【今日導讀】

谷歌測試醫療聊天機器人，AI醫療時代有望正式开啓

成本端或再降15%，2023年海風有望迎來裝機爆發

這類器件將大大減小尺寸，有望廣泛應用於光模塊等多個領域

這一模式或快速在AI行業滲透，可最大化合理利用資源

行業政策端有望持續超預期，海外擁有巨量潛在空間

諾基亞貝爾發布800GE路由解決方案

Niko Partners預計到2027年中國遊戲市場總收入將超過570億美元

【主題詳情】

谷歌測試醫療聊天機器人，AI醫療時代有望正式开啓

谷歌雲業務部門表示，正在與Mayo Clinic合作測試一項新的服務，以定制專用的醫療領域的聊天機器人。通過這項最新推出的基於生成式人工智能的企業搜索服務，未來在醫療健康領域，生成式AI技術的發展將允許醫生通過簡單的查詢更快地獲得患者的病史、影像記錄、基因組學或實驗室等數據，即使這些信息以不同的格式或者位置存儲。

海外“AI+醫療”發展相對成熟，已推出AI影像、診斷、制藥、管理、機器人等產品。歐美等海外的“AI+醫療”產品研發相對領先，通過AI賦能，一方面提高醫療效率、降低醫療成本；另一方面提高醫療質量，爲患者帶來更好的治療效果。從目前海外產品成果來看，AI已經在輔助診斷、藥物开發、數據管理、臨牀決策等多個領域取得了一定的成果。長江證券認爲，多維度共同驅動之下，“AI+醫療”有望成爲醫療IT行業下一個核心增長點。隨着海內外各類醫療IT公司不斷利用先進的AI技術賦能行業並解決核心痛點，國內相關企業或進一步加大AI領域的研發進度，未來存在商業化進一步升級的可能。

公司方面，朗瑪信息成功开發出具有自主知識產權的醫療健康人工智能產品“朗瑪·39AI全科醫生”的認知水平可以達到初、中級全科醫生的水平，具備健康醫學問答、輕問診咨詢、慢病健康管理等能力。創業慧康與浙大計算機創新技術研究院、浙江省智慧醫療創新中心籤訂三方战略協議，推動AI大模型(如GPT、ChatGLM、LLaMA、T5、Segment Anything)在臨牀醫療、公共衛生、個人健康等場景中的研究與开發。

成本端或再降15%，2023年海風有望迎來裝機爆發

據中國三峽電子採購平台消息，江蘇大豐800MW海上風電項目海纜採購啓動招標。本次招標爲江蘇大豐800MW海上風電項目35kV集電线路海纜、220kV送出海纜採購。

海風裝機成本迎來普遍下降，中信證券測算2022年國內海風項目單位造價降幅普遍達25%以上，預計2023年仍有望實現15%左右降幅，驅動海風加速推廣平價上網。中泰證券認爲，江蘇是國內海風大省，“十四五”海風新增裝機規劃約9.1GW，招標陸續啓動進一步加強2023年當地及全國海風裝機高增確定性。

上市公司中，中天科技是國內海纜+海工龍頭，2023年3月，公司公告新增全球海纜項目訂單21.18億元。大金重工的海上風電業務主要生產海上風電塔筒，公司產品出口全球三十多個國家和地區。

這類器件將大大減小尺寸，有望廣泛應用於光模塊等多個領域

機構指出，薄膜鈮酸鋰調制器具有大帶寬、低功耗、小尺寸等優勢，有望成爲調制器未來的重要發展方向。光通信、光纖陀螺、超快激光器等領域均存在對薄膜鈮酸鋰調制器的需求，未來增長具備廣闊的市場空間。

中信建投證券表示，鈮酸鋰具有電光系數大、調制帶寬大、損耗小、穩定性好等優點，廣泛應用於相幹光通信及軍事航天陀螺儀等產品中。薄膜鈮酸鋰器件將大大減小尺寸，有望廣泛應用於光模塊和光器件等多個領域，市場規模進一步提升。根據Light Counting的預測數據，薄膜鈮酸鋰調制器適配的600G及以上相幹光模塊DSP市場，有望從2021年的1.31億美元，增長至2027年的9.92億美元，6年CAGR爲40.06%，薄膜鈮酸鋰調制器行業具備較高的成長性。

上市公司中，天通股份生產的鈮酸鋰單晶材料是薄膜鈮酸鋰調制器的上遊關鍵原材料。光庫科技具備了开發高達800Gbps及以上速率的鈮酸鋰調制器芯片和器件的關鍵能力。華工科技圍繞當前InP（磷化銦）、GaAs（砷化鎵）化合物材料，公司積極布局SiP（硅基光電子）、鈮酸鋰等新型材料方向，自主研發並行光技術（CPO、LPO等），積極推動新技術、新材料在下一代1.6T、3.2T等更高速產品應用。

這一模式或快速在AI行業滲透，可最大化合理利用資源

隨着AI的快速發展，算力短缺問題凸顯，算力租賃或成爲AI企業破局點。

華福證券指出，對於大多AI企業和行業應用企業而言，輕資產的算力租賃模式與企業資金實力和業務場景最爲匹配，該模式有望快速在AI行業滲透，掌握算力資源的企業將具備非常明顯的先發優勢。另一方面，算力租賃業務本身也是輕資產模式，通過管理城市雲的闲置資源並進行調度最大化合理利用資源，租賃收益與政府分成實現雙贏，有利於城市雲的進一步落地。

