摩根大通發布研究報告稱，基於希慎興業(00014)可持續的現金流及鞏固在銅鑼灣市場份額的改善工作，認爲年初至今其股價大幅調整是不合理;該行表示，隨着香港零售銷售持續復蘇，預料希慎股息率與美國10年期國債收益率的差距將持續收窄。將希慎目標價由20港元上調至26港元，相當於今年底止每股資產淨值預測折讓62%，較歷史均值低出一個標准差，考慮展望改善及零售業復蘇，估值基礎與收租股同業看齊，並將其投資評級由“減持”一舉升至“增持”。

該行將希慎今年及明年收入預測下調2.5%及2.2%，同時核心淨利潤則下調7%及7.7%，以反映大埔住宅項目銷售進度緩慢;另外，該行亦將在2023年至24年每股分派預測下調0.7%。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。

---

標題：摩根大通：升希慎興業(00014)至“增持”評級 目標價上調至26港元

地址：https://www.breakthing.com/post/66440.html