$網宿科技(SZ300017)$  CDN行業終迎漲價潮    

衆所周知， 2015年之前CDN行業是一派蓬勃發展景象，但隨着2015年阿裏雲率先打響價格战，騰訊雲、金山雲燒錢加碼，小廠商被迫跟進，CDN降價战持續四年，以至於行業進入到了極端的“非常態”，虧本衰退、倒閉如潮一筆難書。

正所謂“彼之砒霜，吾之蜜糖”，小廠商們屍橫遍野之時，雲大廠們依靠價格战开疆拓土一路高歌，穩佔市場份額。2021年底以來，阿裏雲、騰訊雲等大廠不約而同开始战略調整，從追求規模轉爲關注健康有質量增長。

比如，2021年底，騰訊雲進行重大調整，調整的核心是注重自研產品、優化業務利潤，今年3月騰訊總裁劉熾平在財報會上強調，雲業務接下來要從不惜一切代價地增加收入，轉向提高增長質量，從而提升利潤率。前後腳時間，阿裏雲中國區新主帥黃海清也提出阿裏雲將銷售重點放在高質量自主產品上，重視利潤。

從雲大廠的營收來看，公有雲四大件（計算、存儲、網絡、數據庫）佔總收入的35%-40%，其中，CDN是網絡層的核心業務，CDN的盈利能力不同程度上影響各雲大廠的業績表現。上文提到的金山雲的例子可以說明這一點。

而最一开始雲大廠掀起價格战，目的就是利用CDN打开雲服務入口，以犧牲利潤換取規模，眼下，雲大廠战略已從追求“規模”轉變爲追求“利潤”，通過CDN漲價提升利潤也順理成章。

此外，CDN價格上漲也符合大廠們的終極利益。互聯網出身的雲大廠們一貫的打法就是“降價-提升市場份額-繼續降價-擠壓中小廠商-繼續降價-清除中小廠商-繼續降價-壟斷市場-提升價格-獲取高額利潤”，但沒有永遠補貼的市場，雲大廠已經完成了跑馬圈地的階段性任務，“賺錢”成爲新階段的第一要務。

據21世紀經濟報道，部分大廠已有CDN漲價動作，即便有的還沒有提出漲價，但也有通過降本增效方式提升利潤，比如對於腰部及以下的客戶，從以往的專員服務變成了微信群組，甚至是機器人回復或提工單的形式，減少人力投入。

由此可見，CDN行業趨勢已經注定，行業將走出低利潤甚至負利潤的困境，逐步回到良性發展的軌道上來。於此，筆者也不免感嘆，深受價格战其害的廠商們終於熬過了寒冬，迎來春天。

漲價潮對行業的影響如何？

業內認爲，CDN價格上漲不是受某單一因素的影響，而是上遊壓力、下遊需求以及廠商战略調整等諸多因素作用的結果，可謂 “天時、地利、人和”缺一不可。

目前CDN漲價潮剛剛开始，預計將在較長一段時間內持續。行業漲價潮一方面將提升行業利潤率，另一方面也將加速淘汰無核心競爭能力的廠商，驅動有技術研發能力的廠商更聚焦市場需求和產品本身，走向價值競爭。

長遠來看，CDN漲價潮將有望整改以往低價競爭的惡性循環，對行業升級、生態構建都將起到積極推動作用。

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