大家好，我是$中郵健康文娛混合(OTCFUND|004890)$和$中郵科技創新精選混合C(OTCFUND|008981)$的基金經理王瑤。

近日，蘋果公布了今年全球开發者大會WWDC23主題：碼出新宇宙，市場期待已久的蘋果混合現實頭顯設備。並且美國專利商標局也正式公布了蘋果多項專利技術，其中就有沉浸式遠程會議和遠程呈現系統，允許與會者戴着XR頭顯遠程參與會議，以及另一項頭戴式設備的工業用途。在今年GPT引爆的AI行情後，蘋果本次將發布的虛擬交互新產品能否开啓元宇宙時代的大門？能否再度掀起“智能”、“未來”、“科技”主題的投資浪潮？

元宇宙硬件創新或是叩开未來世界的密鑰

隨着虛擬現實技術的不斷迭代升級，一方面，AR/VR/MR頭顯設備佩戴的舒適性在大幅提升，眼球和面部追蹤的功能愈加完善。另一方面，其系統爲用戶提供更加簡潔高效的操作體驗，並能應用於健身、遊戲、影視、社交等多維場景。並且，此次蘋果還收獲了一個工業AR相機系統專利，通過系統可以將數字信息投射到真實環境中，反映真實事物的性質和操作方式，有望架起AR應用程序與原型設計、汽車制造等的橋梁，距離將現實中的工業經營生產納入元宇宙的實現之日，或不再遙遠。

同樣布局科技賽道，中郵健康文娛和中郵科創精選的側重有何差異？

此外，AI技術爲移動互聯網降本增效，有望再造元宇宙內容生產力。元宇宙爲AI提供更豐富的內容生成、虛擬人交互場景，最終，元宇宙虛實融合的場景有望不斷升級，而AIGC等技術又將反哺，爲元宇宙帶來新增量。我在管的中郵健康文娛重點關注AI技術突破下，AR/VR/MR硬件以及軟件生態等領域革新所帶來的投資機會。而相比較而言，中郵科創精選在科技成長板塊布局會更加均衡，AI技術的奇點確立了未來科技創新的核心方向，沿着這一方向，中郵科創精選在配置上聚焦：“復蘇”主线下的半導體設計、面板等順周期標的；圍繞“安全”展开的國產替代訴求強烈的制造產業鏈；以及新的產業創新周期的核心--人工智能和元宇宙等。

智能技術有望推動經濟走出衰退，投資行情遠不止於此

年初以來人工智能、新興科技消費品以及傳媒遊戲等行情，最初由微軟攜ChatGPT引爆，AI領域的科技競賽勢頭猛烈。我們認爲除了這些最直接受益的領域短期需求爆發外，強度更大、影響更深遠的變革已經在酝釀之中，新的創新周期已經到來，“智能”投資行情遠未結束。盡管在當前，海外衰退周期和國內經濟弱復蘇的預期不斷調整，傳統市場的需求較爲疲軟，但是以智能應用爲代表的新場景、新需求正逐步步入我們的視野。人工智能發展的長周期，或是推動全球經濟發展走出低谷的重要關鍵因素，不僅僅AI+遊戲傳媒、元宇宙將收獲持續性需求增長，而且越來越多的行業和商業模式在未來將因此變革。

在對中郵健康文娛和中郵科創精選的管理上，我們會始終密切關注AI、元宇宙領域新技術新產品的落地，持續跟蹤科技產業鏈的變革機會，盡全力抓住這一輪科技創新的機會更大程度地爲大家謀取投資回報。在這裏也歡迎各位關注中郵健康文娛和中郵科創精選的小夥伴們前來討論區互動，謝謝大家的關注與支持。

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