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亞太早盤
今晨，日經 225 指數开盤跌 0.78% 報 27809.97 點，延續昨日跌勢；韓國綜合指數跌 0.07% 報 2744.88 點。
隔夜，美股全线下跌，道指跌 0.19% 報 35228.81 點，標普 500 指數跌 0.63% 報 4602.45 點，納指跌 1.21% 報 14442.28 點。
家得寶、賽富時跌近 3%，領跌道指。蘋果跌 0.66%，結束 11 日連漲，特斯拉跌 0.5%。芯片股大跌，美光科技跌 3.5%，英偉達、AMD 跌超 3%，高通跌超 5%。
熱門中概股多數下跌，優信跌 10.74%，知乎、陌陌跌超 9%，億邦通信跌 8.28%，金融壹账通跌 8.06%，荔枝跌 7.95%，嗶哩嗶哩跌 5.05%，騰訊音樂跌 4.61%，百度跌 2.61%。漲幅方面，樂居漲 8.88%，無憂英語漲 6.7%，水滴公司漲 5.3%，康迪車業漲 5.12%，華住漲 4.4%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲 1.28%，小鵬汽車漲 0.85%，理想汽車漲 1.99%。
抗疫概念股多數下跌，Moderna 跌 3.17%，吉利德科學跌 1.44%，諾瓦瓦克斯醫藥跌 5.18%，BioNTech 漲 1.39%，輝瑞跌 0.55%。
區塊鏈概念股多數下跌，SOS 跌超 9%，億邦通信跌逾 8%，比特數字、第九城市跌超 6%，嘉楠科技跌逾 5%。
銀行股多數下跌，勞埃德銀行跌超 4%，巴克萊銀行、富國銀行、荷蘭國際、花旗集團均跌逾 3%。
打新消息
消息稱貨拉拉將以 100 億美元估值，在 IPO 前尋求約 5 億美元新融資；由於市場波動，貨拉拉香港 IPO 可能需要更長的時間。
中金資源控股集團股份有限公司 3 月 30 日在港交所披露招股說明書，擬在主板市場上市。公司是一家於 2005 年成立的黃金勘探、开採及加工公司，战略性地位於中國山東省煙台市。
今日上市新股
力高健康、法拉帝、瑞科生物-B 將於今日上市。
大行評級
國海證券：維持快手-W“买入” 評級，最高目標價爲 111 港元，較此前最高目標價下調 13.95%。
安信證券：維持達利食品 “买入” 評級，最高目標價爲 5.78 港元。
廣發證券：維持華住 “增持” 評級，最高目標價爲 42.81 美元，較此前最高目標價下調 30.16%。
美股要聞
美國 SEC 將百度、富途等五公司列入 “預摘牌名單”
美國證券交易委員會將百度、富途控股、愛奇藝、凱信遠達醫藥和從事漁業養殖的 Nocera 加入 “預摘牌名單”，這也是三月以來第三批被納入名單的中概股。
美國證交會將於 4 月 6 日評估針對掉期交易平台的規定
新規將解決在衍生品進行國際交易時，注冊和執行要求如何適用的問題。美國證交會還將考慮提出監管建議，以減輕利益衝突。
俄羅斯周四起解除對股市的賣空禁令並延長交易時間
俄羅斯央行還表示股市交易時間將從四小時延長到常規時段，即莫斯科時間上午 9:50 至下午 6:50（北京時間 14:50-23:50）。在恢復交易之前，俄羅斯政府公布了一系列措施，包括防止外國投資者從股市清倉離場和禁止做空。外國投資者對俄羅斯證券的交易仍將受限。
ASMI：芯片供應緊張可能持續全年
荷蘭半導體設備制造商 ASMI 執行長 Benjamin Loh 表示，公司機器生產因缺少芯片導致交貨延遲，而這又會再影響到全球大晶片廠的增產。芯片供應喫緊的情況，因此很可能今年一整年都將持續。
特斯拉與礦業巨頭淡水河谷達成鎳採購交易
過去一年特斯拉與淡水河谷達成一筆未披露的鎳交易，這筆交易目的是進一步確保關鍵的電動汽車電池金屬供應。
蘋果在荷蘭遭遇新的反壟斷訴訟
