格隆匯5月24日丨花旗發研報稱，金山軟件(3888.HK)首季營收低於預估，但利潤仍然超出市場預期。基於管理層預計，下半年遊戲業務將隨發布新遊戲而好轉，且辦公軟件WPS成長動力強勁，花旗遂上調公司未來3年盈利預測，並維持金軟件“买入”評級和36港元目標價不變。花旗分別將金山軟件2023年、2024年、2025年盈利預測提高25%、9%及7%。不過，由於缺乏新遊戲，預料次季遊戲收入同比下降6%，但管理層認爲現有遊戲及新遊戲將進一步推動業務。辦公軟件方面，個人及機構訂閱的穩健表現，WPS營收成長速度也不錯。管理層預計，此前推出的WPS AI語言模型將在6月或7月進行大規模的測試，並於今年第四季或明年年初开始實現盈利。該股現報29.5港元，總市值402億港元。

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標題：大行評級 | 花旗：上調金山軟件未來3年盈測 維持目標價36港元

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