金融虎訊 5月31日消息，衆安保險董事會宣布，於2023年5月31日（交易時段後），衆安國際與衆安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund訂立購股協議，據此，百仕達有條件同意認購，及衆安國際有條件同意以每股衆安國際普通股0.66美元的購买價發行及配發最多96,508,924股衆安國際普通股。百仕達額外認購事項將分兩批進行。百仕達額外認購事項的認購價總計約6370萬美元。

衆安國際爲一家於香港注冊成立的有限公司，並爲衆安保險透過其全資附屬公司衆安科技間接擁有的非全資附屬公司。成立衆安國際旨在發掘金融科技及保險科技範疇的國際業務發展、合作及投資機遇，包括於香港的虛擬銀行及全數字化保險以及於海外市場的技術輸出。衆安科技主要從事技術發展及技術顧問業務。

2022年，衆安國際收益及其他收入總額爲15.26億港元，同比增長122%；年內虧損淨額爲5.92億元；衆安國際擁有人應佔虧損淨額爲6.15億港元。

於公告日期，衆安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund分別持有衆安國際約44.70%、約44.75%、約7.86%及約2.69%的投票權益。於百仕達額外認購事項完成後，衆安科技、百仕達、Warrior及Opportunities Fund應分別持有衆安國際約43.22%、約46.58%、約7.60%及約2.60%的投票權益。

衆安科技認爲，百仕達額外認購事項下的額外增資，將爲衆安國際提供額外營運資金及增強財務靈活性，這將進一步促進其拓展於香港的虛擬銀行業務及其於海外市場的技術輸出業務的業務進程。董事（將於考慮獨立財務顧問意見後形成其意見的獨立非執行董事除外）認爲，百仕達額外認購事項乃按正常商業條款訂立，且百仕達額外認購事項的條款及其項下擬進行的交易屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。公司董事長兼非執行董事及百仕達控股股東、非執行董事歐亞平及公司非執行董事及百仕達非執行董歐晉羿已就有關百仕達額外認購事項及其項下擬進行事宜的相關董事會決議案回避投票。

百仕達爲一家於百慕達注冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號:1168)。百仕達的主要業務愈加注重進行金融科技投資及管理，同時其亦從事物業开發、物業管理、物業投資、金融服務及資產融資。其最終及直接控股公司爲Asia Pacific Promotion Limited，該公司於英屬維京群島注冊成立，並由歐亞平全資擁有。

根據股東協議，衆安國際董事會會議之決議案須獲出席會議並參與表決之有關人士的一致同意後通過。因此，根據香港財務報告准則，預期衆安國際將不再爲公司的非全資附屬公司，且衆安國際的業績將不再被集團合並報表。股東協議生效後，公司將採用權益法對衆安國際進行列账。

根據購股協議的條款及條件，百仕達有條件同意認購，及衆安國際有條件同意發行及配發最多96,508,924股新衆安國際普通股。百仕達額外認購事項將分兩批進行，包括初步認購事項（由百仕達以認購價約4460萬美元認購合共67,556,247股新衆安國際普通股）及後續認購事項（由百仕達以認購價約 1910萬美元認購合共28,952,677股新衆安國際普通股）。

百仕達額外認購事項的認購價總計約6370萬美元（相當於每股衆安國際普通股購买價爲0.66美元），乃訂約方經考慮市況、2022年百仕達認購事項的認購價、衆安國際的業務及發展前景以及衆安國際就營運及擴展其業務的財務需求進行公平磋商後釐定。具體而言，部分總認購價預期按需支持衆安國際的主要業務分部的發展，包括香港虛擬銀行業及海外市場的技術輸出，而余下部分將用於衆安國際的一般企業用途，包括，如有機會，從其非全資附屬公司的各自的其他股東處購买若幹額外股份。百仕達應付衆安國際的認購價將由其內部資源撥付。

衆安國際表示，目前預計首次交割及後續交割將分別於2023年7月底及2023年9月底落實。衆安國際的董事會應由不超過五名董事組成，自首次交割日期起即時生效。衆安科技有權提名三名董事，百仕達有權提名最多兩名董事。百仕達有權提名一名額外董事，自首次交割日期起即時生效。衆安國際董事會會議之決議案須獲出席會議並參與表決之有關人士的一致同意後通過，且各董事有一票表決權。

值得一提的是，近日，摩根士丹利對衆安在线給予“增持”評級，目標價32港元。大摩認爲，衆安在线將迎來盈利轉折點。考慮到投資環境的改善，大摩仍預計衆安在线23財年將同比轉盈，淨利潤將達11億元人民幣。其次，大摩指出，除保險業務外，衆安在线擁有獨特的業務模式——擁有在岸和離岸業務板塊：衆安在线在岸擁有財險(P&C)牌照，並在網上運營，主要針對小群體市場;衆安科技(爲客戶提供IT相關業務和國際IT咨詢)兼有在岸和離岸業務;其銀行部門爲客戶提供一站式金融服務，並在香港獲得人壽保險牌照。

自2017年9月上市以來，衆安在线的市場份額大幅提升，尤其是作爲一家純线上公司，它在小群體市場开展業務，主要受其數字生活方式和健康生態系統的推動。該公司一直在調整其產品結構並削減虧損產品。在過去的五年裏，該公司在中國的財險總承保費(GWP)排名中位列前十，以及是最大的在线財險公司。

大摩還稱，衆安在线增長速度快於同行，承保業績盈利。衆安在线在21財年首次實現了承保業績盈利，這一趨勢持續到22財年，去年CoR降至97.2%。(金宇)

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