【中信能化】蘋果MR設備散熱+數據中心液冷，導熱材料有望放量

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MR高度集成，加大散熱需求。蘋果極在6月6日WWDC中發布MR新品，硬件端、內容端均有顯著創新。MR產品功能更加復雜，對高集中度元器件需求提升。此外，MR產品需要貼近肌膚使用，局部高溫會使人體產生不適感。高集成度元器件和體感要求使得MR產品對於散熱性的要求進一步提升，拉動高通量導熱材料需求帶來高通量散熱需求。

重點推薦：推薦潤禾材料，建議關注：德邦科技、中石科技。

中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商發布《電信運營商液冷技術白皮書》，將於2024年开展規模測試，新建數據中心項目10%規模試點應用液冷技術，推進產業生態成熟；2025年开展規模應用，50%以上數據中心項目應用液冷技術。我們預計有機硅類冷卻液與碳氟類冷卻液關注度將進一步提升。

重點推薦：推薦具有可替代冷卻液相關產品標的新宙邦，建議關注巨化股份和永和股份。

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