【天風海外】Micro+Open聯盟！微軟 Windows Copilot的發布，怎么解讀？

我們在此前多次深度解讀， 微軟不僅是OpenAI的股東和最爲緊密的合作者，更是的“开發者”+“消費者”雙重生態的構建者。此次發布會，我們解讀爲：

1）to C 生態：微軟和OpenAI確定插件生態完全兼容，OpenAI ChatGPT搜索完全依靠Bing，Windows Copilot實現跨應用的智能操作系統助手。

跨應用助手有望解決AI應用硬件孤島，在WindowsPhone落敗於iOS與安卓後，在AI時代有望成爲微軟手中最重要的或比手機操作系統更有粘性的統一消費者體驗終端。

在AI賦能的全家桶和GPT4決策中心體驗對比下，擺在其它消費端科技巨頭面前的最大難題爲船頭是否拐入Mico+AI的聯盟的河流還是獨立开發。

2）to B 生態：企業如何結合AI能力和專有數據，微軟的答案是在此前Synpase數倉上更加面對所有用戶統一的Microsoft Fabric。企業可以直接在Fabric上的企業專有數據結合OpenAI Azure能力，开發應用獲得洞察。並在Studio完成復雜應用开發。這一點瞄准所有此前缺乏獨立應用开發能力和數據分析能力的傳統行業企業和初創企業 在开發者快速增加的AI時代打下基建。

投資建議：在美股科技公司中，我們繼續推薦微軟和英偉達，並建議繼續關注Perion，Duolingo，Confluent，Snowflake，Shopify等作爲AI應用和基建的受益者。

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