周五軟妹幣升值讓外資开始大幅度淨流入，周五人工智能早盤在隔夜英偉達大幅修復上漲的預期下走的比較好，但是架不住半路連續殺出來的程咬金，早盤超跌的新能源板塊分流資金，午後又是地產鏈等題材出來繼續分流資金，這是導致午後人工智能板塊普遍回流的主要原因，周五的成交量相比周四還縮量了400多億，並沒有衝擊到一萬億，漲多跌少，算是一個雨露均沾的行情。周五最強的板塊竟然是地產，有13只漲停，然後就是鋰電池光伏有11只漲停，vR和人工智能各有7只和6只漲停。也就是說其他最近沒有表現機會的板塊在人工智能衝高的過程中橫叉一腳开始搶食，但是如果大家認真去看，今天上漲的什么地產，家居，建材，水泥，光伏，鋰電等板塊都只是一個超跌後的反抽輪動而已，如果在當下最熱的人工智能一個題材都不能保證連續發酵，那周五蹦噠出來的這些個題材誰又能保證他們能走出持續性呢？再說了周五蹦噠出來的這么多題材，你能夠預判周一誰還會繼續強勢嗎？好像這個難度是挺大的，再者，這些板塊有什么驚天利好出現，或者說是邏輯反轉嗎？好像也並沒有！一天的反抽改變不了房地產市場飽和的局面，改變不了這個夕陽產業的頹勢，一天的反彈也同樣改變不了鋰電池，光伏產能過剩的局面，即便是張磊，也改變不了隆基綠能的頹勢，當一個行業在快速發展的過程中，之前喫螃蟹的老板們賺的盆滿鉢滿後全身而退，後來者嗷嗷待哺，跨界參與的還少嗎？就拿光伏行業來說，什么賣牛奶的，搞地產的，搞農業的，其他八竿子打不着的公司都蜂擁而入，加入到光伏擴產大軍之中，都想分得一杯羹，導致的結果就是一個和尚提水喝，兩個和尚擡水喝，三個和尚沒水喝的局面，也許我們認真去想一下隆基董事長李振福說的擔憂不是沒有道理，其他的行業同理可推。一個時代有一個時代的經濟增長的核心貢獻產業，八九十年代我們依靠輕工業，重工業發展經濟，2000年後依賴外貿出口，05年後地產的黃金周期，再到互聯網的崛起，而經歷了三年疫情後，我們又站在了新的十字路口上，需要做出艱難的抉擇，未來十年，我們的經濟靠什么去驅動，還能依靠輕工業重工業房地產這些產業鏈條嗎？顯然不太可能。我們這裏舉個比較實際的例子，我曾經聽一個貨車司機說，很多年以前，他开康明斯汽車拉貨，賺錢很輕松，可是到了現在，它的車換成了更大的半掛車，反而賺錢更加喫力了！這是爲什么？道理很簡單，就是大貨車現在越來越多，供給過剩，所以導致貨主們有了壓低運費價格的底氣！所以對於這些曾經輝煌過的行業，現在逐步走向飽和和過剩，想象力空間不斷被壓縮，未來增長的潛力也被不斷透支，就好比人也會經濟從小到大，從大變老的過程，沒有哪個行業可以逆周期發育，所以對於未來十年，我們要看清楚大勢，什么大勢？就是未來十年能夠引領中國新的經濟增長點的行業是什么？如果徹底想清楚了這一點，那么投資這個方向，大概率就不會錯，並且這個行業最好還是新興業態，具有巨大的留白和可想象的空間，只有這樣的行業在未來，才有可能像早晨八九點鐘的太陽朝氣蓬勃的發展，從而成爲未來經濟持續增長的核心驅動力！想來想去，我們用排除法，在幾十個大的行業分類裏面不斷篩選，最終我認爲我能夠得出的比較客觀一些的選項可能就是新技術新科技了，新這個字相對於舊，本身就很能說明問題，新代表了過去沒有，現在剛產生。新，代表了它具有從嬰兒長成大人的無限潛力和想象力，就好比你打开了一個從未見過的世界的大門，一切都是新的，這些新的東西是爲了人類更好的發展生活提供便利的東西，那你說，這些新東西怎么能不吸引人，怎么能不讓人產生無限的想象力？我們最大的優勢就是我們有最爲龐大的人口基數，也就意味着我們有無限大的消費基數和消費潛力，當移動電話誕生开始取代傳呼機的時候，當數碼相機出現开始革了膠卷相機命的時候，當新能源汽車开始逐步挑战燃油車地位的時候，當網購开始取代實體店購物的時候，任何一個新生事物的發端，只要它的誕生是革命性的，是創新性的，是爲了更加方便人們生活而服務的，那么它的誕生，就是老的業態即將开始衰退的時候，所以在當下來說，我依然認爲在未來十年，中國最大的機會依然在數字經濟領域，在人工智能領域，在最前沿的科技領域，在被卡脖子尋求國產替代的領域，這些領域大概率將會催生出若幹類似於騰訊，阿裏這樣偉大的巨無霸公司！說完這些，我們再回到盤面，其實觀點就很明確了，周五一天的其他題材的反彈，並不能有力的說明什么問題，人工智能一天的分歧衝高回落，也並不代表從此一蹶不振，偉大的想象力會不斷催生後來人前赴後繼去追逐，所以，在2023年，幾乎沒有哪個題材可以挑战大科技方向的地位，站在新的十年的起點上，不要選錯了大方向，就沒有大問題，我們依舊堅定看好新科技革命帶來的無窮盡的想象力和機會，將會讓那些最先的堅定信仰者賺的盆滿鉢滿！周一的話人工智能硬件端可能還有分化，但輪動的主要狙擊方向可能還在於虛擬數字人，虛擬明星，節本增效預期的遊戲和影視方向，值得高度重視！

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