$通富微電(SZ002156)$  $雅克科技(SZ002409)$  

AMD微軟：加速芯片

1、通富微電

最正宗，沒有之一；給AMD做封測，深度綁定

看K线也知道有大佬在裏面，上次爆量後一直縮量橫盤，等待時機突破；唯一的缺點就是盤子路大，適合大資金進出

首先是Chiplet，相關標的梳理：通富、長電、甬硅都是chiplet賽道的公司。HBM建議關注雅克科技

推出GH200核心是爲了解決速率問題。不管是Chiplet，Serdes，HBM，還是光模塊，都是爲了解決速率問題。這幾個方向的投資，背後的方法論是一致的。

是AMD，公司將發布Mi300，它是唯一有機會挑战英偉達行業地位的公司。目前來看，諸多龍頭公司微軟、谷歌都在大力扶持AMD。AMD也給大客戶提供了非常多定制化开發。所以AMD的產能訂的也相當樂觀，公司在台積電Q4的產能環比增長10倍。接近英偉達的一半。那么，除了美股的AMD之外，其產業鏈也值得高度重視。跟AMD合作的除了通富微電還有芯原股份，幫助AMD做加速芯片。

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