近期舉行的上海SNEC光伏展上，正泰綠色能源產業攜多款組件新品，及光儲系統解決方案亮相。同時，該公司董事長、總裁陸川也接受了包括能源一號在內的媒體專訪。

他就目前國內外新能源市場的瞬息變化、正泰新能源產業布局及對未來的展望等，與我們展开了一番深度對話。以下是對話精華：

（上圖：正泰新能源董事長、總裁陸川）

提問：如何看待當今美國、歐洲兩地的新能源市場變化？明年6月份，美國可能會啓動對東南亞四國光伏組件的徵收舉措，您如何看待？

陸川：美國市場，可以從三個方面分析。

第一，現在由亞太地區出口到美國的光伏產品價格高，差價大。東南亞的生產成本，如果直接對比國內其實並不高，但電池成本會略高。總體而言，如果從東南亞地區出口到美國市場，要比從中國大陸地區出口到美國更有優勢。不過，這也會導致美國將大量的產業利益輸送到東南亞。

第二，美國會進行關稅徵收，不過也給了一些時間用來過渡。不然這會導致美國市場裝不上太陽能組件。美國的大部分組件供應都來自中國地區，中國作爲一個大型的光伏制造產業鏈，它很容易滿足美國的需求，也能持續保持對美的供貨。

第三，美國會要求本土制造，但它短期內無法建成完整的光伏產業鏈。因此美國本土的組件供應不穩定，所以目前還是一個進口狀態。

歐洲的光伏玩家，相對於美國人來說就比較理性。舉個例子，歐洲大範圍90~95%的供給是來自中國地區的。但這樣的結構下，歐洲客戶就覺得更容易接受。所以，他們的想法是最好歐洲給出5~10%的配額，要求本土制造且享受特殊的補貼政策（如有兩分錢的補貼），這樣就能鼓勵部分制造業回歸歐洲。

到了明年6月，預計美國對東南亞地區（泰國、柬埔寨、越南和馬來西亞地區）的組件關稅政策未必會實施。不過會有一個反規避的政策。無論如何，這都取決於國際經濟、政治形勢和地緣政治形勢等。同時也取決於美國政府對於行業市場的預判，到底美國組件屆時是否會斷供，要到時候再看。

（上圖：SNEC上海展現場，正泰新能源展位前人頭攢動）

提問：現在歐洲、美國的市場規劃是什么？不管是電站上的產品，還有一些一體化战略方面。

陸川：歐洲到2030年的新能源規劃是清晰的。目前來說，它有3個規劃方向。第一：歐洲大部分執政黨都是傾向於搞清潔能源的。第二，到2030年，無論歐洲某個國家的新能源規劃，還是歐盟對所有成員國的義務性條款，它必須要實現相關清潔能源的發展，不然會影響到該國的歐盟補貼獲取。

第三，歐洲市場的新能源需求規模已確定。同時，現在歐洲也在做清潔能源的基金，如果資金不夠那么就通過徵收碳關稅的形式實現。碳足跡和碳關稅可以讓歐盟獲得經濟上的平衡。

另一方面，歐洲需要的清潔能源裝機量至少是現在的5~10倍，也就是說未來的需求只會更多、不會少。整個光伏市場的需求較旺盛，因爲歐洲地區的總體思路在於風電只能運用在海上。

對於美國市場，在產能上做布局是不錯的選擇。此外，在亞歐大陸十字路口的土耳其也是個不錯的產能布局選擇。而且，在那邊有布局之後，還可用於滿足一部分歐洲地區的光伏需求。業內預計：全球的裝機應在280GW~ 300GW左右。中國在160GW~180GW左右。

未來正泰肯定是往一體化的方向走，比如說從硅這裏下來，做拉棒、切片、電池及組件，每個環節都有一定的毛利。疊加各個產業鏈之後，對於市場的把握有好處。

（上圖：SNEC上海展現場，參觀者觀摩正泰新能源綜合能源項目模型圖）

提問：可以預測一下硅料今明兩年的TOPCon產量佔比么？以及市場價格走勢。

陸川：目前我們的海外組件出貨量佔比是40~45%，不過光伏的需求是動態的，因爲現在N型和P型組件的差價很大。一部分客戶在做P型；大部分人的N型組件都准備好了。

現在由於n型下遊環節的需求強烈，讓n型的電池價格漲得高、賣的貴，因爲市場缺電池。n型電池現在並沒有這么多，所以導致電池賣得很貴。

P型市場則不同。預計與當年淘汰多晶一樣的，可能到最後時刻，P型（產品的）價格會是天價。因爲有些電站是用P型設計的，融資方式讓它無法更改設計。然後市場上又沒有P型的產能。賣天價之後，P型可能就會徹底退出。

今年展會空前火爆，因此有可能未來的產業過剩會到來。我們還可以觀察到，如果有的企業不停地計提、減值，就說明它非常健康，因爲它已把落後產能淘汰掉了，（這對行業、對企業都是好事。）

提問：如何看待運維行業的變化？

陸川：光伏運維行業，其門檻較低，導致運維現在很多央企是以清包工的方式在招標。目前運維市場有很多參差不齊的服務商，但相信市場需求一定會回歸到重視運維質量的方向上來。

在海外，光伏電站的運維運作較成熟，它的電站基本無人值守。國內地面電站需要有人值守，因爲要接調度的電話，電網公司會聯系電站。海外沒有這個要求。

在國內，湊人頭的壓力就有點大，很多央企客戶對一個電站上有多少人值班是要點人數的。

（上圖爲推廣位）

（上圖爲推廣位）

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