格隆匯6月2日丨怡康泰工程集團(08445.HK)公告，於2023年6月2日，公司與配售代理訂立配售協議，據此，公司有條件同意發行而配售代理有條件同意竭盡所能促使承配人認購本金總額最多約6500萬港元的可換股債券，初始換股價爲每股換股股份1.34港元。

假設換股權按初始換股價每股換股股份1.34港元悉數行使，合共4850萬股換股股份將予配發及發行，相當於公布日期的已發行股份19.30%；配售事項所得款項淨額(經扣除配售傭金及其他开支後)將約爲6380萬港元，其中(i)約5080萬港元(相當於配售事項所得款項淨額約79.6%)將動作集團四個新獲授泥水工程項目前期費用；及(ii)約1300萬港元(相當於配售事項所得款項淨額約20.4%)將用作集團一般營運資金。

轉換可換股債券時，換股股份將根據一般授權予以配發及發行。配發及發行換股股份毋須股東批准。

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標題：怡康泰工程集團(08445.HK)擬配售最多約6500萬港元可換股債券

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