格隆匯5月31日丨亨鑫科技(01085.HK)宣布，於2023年5月31日，(i)董事會決議尋求股東批准建議授權，待投標成功及標准協議所載先決條件獲達成後，(a)集團將通過合夥企業收購目標公司浙江中光新能源科技約44.46%的股權，代價爲約人民幣6.357億元；及(b)南京掌御建議根據合夥協議發出出資通知；(ii)合夥企業與共青城訂立股權轉讓協議I，據此合夥企業已有條件同意收購且共青城已有條件同意出售目標公司約4.45%股權，代價爲約人民幣6360萬元；及(iii)合夥企業與杭州淨能訂立股權轉讓協議II，據此合夥企業已有條件同意收購且杭州淨能已有條件同意出售目標公司約2.09%股權，代價爲約人民幣2990萬元。股權轉讓協議I及股權轉讓協議II均互爲條件，且須待投標成功後方可作實，而集團將於完成後持有目標公司51%權益。

同日宣布，於2023年5月31日，鑫科芯與南京掌御訂立貸款協議，待其中所載先決條件獲達成後，鑫科芯將以現金向南京掌御提供本金爲人民幣2.10億元的貸款，期限由提取貸款之日起計爲期一年，用作結付潛在收購事項項下的代價。

據悉，目標公司爲一家根據中國法律成立的有限公司，於公告日期由杭州和達擁有約44.46%、復聚中光擁有約28.86%、杭州淨能擁有約22.23%及共青城擁有約4.45%之權益。於公告日期，復聚中光之股權由(i)復聚坤晟擁有約31.99%，其由17名股東(各自所持復聚坤晟股權均低於30%)擁有；(ii)寧波復能創業投資合夥企業(有限合夥)擁有約25.42%，其由湖州吳興湖盛投資咨詢有限責任公司(由湖州市吳興區國有資本監督管理服務中心最終實益全資擁有)擁有約99.01%及由浙江復聚投資管理有限公司擁有約0.99%；(iii)浙江可勝擁有約15.41%；(iv)浙江高晟擁有約12.84%，其由浙江可勝擁有75%及2名其他股東(各自所持浙江高晟股權均低於30%)擁有約25%；及(v)3名其他股東(各自所持復聚中光股權均低於10%)擁有約14.34%。

目標公司爲投資控股公司，於公告日期持有青海中控全部股權及甘肅玉門及新疆哈密各75%股權。甘肅玉門及新疆哈密各自余下的25%股權由浙江可勝擁有。

青海中控、甘肅玉門及新疆哈密爲根據中國法律成立的有限公司，主要從事電力供應，專注於太陽能的生產和銷售以及提供光熱發電技術的开發咨詢和技術服務。

目標集團擁有兩項核心技術，包括(i)太陽能光熱發電技術，其利用日光反射鏡聚集太陽光及加熱熔鹽，以產生高溫及高壓蒸汽驅動蒸氣渦輪發電機發電；及(ii)熔鹽儲能技術，其廣泛應用於聚光太陽能發電("CSP")行業，被認爲是最成熟、最安全的高溫儲熱技術之一。於公告日期，目標集團於青海省德令哈市擁有並經營兩座光熱熔鹽儲能電站，營運規模分別爲10兆瓦及50兆瓦。憑藉其在光熱發電及熔鹽儲能技術方面的經驗，目標集團正在將咨詢及管理服務拓展至其他電廠。

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標題：亨鑫科技(01085.HK)擬通過合夥企業收購中光新能源科技約51%權益

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