財聯社：5月份全球主要市場科技股指數普遍走強，一方面受英偉達超預期的財報數據及業績指引帶動，另一方面5月10日谷歌在I/O大會上發布全新一代大模型，隨後OpenAI首次推出ChatGPT移動端應用，進一步催化了科技板塊行情。AI產業增長趨勢明朗，半導體作爲AI核心和基礎，預計隨着技術迭代和應用落地展开新一輪成長。
當前A股市場風險偏好較低，半導體整體估值低於AI主題板塊，部分細分領域估值仍處於歷史低位，因此有望接棒AI繼續驅動科技股行情。對於可關注標的方面，建議關注產業鏈價值量較高、基本面逐步修復的代工、封測龍頭，受益於晶圓擴產的設備、材料環節龍頭，以及景氣邊際改善的存儲行業龍頭。

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