空間計算時代开啓，AR/VR市場注入新活力

　　北京時間2023年6月6日，蘋果召开WWDC2023开發者大會，發布首款混合現實頭顯設備VisionPro，標志着空間計算時代的开啓；該產品售價高達3499美元（約25000元人民幣），預計2024年初於美國首發。同時蘋果發布了專爲空間計算打造的全新操作系統VisionOS。TrendForce預計2024年VisionPro出貨量約20萬台。VisionPro配備了多達12顆攝像頭和5顆傳感器，可實現更爲精准的空間定位，更好地運行空間類感知應用，結合iOS、ipadOS的完善生態，應用場景有望延申至娛樂、辦公、健康等領域。根據WellsennXR數據，VisionPro攝像頭成本約爲94美元，佔綜合硬件總成本的6.23%；包含12顆攝像頭，分別爲6DOF追蹤（黑白單色100萬像素*4顆，索尼IMX418，單顆模組5美元，單機價值量20美元）、VST攝像頭（RGB攝像頭*2顆，單顆模組價值量爲8美元，單機價值量爲16美元）、眼動追蹤攝像頭（WLO封裝攝像頭*2，索尼，單顆模組價值量爲12美元，單機價值量爲24美元）、面部追蹤攝像頭（WLO封裝攝像頭*2，索尼，單顆模組價值量爲12美元，單機價值量爲24美元）、軀幹追蹤攝像頭（黑白單色100萬像素*2顆，索尼IMX418，單顆模組價值量爲5美元，單機價值量爲10美元）。

　　蘋果入局加速行業變革，國產CIS龍頭新品頻出 　　IDC預計，全球AR/VR出貨量經歷了2022年的下滑後將在2023年實現反彈，2023年出貨量同比增長14%達到1006萬台。受頭部廠商降本增效策略以及非剛需消費電子產品需求疲弱的影響，2023Q1中國AR/VR出貨量爲17.24萬台，同減37.72%，環減51.23%。IDC表示VisionPro的發布將對中國AR/VR市場產生兩點影響：1）AR/VR設備將加速向生產力工具演進；2）優化供應鏈體系發展，成本進一步下探。

　　國產CIS龍頭韋爾股份在AR/VR/MR領域布局多年，緊貼行業發展趨勢發布多款新品。2022年8月韋爾推出全球首款也是唯一一款三層堆疊式BSI全局快門圖像傳感器OG0TB，在30幀/秒下的功耗不到7.2毫瓦；此外，該產品封裝尺寸僅1.64mm*1.64mm，是當時世界上最小的眼球/面部追蹤CIS。2022年12月韋爾再度完善在AR/VR/MR領域CIS的產品布局，發布了全局快門CISOG0VE；與上一代產品相比，該產品尺寸減小26%，能效提高50%以上；採用VGA以60幀/秒的幀率運行時，功耗低於34毫瓦。韋爾的數字液晶覆硅LCOS技術可爲AR/VR系統提供集成了驅動器和幀緩衝器的單芯片解決方案，與雙芯片解決方案相比功耗降低40%。2023年5月，韋爾發布首款用於下一代AR/XR/MR眼鏡的全集成、低功耗、單芯片LCOS面板OP03011，預計2023Q4量產。

　　投資建議：隨着蘋果VisionPro的發布，其他品牌將陸續推出多款競品，AR/VR市場有望再度活躍，相關產業鏈公司有望受益，建議關注國產CIS龍頭韋爾股份。

　　風險提示：下遊需求復蘇低於預期，產品研發進程不及預期，系統性風險等。

#A股磨底期會持續多久？##大佬：動力電池產能嚴重過剩##大行再度下調存款利率##“中特估”行情或現連續性##特斯拉不太可能放棄寧德時代#$蘋果概念(BK0666)$$半導體(BK1036)$$韋爾股份(SH603501)$

本文作者可以追加內容哦 !