【長江汽車】特斯拉即將开啓汽車新一輪創新周期，積極看多汽車板塊！

特斯拉前期大幅上漲，一方面是全球需求較好。另一方面特斯拉fsd北美开通率達到23%，後續有望持續向上。通用加入特斯拉充電也打开後續盈利增長點。馬斯克訪問中國對於後續新產能，智能駕駛都有積極推動。model q定點在即，技術創新降本仍在不斷摸索。我們認爲特斯拉將帶動新一輪汽車創新曲线，打开汽車空間

國內需求表現良好，給予板塊上漲基礎。5月批發環比增長8%，表現好於歷史季度水平國內需求平穩，出口表現強勁，新能源滲透率周度已經开始提升到35%。隨着後續新車不斷落地，滲透率有望开啓加速上行。頭部零部件二季度業績都表現較好，收入環比都有超過10%表現，盈利能力受益成本回落，匯兌改善二季度有望超預期。

投資建議：隨着經濟回暖，新能源以及總量需求有望進一步改善，馬斯克來訪中國給予產業鏈積極信號。壓制板塊的因素逐步消除，當前時間點繼續積極看多汽車板塊行情：1）整車重點推薦：比亞迪、長安汽車、理想汽車、吉利汽車、長城汽車等；2）零部件重點特斯拉產業鏈等優質零部件推薦拓普集團、新泉股份、伯特利、星宇股份、經緯恆潤、福耀玻璃、華域汽車、森麒麟、浙江仙通、凌雲股份、天潤工業等。3）商用車重點推薦宇通客車、濰柴動力等。

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