隨着6月19日港幣-人民幣雙櫃台模式落地，這意味着人民幣可以直接購买港股，一方面人民幣國際化又邁出了堅實的一步，另一方面人民幣產品體系會進一步豐富，在港股否極泰來的2023年，究竟該如何布局？港股“中特估”還是新時代科技？

圖1：基金前十大權重股股

來源：Wind，截至：2023.6.5

先給結論：下半年以銀行地產爲代表的金融地產行業有望受益於中特估加持和政策的邊際寬松，新興科技在全球流動性拐點將至且AI技術有望帶來顛覆式產業革命的影響下，估值有望迎來較大提升。

個人更傾向於底部的新興科技行業。先從一個近期發生的事件說起吧。

一、AI 大模型推動算力需求爆發

全球第一家市值突破萬億美元的芯片公司英偉達，因其亮眼的財報迎來史詩級暴漲，一天飆漲1840億美元，相當於1.8個台積電+2.6個騰訊+3.3個茅台+4.9個阿裏，全球陷入AI的狂潮！

爲何漲的如此“暢快”？

ChatGPT浪潮之下，AI大模型都需要大量的算力，從而需要成千上萬的GPU芯片，自然就把全球最重要的AI芯片廠商，推上了時代的浪尖！

GPU是啥？全稱爲圖形處理器，在計算方面具有高效的並行性，用於圖像處理 的 GPU 芯片因海量數據並行運算能力，被最先引入深度學習。GPU 由於其強大的計算能力、較低的 研發成本和通用性將繼續佔領 AI 芯片的主要市場份額。

圖2：AI芯片產業圖譜

來源：艾媒咨詢、中郵證券，截至：2023.6.5

 不過對英偉達來說，重要的是要站穩萬億的腳步。中國的市場有一大批新能源汽車，相應地英偉達的芯片業務很大一塊都集中在智能駕駛領域，你有芯片，我有市場，本來是一個雙贏的好事！可美國的一道禁令讓英偉達喫不上這么大一塊蛋糕！

二、突圍國外巨頭圍獵，國產替代初迎曙光

中國 AI 芯片市場呈現顯著增長動力，衆多企業“小試牛刀”。據數據顯示，2021 年我國 AI 芯片市場規模達到 427 億元，同比增長 124%。預計到 2023 年，市場規模將進一步擴大至 1206 億元。

這就得說到我們的中國市場，中國的AI玩家已想盡辦法开始自己研發GPU了，放眼港股資本市場，百度早在2011年成立了昆侖芯，阿裏在2018年就推出了自家首款AI芯片含光800，騰訊也在4月份披露了自研的滄海芯片，雖然短期之內還難以達到英偉達的高度，但是中國客戶的絕境求生的能力並不是英偉達所希望去面對的！

所以英偉達的CEO才會公开的喊話表示對中國實施芯片的封鎖一定要三思而後行，比起國內的鍵盤俠這個萬億美元市值的大老板對我們國家芯片產業的發展反而更有信心。

從現在开始，持續關注半導體等高科技產業，並用自己的真金白銀去投資這個行業的發展，那是因爲我相信終有一天我們也能夠擁有自己的英偉達，也許就在港股。國內 AI 芯片上市公司开啓國產替代的徵程將永不止步。

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凡是過往皆爲基石，美好將來皆爲可盼。

大漢天生，風控長青！

2023年，關注風險，安全第一，自主可控！

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