一、產業鏈分析

 塗料指塗於物體表面，一定條件下能形成薄膜的一類液體或固體材料，作用主要有四點：保護，裝飾，掩飾產品的缺陷和其他特殊作用（絕緣、防水、防黴、耐熱），從而提升產品的價值。航空塗料主要是指用於飛機上的塗料。航空塗料除了傳統的保護、裝飾功能外，其重要性更大程度是體現在其特殊功能性，如耐高溫、耐燒蝕、隔熱、耐腐蝕、隱身、防腐蝕等，所以航空塗料的技術水平在某種意義上代表着一個國家航空工業的發展水平。我國航空塗料產業上遊原材料主要是樹脂和輔助材料，其中樹脂包括環氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸及酯、酚醛樹脂和醇酸樹脂等，輔助材料包括固化劑、有機溶劑、有機/無機顏料、乳化劑和分散劑等，中遊塗料制造主要有飛機蒙皮塗料、飛機艙室塗料、飛機發動機塗料、飛機零部件塗料、航空特殊專用塗料等。下遊應用主要是指飛機制造領域，包括國家航空飛機、民用航空飛機。、螺旋槳飛機和噴氣式飛機等。

產業鏈情況

資料來源：智研咨詢整理

 二、上遊分析

 隨着下遊塗料產業的不斷發展，對聚氨酯的需求不斷擴大，我國聚氨酯產能不斷擴張，2017-2021年我國聚氨酯的產量穩步增長。2017年我國聚氨酯的產量，2021年增長到1532萬噸，增長了343萬噸。

2017-2021年中國聚氨酯產量（萬噸）

資料來源：公开資料整理

 聚氨酯與傳統塑料、橡膠，甚至金屬相比，具有明顯的性能優勢。隨着經濟發展和消費升級，正逐漸成爲傳統材料的替代品，2017-2021年我國聚氨酯的消費量不斷擴大，2017年我國聚氨酯的消費量爲1110萬噸，2021年增長到1263萬噸。

2017-2021年中國聚氨酯消費量（萬噸）

資料來源：公开資料整理

 在塗料領域，環氧樹脂以其化學穩定性高和耐腐蝕性強等優勢被用作塗料中的成膜物質，是使用最多的塗料用樹脂之一。2017-2021年我國環氧樹脂的產量波動變化，2017年環氧樹脂的產量爲121萬噸，2019年產量下降到111.97萬噸，2021年產量回升到134萬噸。

2017-2021年中國環氧樹脂產量（萬噸）

資料來源：公开資料整理

 有機顏料是不溶性有機物，廣泛地用於油墨、油漆、塗料、合成纖維的原漿着色。整體來看，2019-2021年我國有機顏料產量變動幅度較小，在21-24萬噸之間浮動，2021年我國有機顏料的產量爲22萬噸。

2017-2021年中國有機顏料產量（萬噸）

資料來源：公开資料整理

 三、中遊分析

 隨着飛機制造領域的發展，全球航空塗料市場規模整體有所擴大。從全球航空塗料地域分布來看，亞洲航空塗料銷售市場佔有率最高，達到了50%，其次是北美和歐洲，銷售市場佔有率均達到20.6%，最後是拉丁美洲、中東和非洲地區，銷售市場的佔有率分別爲2.9%和5.9%；而歐洲和北美的銷售市場額佔有率最高,分別達到32.6%和32.5%，其次是亞洲，銷售額市場佔有率爲23.1%，最後同樣是拉丁美洲、中東和非洲地區，分別爲5.1%和6.7%。

2021年全球航空塗料地域分布

資料來源：公开資料整理

 從2021年全球不同區域航空塗料均價來看，各地區均價相差較大，拉丁美洲的均價最高，爲32美元/升，其次是北美和歐洲，分別是29.3美元/升和29.4美元/升，中東和非洲地區均價是21美元/升，最後是亞洲，均價爲8.6美元/升。

2021年全球不同區域航空塗料均價分析（美元/升）

資料來源：公开資料整理

 隨着經濟高速的發展和城市化進程的不斷推進，帶動了我國塗料行業產量提升。2017-2022年我國塗料產量不斷擴大，2017年我國塗料產量爲2041萬噸，2021年增長到3800萬噸，而2022年產量略微下降到3488萬噸，較2021同比下降8.21%。

2017-2022年中國塗料產量

資料來源：公开資料整理

 四、下遊分析

 航空塗料主要應用於飛機制造領域，近年來我國民航飛機的數量不斷增長，對航空塗料的需求也逐漸上升。數據顯示，2017-2021年中國民航全行業飛機期末在冊架數逐年增長，2021年我國民航全行業飛機期末在冊架數達到4054架，較2020年增長151架。

2017-2021年中國民航全行業飛機期末在冊架數（架）

資料來源：國家民航局、智研咨詢整理

 民航客機是我國民航飛機的主要類型，佔據主要市場份額，2019年我國民航客機數量爲3645架，2021年我國民航客機數量爲3856架，較2020年的3717架增長3.74%。隨着技術進步和人民生活水平的提高，未來對民航客機的需求將進一步提升。

2019-2021年中國民航客機數量（架）

資料來源：國家民航局、智研咨詢整理

 民航飛機的另一大類型是民航貨運機，隨着交通物流和倉儲行業的不斷發展壯大，我國民航貨運機數量也在不斷增加，2019年我國民航貨運機數量爲173架，2020年上升爲186架，2021年繼續增長到198架。

2019-2021年中國民航貨運機數量（架）

資料來源：國家民航局、智研咨詢整理

 整體來看，2017-2021年我國軍用飛機數量穩步增長，2017年軍用飛機數量爲3036架，2020年爲3260架，2021年增長到3285架。隨着我國國防事業的發展，未來軍用飛機市場空間大。

2017-2021年中國軍用飛機數量（架）

資料來源：公开資料整理

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