而且蘋果全球有15億用戶量，隨着技術成熟+AI的接入，可能MR像進入正真的日常生活。因爲當下以可以帶着騎自行車也不影響，這個是一次开扣，所以說2025年的二代可能銷量就過1000萬，而如果過千萬，也就是市場達到300億美元，人民幣市場2100億市場！將超過現在的25倍！

而1000萬對蘋果用戶來說，只是不足1%的市佔率，所以這個大概率可能完成！這個才是他未來的，而且可以進入交互式的遊資也是未來的一次大的提升性！只差人工智能的接力！而這個是必然到來的，因爲蘋果手機歐美以开始正式接入，你說還會遠嗎？如果接入了，當你帶着蘋果MR，在MR用GPT設計一些創作，比如說：美女、帥哥、遊戲、電影、小視屏等，這樣的未來你敢說不是你不想要嗎？認識與格局才是你決定財富的關鍵！

$智立方(SZ301312)$$遠大智能(SZ002689)$$科瑞技術(SZ002957)$

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