創新驅動,蘋果 MR 有望引領行業發展(附核心個股)
1年前

行業事件


蘋果2023年全球开發者大會WWDC將於當地時間6月5日至9日召开,首款混合現實(MR)頭顯設備或正式發布。


硬件頂配領跑行業


蘋果MR硬件爲行業頂配。處理器搭載2顆蘋果自研5nm電腦級M2芯片以保障極致性能;顯示方面採用2塊4k高分辨率Micro-OLED屏幕,顯示效果有望大幅提升;同時擁有超過12個攝像頭和傳感器,以實現眼動追蹤、手勢識別、環境構建等功能,提供更加完美的用戶交互體驗。


技術方案引領創新


蘋果MR技術方案行業領先。光學方面或創新性地採用三片式折疊光路Pancake方案,最大實現120FOV,大幅降低設備的體積和重量;有望支持自適應獨立瞳距(IPD)調節和焦距調節以改善視覺體驗;或搭載眼動追蹤、面部捕捉等技術,可實現視覺交互、虹膜識別、注視點渲染等功能;或支持AR/VR一鍵切換,通過採用類似數位表冠實現VR/AR模式順滑過渡;電池方面或採用分體式方案,即配備專屬外置移動電源,單次可提供2小時的使用時間,以進一步實現設備輕量化,提升用使用體驗。


系統強大,內容生態豐富


蘋果MR軟件和內容生態方面或全新升級。操作系統方面有望採用基於iOS打造的專用頭顯操作系統xrOS,可無縫兼容App Store的iPad應用程序,配置優化適配的Safari瀏覽器、日歷等Apple常見的應用,支持3D版FaceTime,可用於沉浸式虛擬會議。同時蘋果自研內容开發工具ARkit幫助用戶構建自己的AR軟件,也與迪士尼、杜比實驗室等合作夥伴在MR內容方面進行合作,共同打造遊戲、健康、視聽等豐富的場景內容。同時,蘋果MR有望實現與其他蘋果生態之間的多設備聯動,如與iPhone無縫切換,或成爲Mac的外接顯示器。


XR產業鏈有望快速發展


蘋果MR或引領消費電子新發展熱潮,XR產業鏈上各環節受益其中。硬件方面,光學(硅基OLED技術)和顯示(Pancake技術)最具有亮點,其中Pancake技術中最具價值的爲鍍膜、透鏡、組裝工藝;除此之外,硬件還涉及到芯片、外觀功能、組裝以及檢測設備等。其次是XR的內容生態方面,包括遊戲、健身、協作工具、基於iPad應用的全新版本以及觀賽服務,我們認爲提供內容服務相關的VR/AR內容公司有望受益。


投資建議


建議關注如下公司,攝像頭模組供應商高偉電子,Pancake膜材供應商三利譜,整機代工廠商立訊精密和歌爾股份, Micro-OLED屏幕檢測設備供應商華興源創,虛擬內容开發服務商風語築。

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