京東,AI發展最受益的電商購物平台
1年前


京東目前是幾個電商平台中,自營業務佔比最好的一家,沒有之一。唯品會算一個但是沒有比較意義。Ai的優勢在於通過大量數據的學習構建極具優勢的模型,最終指導定價。商品的價格和股票的價格是類似的,影響價格的因素也是多種多樣,供需平衡,季節影響,大促,原材料成本等等。對於電商平台來說,如何合理調整各個因素的影響,最後通過價格的變化最大程度激發需求並且保持利潤最大化,這是電商最大的需求。

本文僅爲個人投資思考記錄,不構成任何投資建議。

GPT讓我們看到了生成式大模型的牛逼之處,所以各個行業都有大量公司在湧入大模型訓練,希望能有所突破,不同於很多模型的對外價值,電商購物的Ai模型主要受益者是公司本身。而且,這種模型的主要目標就是如何通過價格變化實現利潤最大化,即使有,也不會說。

京東在23年q1自營零售收入1956億元,同比下滑4.3%。其中通電類產品收入1170億元,同比下降1%。一般產品收入786億元,同比下降9%。雖然公司當前在忙於提升第三方商家比例,但是總體營收確實不及預期,本季度公司總營收同比下降1.4%。

從數據看出,京東的自營零售規模一季度大約2000億人民幣。如果通過Ai模型定價提高1%的收入,那么就是20億利潤,如果能提高5個點,那就是1000億利潤,。注意這裏是提高,就是在之前的基礎上賣的更貴。通過對用戶歷史購物習慣分析,疊加對用戶選品的分析,這樣的操作其實是可以實現的。甚至,有些東西已經在運行了,只不過沒有十足的證據。

京東自營本質上就是零售商,憑借自身巨大的體量,在和廠商談判中可以獲得非常低的價格,之後商品運往京東的各個倉庫,京東負責保管,分揀,送達終端。商家大部分時候負責售前,平台負責售後。具體的分工細節無法求證,只說一些個人體驗。比如說我們买的很多東西,如果你對商品使用不懂,一般都是商家負責,如果是活動促銷,退款退貨等事宜,都是平台負責。說白了商家只是提供商品相關的服務,類似於技術支持,至於最後分账,應該是提前有協議,又京東最後分配。京東擁有極高的話語權。甚至說,刨去成本,京東可以隨意定價,只要他能賣出去。

於是乎,京東就是一個季度營業額規模高達2000億的零售商。對於各類產品定價都擁有話語權,如果你在京東搜過一個東西沒有購买,當你打开各種視頻軟件或者說能夠讓京東投放廣告的軟件。很快就會出現京東投放的該產品廣告,非常精准,時間也非常迅速,幾分鐘就可以完成廣告投放。當然,這只是第一步。先激發你的購买欲,畢竟相比於其他產品,你搜過的東西被購买的概率遠遠高於其他產品。你相信這是人工操作嗎,這絕對是大數據之下的Ai投放。不用懷疑,大家根本沒有隱私。

如果在一系列平台一系列努力之下,你終於將商品放進了購物車,但是遲遲不付款,那么當你偶爾打开購物車,她會送你一些券,注意,這個券的出現是有概率性的,不是每個账號都能拿到,你可以理解爲殺熟。只有在平台覺得這個券可能會促成成交時才發放,否則不會給你的。你不信可以試試,多弄幾個京東號,搜同一個東西購买對比一下。如果千人千價的殺熟方式不合規,那么統一價格給不同的優惠券,變相殺熟。

當然有些特別暢銷的商品,你可以在京東上看到N個相同的鏈接,按照官方的說法,這是不同渠道。也能理解,但是如果你不仔細看,商品描述都能做的截然不同。價格經常差挺多,而且描述各有側重點,滿足不同人的需求。此外,作爲一家上市公司,價格保護也是必有的措施,美其名曰。但是這個事很簡單,價保有時長,通過統計不同價格範圍內的用戶,是否要降價可以看降價成本,所以不要以爲有價保就爲所欲爲。規則只是用來光明正大的收割。

如果你看到只有7天保價的商品,那么7天以後價格變動的概率很大,承諾越短,變化越快,尤其是生鮮,一般只有48h,如果你對價格敏感,那就等等。

換個角度思考,如果你在拼多多或者淘寶买東西,平台的目標是爲了讓你有更好的購物體驗,他們在監督商家。但是當你打开京東的那一刻,你面對的商家既是選手又是裁判,除非你不买自營的。如果你對價格不敏感,那么京東的整體體驗還不錯,尤其是在履約方面。但是如果你對價格敏感,除了那些你知道價格的商品,其余的最好觀望爲主。

而隨着Ai的飛速發展,京東這樣的以自營爲主的平台,必然會總有更多的模型去獲得更好的利潤。技術的發展除了服務普通人,也在服務資本獲得超額利潤,即使沒件商品多賣一塊錢,多賣一億件可以多賺一個億。看着京東的股價,當下的京東不知道在做什么,除了唯一值得信賴的履約能力,客服等服務也开始逐漸防水,聯系客服十分鐘都不一定能等到,退款需要提供十足的證據,你付出的時間遠遠超過價差的價值。明明平台自己的問題,卻需要用戶來自證。既然價保是規則爲何不能自動執行。如果消費者沒看到,那么即使降價了也就錯過了。一直想要收割用戶的平台,不好善終。

最近總算出方向了,上周四恆生指數大跌,創去年12月底以來的新低,周线已經回踩到布林线下軌,如果繼續向下,那么又是一波跳水,對於走勢,個人持悲觀態度,最近日經指數持續大漲,其實背後的原因就是海外資金的配置遷移,這個地方买的多了,那個地方可能就买的少了,甚至需要賣出。南方兩倍做空恆生科技指數07552和兩倍做空恆生指數7500值得繼續持有,博弈一個破位大跌吧。


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