上市公司中，世紀華通深度參與投資的位於上海松江的騰訊長三角人工智能先進計算中心及生態產業園區項目，項目單棟算力達1400千萬億次浮點運算，能夠承擔各種大規模AI算法計算、機器學習、圖像處理、科學計算和工程計算任務，該數據中心正在加快項目進度以盡快投入使用。首都在线在10余個國家或地區建設了雲網一體化的雲計算節點，可爲雲遊戲、AI、XR、數字人、數字孿生、智能制造等各領域提供算力。東方國信在內蒙已布局數據中心，規劃機櫃數量共2萬台，公司參股子公司在北京已布局數據中心，總規模9000台左右，公司也有自研的雲計算基礎設施軟件，公司爲客戶提供數據中心、裸金屬、GPU虛擬化、线路網絡等租賃及相關雲服務。

行業政策端有望持續超預期，海外擁有巨量潛在空間

商務部辦公廳組織开展汽車促消費活動，推動完善農村充電基礎設施。積極協調推動完善農村地區充電基礎設施體系，依托縣鄉商業網點、企事業單位等場所，合理推進農村集中式公共充電樁場站建設。積極協調有關部門做好農村充電樁建設用地、電網支撐等保障工作。

隨着大城市汽車消費進入平穩階段，我國汽車增長區域正向農村轉移，下沉市場對新能源車的認知接納程度處於初期階段，只有適度超前建設公樁才能打消充電焦慮，釋放消費潛力。國家層面夯實政策底盤，充電樁下鄉成爲主要着力點。此外，目前歐美充電樁數量遠遠跟不上電動汽車增速，比例嚴重失衡。華鑫證券指出，中國充電樁成本優勢明顯，部分企業已有海外建廠等，未來實現大規模出海可期。

上市公司中，雙傑電氣擁有全系列交流充電樁、直流充電機等產品，並取得國網公司供應商資質，目前充電樁產品已出口東亞、南亞部分國家。特銳德截至2022年底，在全國範圍內已成立獨資/合資公司超過200家，其中，合資方爲政府投資平台、公交集團等國有企業的超過100家，打造了覆蓋全國的電動汽車充電網。金冠股份大功率快充設備功率從60kW~800kW，支持單槍、雙槍和多槍聯合充電，充電樁銷售業務2022年度實現收入1.75億元，較上年同期增長81.36%。

諾基亞貝爾發布800GE路由解決方案

在第31屆PT EXPO期間，諾基亞貝爾發布的800GE路由解決方案，用“更少的瓦特驅動更多的比特”，以“有限的空間承載更大的容量”，從而提供更高速、更高效、更節能的網絡連接。與此同時，華爲近期也面向全球發布首款800GE數據中心核心交換機——CloudEngine 16800-X系列，正式开啓數據中心800GE時代。

算力應用的浪潮興起再次引爆企業對於AI的大力投入，由此帶來計算能力等底層技術的升級，數據中心的量將被提升到全新高度。隨着400GE在超大規模數據中心應用的普及，數據中心網絡正朝着更高的速度發展——800GE。興業證券章林認爲，ChatGPT掀起AI產業浪潮，高性能計算需求帶來算力缺口，800G光模塊作爲算力核心網絡部件，率先引領算力基礎設施爆發。

上市公司中，光迅科技800G光模塊產品的需求主要是在海外，已有少量產品出貨，並具備200G\400G\800G硅光芯片已具備量產能力。華西股份旗下索爾思光電800G光模塊已小批量交付。

Niko Partners預計到2027年中國遊戲市場總收入將超過570億美元

咨詢機構Niko Partners發布的一份最新報告顯示，2022年中國遊戲市場收入達到455億美元，包含手機、PC和主機遊戲。中國遊戲公司在全球手機遊戲和PC遊戲的收入佔比分別爲47%和39%。Niko Partners預計，到2027年，中國遊戲市場總收入將超過570億美元。

隨着遊戲科技不斷發展，相關科技的運用早已突破遊戲行業本身，在AI、VR等諸多領域也已產生作用。作爲復合型的文化內容產品，遊戲既有天然的文化屬性，也有着深厚的科技屬性。事實上，遊戲科技近年來正在芯片、終端、工業、建築等實體產業領域實現價值外溢，釋放更多效能。中信建投表示，遊戲行業與AIGC具有天然適配性，AIGC有望帶來遊戲行業新一輪爆發。遊戲行業是AIGC的天然適用場景，是AIGC最重要的商業化方向之一。隨着未來AIGC技術不斷成熟，其對遊戲行業將帶來變革式影響。

公司方面，順網科技與英偉達爲合作夥伴關系，在AI領域有較強的技術儲備，其中包括在AIGC的相關技術，和華爲在雲遊戲、鯤鵬產業鏈等方面有合作關系，打造基於邊緣計算的雲遊戲服務平台。迅遊科技的“迅遊網遊加速器”是基於公司獨立研發的SCAP，運用互聯網智能路由導航、雲加速節點部署SMART智慧算法等多項加速技術，能夠有效解決玩家在網遊中遇到的延時過高、登錄困難、容易掉线等問題，在行業內具備較高的知名度和較強的競爭優勢。

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