【長江電子】顯示景氣修復至旺季，玻璃基板漲價在即

5月24日，康寧中國官網宣布其顯示基板玻璃價格將上調20%。全球範圍漲價將從2023年第三季度开始，覆蓋所有國家和地區、各產品組合及世代尺寸。

康寧預計隨着顯示行業持續復蘇和典型季節性需求的帶動，2023年下半年顯示玻璃的需求將會增長。5月上旬大尺寸面板延續上漲，65/55/43/32英寸面板分別上漲9%/12%/3.6%/3.2%。

根據我們估計，當前大尺寸產品價格經過連續幾個月上漲後基本達到一线面板廠會計成本线，接近海外廠商現金成本线。預計Q3正式進入旺季後，價格將維持上漲趨勢，康寧本次提價也是基於對下半年需求看好做出的決策。

根據OMDIA年初預測，2023年TV平均尺寸有望增長1.4英寸，高於歷史平均水平，帶動總面積需求復蘇。建議關注大尺寸玻璃基板【彩虹股份】、偏光片【三利譜】等材料廠商。

此外，因日本半導體設備出口限制，悲觀情緒擴散至面板行業，屬於周期底部+股價底部的錯殺機會，持續看好面板龍頭【京東方A】、【TCL科技】。

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