我也說兩句

安信證券-電子行業周報：蘋果开發者大會有望帶動MR，英偉達發布GH200持續關注AI產業-230604

　　蘋果开發者大會召开在即，關注蘋果MR對行業帶動作用：

　　蘋果2023年度全球开發者大會（WWDC 23）將於北京時間6月6日召开，市場預計蘋果將在發布會上推出VR領域相關產品和服務，第一代蘋果MR頭顯產品有望於大會期間發布展示。此次蘋果MR將搭載M2高算力芯片，並配備索尼Micro OLED高分辨屏幕（單塊顯示屏可以達到2個4k顯示屏的分辨率），兼具VR和AR功能，在性能、舒適性、內容體驗具有巨大提升。市場對蘋果MR抱有較高期待，其有望成爲一代標杆性XR產品，並助力推動虛擬顯示產業以及消費電子行業下一輪創新周期，建議重點關注蘋果MR產業鏈受益標的。

　　英偉達發布DGXGH200，AI算力及應用持續景氣：

　　5月29日財聯社消息，英偉達CEO黃仁勳在NVIDIAComputex 2023現場發布了“巨型GPU”GH200芯片。英偉達官網顯示，NVIDIADGXGH200是將256個NVIDIAGrace Hopper超級芯片完全連接到單個GPU中的新型AI超級計算機，支持萬億參數AI大模型訓練。能夠處理大規模推薦系統、生成式人工智能和圖形分析，並爲巨型人工智能模型提供线性可擴展性。黃仁勳表示，不需要把數據儲存在很多個模塊中，DGXGH200更易訓練大語言模型、深度學習推薦系統。此前英偉達於25日公布一季度財報，業績超出市場預期，數據中心業務收入激增原因主要由於對使用基於Hopper和Ampere架構GPU的生成式AI和大語言模型的需求不斷增長，反映了AI算力以及應用高景氣有望持續。

　　電子本周漲幅2.24%（8/31），10年PE百分位爲40.22%：

　　（1）本周（2023.05.29 - 2023.06.02）上證綜指上漲0.55%，深證成指上漲0.81%，滬深300指數上漲0.28%，申萬電子板塊上漲2.24%，電子行業在全行業中的漲跌幅排名爲8/31。2023年，電子板塊累計上漲+9.95%。（2）消費電子板塊在電子行業子板塊中漲幅最高，爲4.36%，電子化學品板塊漲幅最低，爲-1.73%。（3）電子板塊漲幅前三公司分別爲東田微（ +49.49% ）、利通電子（+37.70%）、騰翔（+34.51%），跌幅前三公司分別爲樂凱新材（-12.12%）、京泉華（-11.86%）、恆爍股份（-10.51%）。（4）PE：截至2023.06.02，滬深300指數PE爲11.14倍，10年PE百分位爲27.69%；SW電子指數PE爲40.85倍，10年PE百分位爲40.22%。

　　投資建議：

　　蘋果MR產業鏈推薦華興源創、立訊精密，長盈精密等，關注兆威機電、清越科技、傑普特、智立方、紫建電子；AI產業鏈關注滬電股份、勝宏科技、景旺電子、和林微納、聖泉集團、東材科技等。

　　風險提示:

　　下遊需求不及預期；國產替代不及預期；大基金一期重新啓動減持風險；國際科技博弈力度加大風險；疫情影響持續風險。

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