蘋果被指控濫用 App Store 壟斷地位收取 30% 傭金。根據荷蘭消費者競爭索賠基金會的數據，蘋果此舉構成潛在的損失可能高達近 50 億歐元。
蘋果被曝向黑客提供了用戶數據
據知情人士透露，蘋果及 Meta Platforms 向僞裝成執法官員的黑客提供了用戶數據。蘋果和 Meta 在 2021 年年中回應了僞造的 “緊急數據請求”，向黑客提供了用戶的地址、電話號碼和 IP 地址等基本信息。
理想汽車和蔚來汽車將有新品發布
蔚來聯合創始人、總裁秦力洪表示，全新的蔚來 ES7 將於 5 月底發布。理想汽車宣布，理想 L9 將於 4 月 16 日正式發布，價格區間爲 45 萬-50 萬元。
港股要聞
馬化騰：關於騰訊未來發展的最新思考
與過去不一樣的是，以前習慣從產品出發做創新，未來則要跳出原有框架，把視野打开，站在全局角度去尋找更系統的解決方案，最終指向的都是爲社會創造價值。
海爾智家：擬注冊發行額度合計不超過 150 億元的債務融資工具
海爾智家擬申請注冊發行債務融資工具，將根據經營情況、金融市場行情等因素擇機一次或分期發行。本次債務融資工具擬注冊額度合計不超過人民幣 150 億元（含），其中擬注冊超短期融資券的規模不超過人民幣 50 億元（含），中期票據的規模不超過人民幣 100 億元（含）。
華潤置地：2021 年計入投資物業評估增值後的股東應佔溢利同比增長 8.7%
華潤置地 2021 年全年綜合營業額爲人民幣 2,121.1 億元，按年增長 18.1%。其中，开發物業營業額爲人民幣 1,838.6 億元，按年增長 17.0%；投資物業（包括酒店經營）租金收入爲人民幣 174.3 億元，按年增長 36.3%。扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利人民幣 266.0 億元，同比增長 10.2%；計入投資物業評估增值後的股東應佔溢利人民幣 324.0 億元，同比增長 8.7%。
快手-W：授出 1624 萬份購股權
快手公司於 3 月 30 日根據首次公开發售後購股權計劃授出合共 1624 萬份可認購股份的購股權，價格爲每股 73.60 港元。
銀河娛樂獲美國資本集團增持
銀河娛樂獲美國資本集團於 3 月 28 日在場內以每股平均價 45.342 港元增持 846.70 萬股，涉資約 3.84 億港元。增持後，美國資本集團的最新持股數目爲 3.13 億股，持股比例由 6.99% 升至 7.18%。
友邦保險遭美國資本集團減持
友邦保險遭美國資本集團於 3 月 28 日在場內以每股平均價 78.942 港元減持 86.08 萬股，涉資約 6795.37 萬港元。減持後，美國資本集團的最新持股數目爲 8.46 億股，持股比例不變。
蒙牛乳業遭 FIL Limited 減持
蒙牛乳業遭 FIL Limited 於 3 月 25 日在場內以每股平均價 44.4445 港元減持 231.90 萬股，涉資約 1.03 億港元。減持後，FIL Limited 的最新持股數目爲 3.55 億股，持好倉比例由 9.04% 降至 8.99%。
奧園健康：延遲刊發 2021 年業績，股份將於 4 月 1 日起停牌
延遲刊發業績的主要原因包括：(a) 近期新型冠狀病毒疫情反覆而實施的防控措施，包括出行限制及檢疫隔離措施，已幹擾財務數據梳理及資料收集進度；及 (b) 由於本公司核數師要求就有關與本集團關聯方之間的資金往來提供更多資料。
騰訊微信整治炒幣風險
騰訊微信表示，爲防範虛擬貨幣交易炒作風險，微信公衆平台近日對炒作、二次售賣數字藏品的公衆號及小程序進行規範化整治。
碧桂園去年收入增長 13%
碧桂園 2021 年實現總收入 5230.6 億元，同比增長 13%；股東應佔核心淨利潤約 269.3 億元；建議派發末期股息每股 10.12 分。截至 2021 年末，集團可動用現金余額 1813 億元。
