天風證券發布研究報告稱，據外媒，至少有 100 家客戶已經支付了微軟Office 365高達 10 萬美元一年的固定費用，用於向 1000 名訂閱用戶提供服務。以微軟爲代表的海外辦公軟件龍頭此次產品提價，意味着辦公軟件商業模式不斷突破。該行認爲，微軟Office 365面向B端提價，驗證了AI對辦公軟件產品力的顯著助力，辦公軟件商業模式有望進一步突破，國內辦公軟件廠商迅速跟進，產業趨勢進一步加強，關注金山辦公(688111.SH)、福昕軟件(688095.SH)、萬興科技(300624.SZ)。
天風證券主要觀點如下：
AI助力微軟Office 365訂閱價格提升40%，辦公軟件商業模式突破。
據外媒，至少有 100 家客戶已經支付了微軟Office 365高達 10 萬美元一年的固定費用，用於向 1000 名訂閱用戶提供服務。這意味着與原版企業訂閱相比，這 100 家客戶爲自動化任務額外支付了 40% 的費用，用於讓 AI 在 Word 文檔中編寫文本和創建 PowerPoint 幻燈片等。該行認爲，以微軟爲代表的海外辦公軟件龍頭此次產品提價，意味着辦公軟件商業模式不斷突破。
2B場景率先提價，AI助力辦公軟件產品力提升獲得市場持續驗證。
此次微軟Office 365提價主要面向B端客戶。據外媒，超過 600 家微軟最大的客戶，包括美國銀行、沃爾瑪、福特和埃森哲，預計將測試其 Office 365 生產力應用中的 AI 功能。如Copilot in Word能夠在人們工作時與他們一起撰寫、編輯、總結和創作;Copilot in PowerPoint能夠在創作過程中，通過自然語言命令將想法轉化爲設計好的演示文稿;Copilot in Excel能夠幫助用戶釋放洞察、識別趨勢，或在短時間內創建專業型式的數據可視化。微軟Office 365正體系化地提升企業的辦公效率。該行認爲，AI對辦公軟件的產品力提升顯著，含AI功能的辦公軟件正不斷受到B端客戶的認可，爲商業模式提升打下堅固基礎。
國內辦公軟件廠商在產品和商業生態進展迅速，有望進入新的市場階段。
4月18日，金山辦公WPS AI首次亮相，WPS AI輕文檔通過AI可能實現生成文檔、多輪對話、處理現有內容、選擇文檔以處理等功能，未來輕文檔將陸續接入金山辦公全线產品，實現AIGC輔助編輯和改寫、閱讀理解和問答、人機交互。5月31日，金山辦公發布了“數字辦公生態共建計劃”，2023年下半年在全國優選30家數字化辦公領域生態合作夥伴。聚焦制造、醫療、教育、金融等十大行業，未來突破100+客戶的數字化辦公場景。
風險提示：辦公軟件產品升級不及預期，辦公軟件AI應用需求提升不及預期，辦公軟件提價不及預期。
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