港股IPO周報|宏信建設、易點雲招股,古瑞瓦特科技過迅
1年前

作者 | Jason

上周(5月14日-5月19日),港交所有0家新股上市,2家新股招股,1家公司通過聆訊,2家公司遞交上市申請。截至2023年5月19日,今年港股主板已有25家新上市企業,共募資135.52億港元。

新股招股(2家)

共2家新股招股,分別是:

1)宏信建設發展有限公司

宏信建設發展有限公司Horizon Construction Development Limited (以下簡稱“宏信建發”)(09930.HK),於2023年5月12日起至5月18日招股,計劃發售36469.40萬股,預計5月25日在港交所掛牌上市。

作爲中國領先設備運營服務提供商,宏信建發具有綜合設備組合及強大的服務能力,提供覆蓋項目全周期的全方位、多功能服務。

根據弗若斯特沙利文報告,按2021年收入計,公司是國內最大的設備運營服務提供商;亦是高空作業平台、新型支護系統、新型模架系統設備運營服務市場的領導者,按2021年在國內的設備保有量計,公司在三個市場內均排名第一。公司主要品牌包括宏信建發、宏信設備、宏金設備,受益於行業龍頭地位,公司能夠參與援建香港醫院項目、鄭州航空港站項目、廣州白雲國際機場航站樓項目、中芯國際集成電路制造有限公司生產設施項目、包銀高速鐵路項目、上海國家會展中心項目、北京大興國際機場項目、港珠澳大橋項目及火神山醫院項目等裏程碑工程項目的建設。

公司的服務主要包括三個部分:一是經營租賃服務,組合覆蓋多種類型的租賃設備和材料,根據客戶的需求,按每天、每周、每月、每年或逐個項目基准提供經營租賃服務。主要產品线主要包括高空作業平台、新型支護系統、新型模架系統及其他設備,如道路設備、電力設備。二是工程技術服務,基於公司覆蓋項目全周期的全方位、多維度服務模式,能爲客戶提供高質量工程技術服務,爲不同業務或運營情景量身打造一站式解決方案。三是平台及其他服務,主要包括(i)專注於設備及材料轉租的平台服務及(ii)設備、材料及備件銷售。

此次IPO募資所得:約4.0%將用於战略性擴大服務網點網絡以提升服務能力;約67.0%將用於優化設備組合;約11.0%將用於增強一站式解決方案能力;約8.0%用於通過數字化升級提升經營效率;約10.0%將用作運營資金及一般公司用途。


2)易點雲有限公司

易點雲有限公司 Edianyun Limited(以下簡稱“易點雲”),於2023年5月15日起至5月18日招股,計劃發售1757.25萬股新股、4100.25萬股老股,合共5857.50萬股,預計5月25日在港交所掛牌上市。

公司成立於2014年,作爲中國主要的辦公IT綜合解決方案供應商,主要以訂閱方式爲企業客戶(主要包括中小企業)提供一站式辦公IT服務。其收入主要來自隨用隨還辦公IT綜合解決方案、銷售設備、SaaS及其他服務等。

根據弗若斯特沙利文的資料,按收入、服務設備數量及再制造能力來看,易點雲是中國最大的辦公IT綜合解決方案供應商,按收入計市場份額約19.6%。截至2022年12月31日,易點雲擁有逾4.2萬家訂閱企業客戶、逾110萬台訂閱設備。

此次IPO募資所得:約40.0%將於未來三年內獲分配以提高公司的銷售及營銷能力及擴大公司的服務網絡;約30.0%將於未來三年內用於優化及擴大服務內容以滿足客戶不斷變化的需求,以及升級技術基礎設施以提升服務質量;約20.0%將用於增強公司的再制造能力,以於未來三年提高營運效率及節省人力成本;以及余下約10.0%將用作營運資金及一般企業用途。

通過聆訊(1家)

共1家通過聆訊,是:


1)深圳古瑞瓦特科技能源有限責任公司

5月14日,深圳古瑞瓦特科技能源有限責任公司的开曼控股公司Growatt Technology Co., Ltd(以下簡稱"古瑞瓦特") 在港交所披露通過聆訊的招股書。這是繼其於2022年6月24日首次遞表,於2022年11月21日通過港交所聆訊,但未啓動招股後失效後的再一次申請,瑞信、中金公司爲其聯席保薦人。

公司成立於2011年,作爲光伏逆變器的主要提供商,同時提供儲能系統,通過全面成套產品和服務,包括光伏逆變器、儲能系統及智能能源管理系統,爲客戶提供涵蓋能源生產、儲能及能源管理的一體化服務。

根據弗若斯特沙利文的資料,古瑞瓦特是全球第一批實現光儲充一體商業運用的公司之一。截至最後實際可行日期,公司的業務橫跨180多個國家和地區。公司已建立分布式能源雲平台,連接全球約190萬名家庭及工商業終端用戶。

根據弗若斯特沙利文的資料,於2021年,按出貨容量(千兆瓦)計,古瑞瓦特爲全球第三大光伏逆變器供貨商,市場份額6.8%。也是全球最大型戶用光伏逆變器供貨商,市場份額19.9%,於美洲、亞洲以及歐洲、中東及非洲(EMEA)地區分別排名第一、第一及第三。