中國海洋石油 2021 年度淨利潤創公司歷史最好水平
中海油去年淨利潤達 703 億元，上年爲 250 億元；收入 2461 億元，上一年爲 1554 億元。
中遠海控去年淨利潤同比暴增 7 倍
中遠海控披露年報，2021 年淨利潤 892.96 億元，同比增長 799.52%，擬每股派發現金紅利 0.87 元，合計派發現金紅利 139.32 億元。
兗礦能源 2021 年淨利潤翻倍
兗礦能源 2021 年淨利潤 162.59 億元，同比增長 128.3%；擬每 10 股派 20 元。公司預計今年一季度淨利潤約 66 億元，同比增長約 193.2%。
東航、南航去年雙雙巨虧百億
中國東航 2021 年淨虧損 122.14 億元，上年同期虧損 118.35 億元。南方航空 2021 年淨虧損 121.03 億元，上年同期虧損 108.42 億元。
新加坡要聞
暫無
宏觀與產業
中國央行：要穩字當頭
央行一季度政策例會指出，要穩字當頭、穩中求進，強化跨周期和逆周期調節，加大穩健的貨幣政策實施力度，增強前瞻性、精准性、自主性，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，爲實體經濟提供更有力支持，穩定宏觀經濟大盤。維護住房消費者合法權益，更好滿足購房者合理住房需求，促進房地產市場健康發展和良性循環。推進金融高水平雙向开放，提高开放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。
國務院常務會議：署用好政府債券擴大有效投資
國務院常務會議部署用好政府債券擴大有效投資，促進補短板增後勁和經濟穩定增長。要抓緊下達剩余地方政府專項債額度，去年提前下達的額度 5 月底前發行完畢，今年下達的額度 9 月底前發行完畢。合理擴大專項債使用範圍，支持有一定收益的公共服務等項目。統籌把握國債、地方債發行，鼓勵境外中長期資金購买國債，金融系統要加強配合，保障國債有序發行。會議決定新开工南水北調後續工程等一批條件成熟的水利工程，全年可完成水利投資約 8000 億元。
美國去年四季度 GDP 低於預期，ADP 就業略高於預期
美國 2021 年第四季度實際 GDP 年化終值環比升 6.9%，預期升 7.1%，初值升 7.0%。核心 PCE 物價指數年化終值環比升 5.0%，預期升 5.0%，初值升 5.0%。實際個人消費支出終值環比升 2.5%，初值升 3.1%。美國 3 月 ADP 就業人數 45.5 萬人，預期 45 萬人，前值 47.5 萬人修正爲 48.6 萬人。
貴州茅台去年淨利潤增長逾 12%
貴州茅台披露年報，2021 年淨利潤 524.6 億元，同比增長 12.34%；擬 10 派 216.75 元，共分配利潤 272.28 億元。公司今年營業總收入目標是較上年度增長 15% 左右。
螞蟻基金去年財務數據曝光
恆生電子披露年報顯示，螞蟻基金 2021 年實現營業收入 121.24 億元，淨利潤 5.04 億元。
今日提醒
09:30，中國 3 月官方制造業 PMI
14:00，英國第四季度 GDP 年率終值
16:30，中國香港 2 月貨幣供應 M3 年率、中國香港 2 月零售銷售量年率
20:30，加拿大 1 月 GDP、美國至 3 月 26 日當周初請失業金人數、美國 2 月核心 PCE 物價指數年率
21:00，FOMC 永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在一場活動上致开幕詞
美國參議院委員會就拜登的貿易議程舉行聽證會
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