#英偉達引爆AI產業鏈#
華金證券 李宏濤
投資要點
　　事件： 5 月 29 日， 英偉達創始人兼 CEO 黃仁勳在 NVIDIA Computex 2023 演講中宣布， 生成式 AI 引擎 NVIDIA DGX GH200 現已投入量產， NVIDIA DGX GH200是將 256 個 NVIDIA Grace Hopper 超級芯片完全連接到單個 GPU 中的新型 AI 超級計算機， 支持萬億參數 AI 大模型訓練。
　　英偉達 GH200 打开算力賽道， 光模塊、 服務器和交換機需求激增。 NVIDIA DGXGH200 是唯一一款在 256 個 NVIDIA Grace Hopper 超級芯片上提供 144TB海量共享內存空間的 AI 超級計算機， 爲开發人員提供近 500 倍的內存來構建巨型模型新架構全光方案刺激高速光模塊需求。 據測算， 英偉達超級芯片對800G 光模塊需求數量的比 1:18， 對 400G 需求爲 1:36； 半光方案超級芯片:800G光模塊數量比 1:9， 隨着 DGX GH200 現量產， 光模塊需求將共振。 根英偉達公布的 GH200 產品說明書， GH200 通過 96 組 L1 NVLink Switch、 36 組 L2 NVLinkSwitch， 互連 256 個 GH200 超級芯片， 組成超級算力產品， 在實際應用中預計將大量配置交換機和服務器。
　　算力需求向下遊 IDC 建設、 配套高速线纜和高速連接環節擴散。 在 IDC 建設領域， 英偉達 GH200 的推出爲 AI 大模型訓練提供了算力保障， 隨着雲廠商大模型逐漸成熟， 2023 年下半年算力會從訓練到推理傾斜， 推理完成後雲計算大廠數據中心預計將進入大規模建設階段， 其中與百度等互聯網廠商合作較好合作基礎的奧飛數據會直接受益。 在高速线纜和高速連接領域， GH200 的量產將帶動高速光模塊需求激增， 其的配套高速光學器件封裝技術產品有望迎來共振， 同時，用於數據中心短距離互聯的高速數據電纜和長距離傳輸的光放大器、 通信幹线傳輸、 鈮酸鋰調制器等配套產品也將迎來需求增長。
　　算力升級加速大模型落地， 垂直應用預計最先受益。 NVIDIA DGX GH200 是將256 個 NVIDIA Grace Hopper 超級芯片完全連接到單個 GPU 中的新型 AI 超級計算機， 支持萬億參數 AI 大模型訓練， 能夠處理大規模推薦系統、 生成式人工智能和圖形分析， 並爲巨型人工智能模型提供线性可擴展性。 作爲融合性技術，人工智能加速 IT、 CT、 OT、 DT 深度融合， 推動相關技術全面突破和迭代創新。目前， 中國 10 億以上參數規模的大模型已經發布了 79 個， 國內大模型呈現蓬勃發展態勢， 工業互聯網平台作爲算力、 算法、 數據和應用的匯聚載體， 是工業AI 的絕佳入口， 隨着 GH200 的量產應用， 阿裏、 華爲等 AI 大模型也將加速落地， AI+工業應用有望直接受益， 推動生產方式與企業形態根本性變革。

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