根據弗若斯特沙利文的資料,於2021年,按出貨容量(千兆瓦)計,古瑞瓦特爲全球第六大儲能逆變器供貨商,市場份額6.4%。也是全球最大型用戶側儲能逆變器供貨商,市場份額13.8%。

古瑞瓦特成功打通了從光伏逆變器到儲能系統進而延伸到充電樁的產品體系。公司的產品包括光伏逆變器、儲能系統、充電樁。

據外媒報道,古瑞瓦特已开始香港IPO路演,募資規模較去年計劃的10億美元降至3至4億美元,即約23.5億至31.4億港元。

遞交上市申請(2家)

共2家遞交上市申請,分別是:

1)長久數字科技有限公司

5月16日,來自北京的長久數字科技有限公司 Changjiu Digital Technology Limited (簡稱"長久數科”)在港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

公司成立於2016年,作爲中國提供綜合性汽車數字風險管理服務和汽車經銷商運營管理服務商,根據灼識咨詢的資料,按2021年的收入及按截至2021年12月31日的汽車經銷商用戶數目計,公司都是中國汽車流通領域最大的數字風險管理服務提供商,按收入計市場份額爲47.4%。

公司運營兩條業務线,包括數字風險資產管理服務、汽車經銷商運營管理服務。

就數字風險資產管理服務,長久數科主要向金融機構(包括爲汽車經銷商購买車輛及向其提供質押貸款的商業銀行及汽車金融公司)、從事質押車業務的汽車經銷商提供服務。截至2022年12月31日,長久數科向18家商業銀行(包括中國所有六大國有商業銀行及12家股份制商業銀行)的約200家分行、24家汽車金融公司、約10,700家汽車經銷商提供數字風險管理服務。

就汽車經銷商運營管理服務,長久數科向尋求更優業務及財務表現的汽車經銷商提供管理解決方案,提供涵蓋汽車經銷商營銷、銷售、維護、保險及年檢等一站式解決方案;授予汽車經銷商訪問公司的汽車經銷商運營管理系統「智科星」的權限,讓汽車經銷商對其運營數據(如庫存水平、銷售額及客戶數量等)進行分類、處理和可視化;及爲汽車經銷商提供技術及人力資源支持,以及優化及標准化汽車經銷商財務及會計系統。公司於2022年4月开始提供汽車經銷商運營管理服務。

長久數科招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105383/documents/sehk23051600971_c.pdf


2)微創心律管理有限公司

5月18日,微創心律管理有限公司 MicroPort Cardiac Rhythm Management Limited(以下簡稱“微創心律”)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

微創心律,分拆自微創醫療(00853.HK)。微創醫療,其於2010年上市,近幾年不斷分拆業務獨立上市,目前“微創系”已有6個上市公司:

已上市:

微創醫療(00853.HK),於2010年9月24日,在香港IPO上市;

心脈醫療(688016.SH),於2019年7月22日,在上海科創板IPO上市;

心通醫療-B(02160.HK),於2021年2月4日,在香港IPO上市;

微創機器人-B(02252.HK),於2021年11月2日,在香港IPO上市;

微創腦科學(02172.HK),於 2022年7月15日,在香港PO上市;

微電生理(688351.SH),於2022年8月31日,在上海科創板IPO上市。

微創心律,總部位於法國,作爲一家研發驅動的商業階段醫療技術公司,專長用於心律管理(CRM)的有源植入式醫療器械。公司首款髒起搏器於1963年創制,此後一直致力於設計、开發及商業化創新產品及解決方案,以更好地治療及管理心律不齊及心力衰竭。截至最後實際可行日期,公司在三大洲進行研發及制造活動並在全球49個國家及地區銷售產品,擁有傑出的創新歷史及出色的經營業務記錄。

根據弗若斯特沙利文統計,僅有美敦力、雅培、波士頓科學、百多力、科創心律五大跨國企業進入CRM器械行業並擁有2021年全球市場份額逾90%。其中,微創心律是唯一僅專注於CRM器械的公司,其他大部分跨國企業均涉足多種醫療器械。在歐洲,按2021年的銷售收入及銷量計算,微創心律在法國佔據最大的心髒起搏器市場份額及在其他數個重要市場(意大利、西班牙、葡萄牙、瑞士及奧地利)佔據可觀的市場份額。在中國,按2021年的銷售收入及銷量計算,微創心律是中國制造心髒起搏器的第一大供貨商。公司亦將國際化腳步擴展至日本、美國、澳大利亞及加拿大等其他重要成熟市場,並正在進入巴西、印度及阿根廷等新興市場。


聲明:本文章僅供一般性參考,並不構成針對任何證券或其他金融工具訂立任何交易或採用任何對衝、交易或投資策略的邀約、推薦或建議。本文僅使用歷史實際數據進行一般性論述,並未考慮任何特定人士或群體的具體投資目標、財務狀況、特定需求等,亦非專爲任何特定人士或群體編制。如有侵權,請第一時間聯系刪除。

追加內容

本文作者可以追加內容哦 !

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。



標題:港股IPO周報|宏信建設、易點雲招股,古瑞瓦特科技過迅

地址:https://www.breakthing.com/post/60701.html